財務策劃師RFP專業名銜始用於1984年，從那時起，在英國一直被尊譽為專業財務策劃與水平的標誌。目前除了英國之外，RFP會員遍布80多個國家和地區，人數超過10萬人。
基本介紹
- 中文名：財務策劃師
- 外文名：RFP
- 起始於：英國1984年
- 名銜授予機構：國際財務策劃師公會
- 前景：全球第一黃金職業
名詞解釋,認證級別,
名詞解釋
（Registered Financial Planners）RFP,具有IA標誌的註冊財務策劃師，是唯一符合 IARFP 國際執業標準的權威認證標誌。獲得RFP IA標誌的資格之人士是真正達到RFP國際會員標準（非地區標準），是“財務策劃專家”的專業象徵。
認證級別
助理財務策劃師（Technician Level）
助理財務策劃師一直發揮著重要作用，無論是作為專業財務管理的輔導人員，還是私人銀行領域。IARFP提供該級別的會員資格，是證明他們能夠為“個人理財”提供服務和監督，一個合格的助理財務策劃師，可以使用“AIRFP”專業名銜，國際上稱為“助理財務策劃師”。
T1金融投資規劃
T2個人風險管理與保險規劃
T3員工福利與退休計畫
T4個人稅務與遺產策劃
註冊財務策劃師（Registered Level）
這是一個專業層次的會員資格，完成該階段所有專業考試，且具有相關專業工作經驗。作為IARFP的正式會員，註冊財務策劃師的水平與能力認定能為“企業”提供全方位的財務策劃，他們將有能力解釋財務規劃，並有助於日常管理決定與風險防範。正式會員資格可使用“IRFP”專業名銜。
A1財務策劃概論（含網際網路金融與個人理財實務與公司理財）
A2投資策劃
A3融資策劃
A4國際財務管理與風險公職
A5財務策劃實務（含策劃案例分析與撰寫精要）
資深財務策劃師（Fellow Level）
這是最高級別的IARFP資格和能力標誌，主要體現在財務管理和戰略管理的各個方面。他們將完成全部考試及至少3年獨立專職財務策劃經驗與能力。資深會員可使用“FIRFP”專業名銜。
F1專業會計師
F2公司管制
F3併購與重組
F4商務分析與案例綜合
