私人財富傳承與管理

內容簡介

　《私人財富傳承與管理》圍繞中國高淨值客戶近年來在優選資產布局過程中所遇到的財富傳承與管理問題，從金融從業人員實務角度進行了介紹和研究。全書立足優選視野，基於作者多年的實戰從業經驗，系統總結了財富傳承在實操層面的熱點問題，涵蓋財富架構、資產配置、稅務籌劃、金融工具運用等方方面面。與市場上同類書籍相比，該書尤其關注關鍵業務和金融工具的操作步驟和實務細節。該書信息詳實，深入淺出，可操作性和指導性強，是一本的專業著作。

　　《私人財富傳承與管理》可以說是銀行、保險、信託等機構的財富管理業者的案頭推薦書，對於高淨值客戶傳承財富和管理財富也具有借鑑意義。

圖書目錄

推薦語

序

第1章高淨值客戶需求

1．1 財富保護

1．2 財富傳承

1．3 身份規劃

1．4 稅務規劃

1．5 慈善規劃

第2章 CRS新政影響

2．1 CRS的發展

2．2 相關定義

2．2．1 金融機構

2．2．2 豁免金融機構

2．2．3 積極／消極非金融機構

2．2．4 金融資產

2．2．5 金融賬戶

2．2．6 豁免金融賬戶

2．2．7 非居民

2．2．8 賬戶持有人

2．2．9 控制人

2．3 熱點問題

2．3．1 盡職調查流程

2．3．2 離岸公司

2．3．3 家族信託

2．3．4 保險相關

第3章保險規劃

3．1 相關定義

3．1．1 常用名詞

3．1．2 業務種類

3．1．3 大額保單

3．2 財富管理功能

3．2．1 債務隔離

3．2．2 婚姻財產規劃

3．2．3 財富傳承

3．2．4 稅務規劃

3．3 熱點問題

3．3．1 保單持有人

3．3．2 身份規劃

3．3．3 中國香港保險

第4章境內家族信託

4．1 概述

4．1．1 信託目的

4．1．2 信託當事人

4．1．3 信託期限

4．1．4 信託規模

4．1．5 信託財產

4．1．6 業務現狀

4．2 房產家族信託

4．2．1 信託購買房產

4．2．2 信託控制公司

4．3 股權家族信託

4．3．1 法律效力及股東權益

4．3．2 代持人惡意侵害

4．3．3 股權強制執行

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