《2023年中國銀行業調查報告》是畢馬威第十七次面向中國銀行業的年度調查報告。該報告涵蓋了中國經濟金融形勢分析、銀行業發展回顧及展望、監管政策解讀、行業熱點話題、銀行業績數據等主要內容。
基本介紹
- 中文名：2023年中國銀行業調查報告
- 主編：李礫（金融業合伙人畢馬威中國）
- 發布時間：2023年6月
報告簡介,主要內容,
報告簡介
2022年以來，全球經濟金融體系面臨嚴峻挑戰，銀行業風險因素凸顯。隨著中國從疫情防控中快速走出，經濟穩步重啟。財政政策與貨幣政策協調配合、加力提效，穩定經濟成長，銀行業穩健經營和高質量服務實體經濟能力持續提升。順應貫徹黨的二十大指導方針，中國銀行業重點服務經濟復甦、支持實體升級、扶持小微企業、發展綠色金融與數字金融、保持房地產投資平穩有序，在機遇與挑戰中呈現出穩中有進的發展趨勢，煥發出了新的生機。
在此背景下，畢馬威重磅發布《2023年中國銀行業調查報告》。作為畢馬威第十七次面向中國銀行業的年度調查報告，從巨觀角度出發，全面總結當前中國銀行業在新時期面臨的機遇與挑戰，企望銀行業不斷提升經營韌性、有效應對風險的同時，積極打造面向未來的經營模式，從而真正建立起以價值創造為導向的新發展模式，在快速變化的世界中積極調整，登峰不輟，基業長青。
報告涵蓋中國經濟金融形勢分析、銀行業發展回顧及展望、監管政策解讀、行業熱點話題、銀行業績數據等主要內容。貼合時下行業環境不確定性影響突出的大背景，以全新的研究視角和方法論聚焦銀行業數位化轉型、可持續發展、風險管理、數據驅動、管理合規等話題，從業界最佳實踐、技術發展趨勢、創新業務場景出發，深度分享對行業現狀的獨家洞見，獻策創新方案的思路與落地研究。此外，對150家上市及非上市商業銀行2022年度的業績表現和關鍵指標進行了統計和整理，涵蓋業務規模、盈利水平、資產質量、資本充足水平等多個方面，為同業決策提供有價值的數據參考。
2023年以來，全球能源危機、通脹加速、地緣政治緊張在國內外經濟形勢嚴峻的多重挑戰下，全球銀行業的經營環境呈現高複雜性與不確定性。銀行戰略是否順應浪潮，是否需要適時調整，需要領導層持續考量，提前預判。儘管如此，從一季度公布的經營指標來看，中國銀行業的經營環境總體向好，規模保持較高增速，盈利水平企穩回升，資產質量和資本充足情況良好。黨的二十大順利召開，為社會經濟發展指明了方向，也為銀行業穩健發展提供了適宜環境。展望未來，巨觀經濟不確定性依舊存在，行業監管持續趨嚴，對銀行業的短期業績表現、長期經營能力以及應對未來市場和政策變化的能力提出更高要求，亟需開拓發展新局面。
主要內容
一、2023年中國銀行業趨勢展望
黨的二十大報告擘畫了發展藍圖，2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，銀行業應該把支持實體經濟高質量發展放到更加突出的位置，把握戰略機遇和發展視窗期，深化科技金融轉型，穩步推進普惠金融、綠色金融、財富金融升級，將綜合化、數位化縱深發展；同時，隨著金融監管體系進一步完善，銀行業監管機構的地位和作用進一步強化，更有助於金融服務生態全面高質量穩健發展。
2023年中國銀行業趨勢展望
二、差異化競爭時代銀行突圍策略建議
步入2023年，疫情陰霾快速消散，二十大明確了全年“穩字當頭，穩中求進”的巨觀經濟調控的總基調。在新周期中，短期內國內銀行將依舊面臨競爭加劇、優質資產來源稀缺、房地產和平台類業務不確定性持續、存貸利差繼續收窄、資產質量下滑等一系列挑戰。
以上挑戰不僅是短期的，預計未來三到五年國內銀行的發展環境都會比較嚴峻。結合當前市場競爭的外部環境，以及國內銀行的發展階段，畢馬威提出如下六大差異化競爭時代的銀行突圍策略建議供銀行管理者參考。
【策略一】
√ 零售業務——綜合經營突破增長瓶頸，破局資產業務，搶占未來的增長客群
當前銀行零售業務在異業競爭加劇、消費疲弱、按揭貸款退供、財富管理短期受困等因素的影響下，面臨著息差收窄、收入增長乏力的困境。銀行突圍零售業務需要從升級業務增長模式，近期突圍零售資產業務，並提前布局和搶占增長人群以保障未來的增長空間。
【策略二】
√ 公司業務——數位化賦能生態場景建設，從信貸專家向產業專家轉型
在當前優質資產愈發稀缺而價格競爭愈發激烈的市場環境中，要實現公司金融突圍，關鍵在於結合銀行自身的規模、產品服務能力基礎和區位特點，聚焦優勢行業，建設產業金融生態場景，構建差異化競爭壁壘。
【策略三】
√ 打造更加專業化的全面風險管理，突破核心業務競爭力建設的關鍵一環
為應對多變的外部環境以及趨嚴的金融監管，要實現核心業務的突圍，未來銀行風控能力建設應重點圍繞構建專業化風控能力、強化數位化風控套用、擴大並完善風控體系展開。
【策略四】
√ 釋放生產力，打造差異化人才發展策略
越來越多的銀行管理者認為銀行轉型發展越來越受限於人力資本和配套的機制體制。受限於監管對於銀行薪酬總量、人員編制以及成本收入比等指標的管控，短期內期望從徹底薪酬改革、大規模結構調整等“非常”手段進行變革需要特定的條件，銀行應更多思考如何圍繞全行戰略轉型重點進行人才結構調整、團隊專業化提升以及人才激勵。
【策略五】
√ 深化數位化轉型，助力銀行開創高質量增長新局面
隨著銀行數位化轉型不斷深入，銀行業應以高質量發展為導向重塑數位化轉型思路。聚焦關鍵階段戰略目標，圍繞重點客群、核心場景，以數位化新模式開拓新市場、新產品創造新價值、新手段喚醒新產能，撬動銀行高質量發展。
【策略六】
√ 加速ESG轉型，把握綠色金融發展的新機遇
低碳綠色轉型是未來銀行發展的新機遇。中國綠色金融市場迸發出勃勃生機，市場發展迅速，已躋身世界前列。展望未來，國內銀行應基於自身發展基礎與資源稟賦，在完成政策指引要求的基礎上，把握新機遇，爭做“優等生”，將綠色金融打造成銀行升級轉型的業務亮點。
三、商業銀行財務摘要
畢馬威對150家上市及非上市商業銀行在2022年度的經營指標進行了逐一地整理，並從業務規模、盈利水平、資產質量、資本充足水平等多個關鍵指標進行了深度剖析。
截至2022年末，商業銀行資產總額達到人民幣319.8萬億元，同比增長10.8%，增速較上年上升2.2個百分點。商業銀行資產在經歷了2020和2021兩年的短暫回調後，再次恢復了較快增長（圖1）。
▲數據來源：Wind, 畢馬威分析
2022年59家上市銀行營業收入為60,848億元，較上年增長0.5%，增速創近年新低（圖 2）。受疫情、經濟增速放緩、資產管理新規等因素影響，銀行的營業收入告別兩位數的高速增長，轉向中低速增長。
▲數據來源：Wind, 畢馬威分析
