《基金銷售紅寶書（第2版）》作者陳翎知、張宇澤，於2017年2月1日由經濟管理出版社出版。
基本介紹
- 中文名：基金銷售紅寶書（第2版）
- 作者：陳翎知、張宇澤
- 出版社：經濟管理出版社
- 出版時間：2017年02月01日
- 頁數：243 頁
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787509647509
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
以基金銷售為主題，從一個全新的視角詮釋基金診斷法則，以真實的市場數據為基礎，為投資者和理財師提供簡單並切實可行的基金投資技巧。
《基金銷售紅寶書（第2版）》從巨觀和微觀之道、專業修煉之術、實戰出鞘之劍三方面，為理財師呈現與以往不同的基金銷售思路，繼承投資理念精髓，打破投資誤區桎梏，突破創新銷售權益產品技巧，注重歷史實證數據分析，力求圖文並茂愉快閱讀。
作者簡介
陳翎知，經濟學碩士、Beta理財師產品經理。八年財富管理行業經驗，曾履職券商財富中心、國內的金融資訊服務商：擅長財富管理工具底層架構搭建，產品銷售體系和銷售邏輯構建，對基金等金融產品可視化解讀方法、資產配置方法及客戶管理工具最佳化持續探索；同時對財富管理領域的內容運營有豐富經驗，運營的微信公眾號有30萬財富行業從業人員冬粉。
張宇澤，金融碩士、上炫資本合伙人。財富管理行業從業近十年，履職銀行業、諮詢業多年，培訓經歷遍及招商銀行、交通銀行、中國銀行、農業銀行等；擅長財富管理領域可視化行銷、整合式行銷與資產配置實踐；汲取香港、台灣、新加坡等多地金融機構的一線投資顧問的經驗和思想精髓參與編纂本書。
目錄
第一章 財富管理的“核心競爭力”
一、“投顧”時代，已經到來
二、財富管理：一項偉大的“教育事業”
三、我在招行如何做理財經理
第二章 基金行銷的基本方法
第一節 基金行銷的內涵
一、理財師為何要賣基金
二、銷售基金產品的第一步
三、行銷閉環=創造客戶預期+管控客戶預期+重塑客戶預期
四、基金行銷三重境界
第二節 資產配置與理財規劃
一、資產配置是一種服務邏輯
二、做好財富業務一定要配置基金
三、“立體”的理財規劃
第三節 理財師的職業定位
一、成為一名“專業的”理財經理
二、客戶“關係”經營≠客戶“資產”經營
三、4433法則：看懂你的基金KPI
第三章 基金行銷方法與實例
第一節 基金行銷的售前準備
一、基金銷售需要“套路”
二、用客戶聽得懂的語言，白話基金
三、化解客戶對基金的心理對抗
四、基金銷售核武器：幫客戶“盯”好他的資產
五、定投要傻傻地買，聰明地賣
第二節 基金行銷的售後服務
一、可以給客戶構建一個不虧損的基金組合嗎？
二、基金“解套”是個偽命題
三、基金診斷三部曲：6+5+2
四、做好客戶資產的“守護神”
五、一家“微店”讓基金銷售化繁為簡
第三節 基金行銷話術與實例
一、深度：“一對一”基金行銷重點突破
二、寬度：“一對多”基金沙龍批量圍攻
三、廣度：“定投”行銷地面式覆蓋
四、場景行銷之基金“趣味話題”
……
第四章 基金行銷進階技能
第五章 基金行銷的組織管理
