《2022年商業銀行運行展望報告》是2022年1月由交行金融研究中心發布。
報告指出，2022年，在各項政策“穩字當頭”背景下，中國經濟有望維持在合理水平，商業銀行利潤增速和資產質量將保持基本穩定，資產負債結構持續最佳化。同時，2022年是“十四五”規劃推進實施承上啟下的關鍵之年，新舊動能轉換加快，新業態、新結構和新增長點有望持續蓄勢聚力，對商業銀行來說，這將是“轉型深化”的關鍵之年。
基本介紹
- 中文名：2022年商業銀行運行展望報告
- 發布機構：交行金融研究中心
主要內容
一、利潤增長回歸常態，行業分化加劇。2021年以來，受低基數等因素影響，上市銀行利潤大幅回升。預計2022年上市銀行全年淨利潤同比增速可能回落到6%—10%之間，上市銀行全年歸屬於母公司淨利潤同比增長6.5%左右。一是生息資產擴張持平或略有放緩，重點領域信貸投放持續加強。預計上市銀行生息資產同比增長6.8%，社融和M2可能略有提升，但經濟下行期銀行整體風險偏好下降，銀行擴表意願將趨于謹慎。二是淨息差穩中微降，負債成本壓降緩解下行壓力。流動性偏松調節、存款自律機制紅利繼續釋放將壓低銀行負債端成本，企業信貸需求整體偏弱，資產定價下降壓力加大，預計上市銀行淨息差將穩中微降2BP。三是非息收入有望延續回暖，預計同比增長17.6%，增速進一步提升。其中，銀行卡業務有望重回發展快車道；結算收入有望保持相對平穩；居民財富管理方面的需求將帶動代理、資管類業務保持較快增長；流動性相對寬鬆環境下，債券等投資類業務可能也會有所增長。四是撥備計提回歸常態，信用成本降幅收窄，資產撥備率(減值損失/生息資產)預計同比降低0.01個百分點為0.76%。
二、資產負債結構持續最佳化，存貸款利率穩中有降。2021年以來，上市銀行資產負債結構進一步最佳化，貸款占比穩步提升。2022年，在穩增長政策環境及商業銀行持續加大服務實體經濟力度背景下，上市銀行貸款占比有望進一步提升至59%左右，非信貸資產占比或將降至41%左右；存款占比將穩步提升至78%左右，同業負債占比可能小幅下降。一是重點領域貸款占比穩步提升。個人住房貸款仍將維持低速增長，零售轉型將持續深化，預計2022年上市銀行個人貸款占比或將穩定在41%左右；中長期貸款以及普惠小微、綠色、製造業等重點領域貸款將保持持續較快增長，占比穩步提升。二是活期存款占比穩中略降。消費逐步修復，但投資仍將低位徘徊，存款定期化態勢仍可能延續，預計2022年上市銀行活期存款或將小幅下降至47.5%左右。三是存貸款利率穩中有降。監管部門持續深化利率市場化改革，促使實際貸款利率繼續穩中有降，推動金融系統向實體經濟讓利，市場利率中樞趨於下降，預計貸款加權平均利率下降12個BP左右。存款競爭壓力依然較大，但存款定價機制改革效果也將進一步釋放，並將有助於推進銀行平均負債成本下降10個BP左右。
三、資產質量基本穩定，部分重點領域風險仍需關注。2021年以來，商業銀行資產質量明顯改善，風險抵補能力進一步夯實，行業運行整體穩健。2022年，商業銀行資產質量將繼續保持穩定，但高槓桿房地產企業、信用資質較弱的民營企業、弱資質融資平台企業的信用風險以及中小金融機構的風險等仍需加以關注。在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下，我國經濟韌性有望進一步增強，且商業銀行潛在風險釋放壓力有所減緩，隨著商業銀行的風險偏好更加審慎以及不良資產處置力度的加大，預計2022年資產質量整體平穩可控，不良率將保持在1.8%左右。
四、多渠道強化資本補充，資本壓力逐步緩解。2021年以來，商業銀行資本差異化監管體系日趨完善。全年銀行核心一級資本補充相對較慢，中小銀行資本安全邊際相對較小。展望2022年，商業銀行仍存在資本補充需求，外源性資本補充仍能保持較快節奏，工具上仍將以永續債和二級資本債為主。銀行需要加強資本管理能力以應對資本補充壓力：一是統籌做好資本規劃，做到資本和風險加權資產的動態匹配和平衡。二是積極、適時運用資本補充工具。三是提高資本使用效率，提升單位資本產出。四是強化內源性資本補充能力，增厚利潤留存補充核心一級資本。
五、數位化轉型縱深推進，經營模式加快變革。2021年以來，商業銀行持續夯實“數據+技術”的數字基礎設施能力，逐步賦能業務發展和管理轉型，數位化生產力構建取得顯著進展。展望2022年，商業銀行數位化轉型將繼續向縱深推進，推動經營模式快速變革：一是以企業級思維統領架構設計、數據共享和系統建設，強化數據中台、技術中台、業務中台的能力建設，發揮銀行各板塊業務聯動優勢和系統集成優勢。二是深化金融場景生態體系建設，以開放銀行平台構建廣泛的生態聯盟，全面覆蓋“BCGF”客群，同時逐步發力構建與銀行自身稟賦相耦合的垂直化、特色化業務生態體系。三是持續加大商業銀行金融科技投入，行業金融科技支出將繼續保持20%以上的高速增長，金融科技人才隊伍的內部培養與外部招聘繼續處於高景氣狀態。四是更加注重數據安全和客戶信息保護，加強隱私計算套用。伴隨《個人信息保護法》和《徵信業務管理辦法》等法律法規的出台，銀行將突出強化數字資產的合規運用，以實現信息安全與客戶體驗的平衡。
