資產支持證券承銷

資產支持證券，是指在中華人民共和國境內，銀行業金融機構作為發起機構，將信貸資產信託給受託機構，由受託機構以資產支持證券的形式向投資機構發行受益證券，以該財產所產生的現金支付資產支持證券收益的結構性融資活動。

適用對象

在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行、政策性銀行、信託投資公司、財務公司、城市信用社、農村信用社以及中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法監督管理的其他金融機構。

銀行業金融機構作為信貸資產證券化發起機構，通過設立特定目的信託轉讓信貸資產，應當具備以下條件：

（一）具有良好的社會信譽和經營業績，最近3年內沒有重大違法、違規行為。

（二）具有良好的公司治理、風險管理體系和內部控制。

（三）對開辦信貸資產證券化業務具有合理的目標定位和明確的戰略規劃，並且符合其總體經營目標和發展戰略。

（四）具有適當的特定目的信託受託機構選任標準和程式。

（五）具有開辦信貸資產證券化業務所需要的專業人員、業務處理系統、會計核算系統、管理信息系統以及風險管理和內部控制制度。

（六）最近3年內沒有從事信貸資產證券化業務的不良記錄。

（七）銀監會規定的其他審慎性條件。

功能特點

該產品可以釋放金融機構的風險資產，提高銀行的資本充足率；解決資產與負債流動性、期限和利率的錯配問題，強化資產負債管理；盤活存量資產，提高資產周轉率。

特色優勢

1. 承銷實力強：工行是財政部國債承銷甲類成員、人民銀行公開市場業務一級交易商、是國內最先取得企業債務融資工具承銷資格的商業銀行，歷年來多次被財政部及人民銀行評為優秀承銷商及優秀交易商。

2. 承銷經驗豐富：工行擁有專業的承銷業務團隊，具有豐富的債券承銷經驗，在客戶服務、信用風險審查評估、承銷交易執行等方面，建立了完善有效的內部運行機制。

3. 良好的溝通合作關係：工行與監管機構建立並保持著良好的溝通協調關係，並與投資者建立了良好的業務合作關係，能夠有效保證產品的順利發行。

產品價格

該產品發行利率根據客戶類型、基礎資產情況、市場環境等情況而不同。定價參照市場價格制定，並遵循監管機構對於發行定價的指導意見。

服務渠道和時間

銀行業金融機構客戶可根據自己融資需求情況，在營業時間內直接聯繫工行申請辦理。

申辦流程

1. 項目審核：客戶須按照監管機構要求向工行提交申請資料，由工行對客戶進行盡職調查、信用風險審查，並與客戶簽署相關協定。

2. 註冊申報：工行將項目註冊申報材料送銀監會及人民銀行審批。

3. 產品發行：項目通過監管機構審批通過後，工行即可組織進行債券的發行工作。