滙豐私人財富規劃是滙豐集團主導研發的重點戰略業務之一 ，在中國先行先試，致力於在銀行業務場景之外，通過創新科技數字解決方案以及智慧型賦能的移動數字工具，隨時隨地為個人及家庭，提供財富規劃定製服務。
2023年9月，滙豐私人財富規劃旗下滙豐保險經紀有限公司獲批“證券投資基金銷售業務資格”，成為國內首家同時持有保險經紀和基金銷售牌照的財富管理機構。
基本介紹
- 中文名：滙豐私人財富規劃
- 所屬企業：滙豐集團
- 推出時間：2020年7月
業務介紹,發展歷史,
業務介紹
滙豐私人財富規劃通過：
通過“滙豐人壽”提供保障相關產品及財富規劃服務。
通過“滙豐保險經紀有限公司”提供保障相關計畫及財富規劃服務。
通過”滙豐金融科技”提供數字科技支持及賦能。
通過“滙豐匯選”App提供更多一站式財富科技服務。
發展歷史
2020年7月，滙豐集團啟動滙豐私人財富規劃，率先在上海和廣州推出，並且推出數位化財富需求分析平台。
2020年9月，滙豐私人財富規劃在臨港新片區成立金融科技服務公司。並於翌年1月正式開業，同期正式發布 “滙豐企業福利解決方案”，助力升級企業員工福利生態圈。
2020年10月，滙豐私人財富規劃入駐浙江杭州。
2021年3月，滙豐私人財富規劃業務版圖擴至深圳。
2021年4月，滙豐私人財富規劃全新發布財富傳承保障與服務 “璽越世家”，定製專屬傳承規劃。
2021年8月，86%現有客戶將滙豐私人財富規劃，視作其財富規劃主要品牌。
2021年10月，滙豐私人財富規劃業務版圖擴展至北京。
2023年9月，滙豐私人財富規劃在成都展業，同年滙豐保險經紀有限公司獲批“證券投資基金銷售業務資格”，成為國內首家同時持有保險經紀和基金銷售牌照的財富管理機構。
2024年1月，滙豐私人財富規劃登入蘇州。
