紅利低波月，是一個由招商銀行和創金合信等基金公司聯合發起的金融知識投資者教育活動。紅利低波月基於市場大盤低位震盪、投資回報率低的現狀,推出了紅利資產,並推出的中證紅利低波資產自2006年成立以來,年化收益達到18.8%,創金合信紅利資產持倉客戶盈利占比為99.13%。創金合信中證紅利低波動指數C（005562）成立於2018年4月26日，創金合信中證紅利低波（A類005561、C類005562）跟蹤的中證紅利低波動指數，國企含量高達80%以上，2017-2021年以來，覆蓋股票參與分紅的比例在82%-100%之間，並且年度分紅累計總額年年增長，符合“高分紅”的特徵。
基本介紹
- 中文名：紅利低波月
- 周期：2023年9月4日至2023年9月24日
活動背景,投資策略,數據表現,
活動背景
紅利低波月的推出,是因為2013年3-8月,受多種因素影響,全球股市震盪,中國股市再次下探3000點,在投資者們一片嘆息聲中,有部分財經人士發現了紅利策略在這種情況下的重大價值,招商銀行也通過大數據監測及市場分析,發現了紅利低波(有時也叫做“低波紅利”)的持倉用戶中,大部分都在盈利。進而不約而同地引導投資者們對紅利、低波動策略產生極大的興趣,基於此,招商銀行聯合創金合信等基金公司,圍繞紅利、低波動投資策略,推出了金融知識投資者教育活動。
投資策略
Smart beta策略(聰明策略),是將股票的回報來源分為多種,比如紅利、價值、質量、成長、動量、低波動等,其中紅利指高股息,低波動指股票相對不那么劇烈波動,成長指收入或利潤增長。經過各種策略排列組合,最後Smart beta策略打造了一個相對穩健的長期投資策略——紅利低波策略。 拆解來看,紅利低波策略的兩個因子分別從企業質量的維度、市場行為的角度來選股,儘管出發點不一樣,但都具備較強的防禦性,在A股市場上的表現自然優異。紅利低波策略在歷史上各個熊市時間段都能跑出更好的超額收益,自指數基日(2005.12.30)以來,紅利低波指數長期跑贏主流寬基指數,證明了策略的長期有效性。
數據表現
1、以中證紅利低波全收益指數為例，自2006年成立以來，截止到2023年7月底，年化漲幅高達18.8%。從年度來看，在2013年-2022年的十年時間裡，中證紅利低波全收益指數有九年都獲得了正收益，尤其在2015年、2016年、2018年、2022年市場震盪環境中凸顯了較強的防禦能力。
2、創金合信中證紅利低波成立於2018年4月26日，基金淨值曲線穩步向上，招行持倉用戶99%都是正收益。
