2012年12月07日在深圳召開的“新黃金十年——財富管理機構、房地產基金、房地產企業戰略合作論壇”上，旨在“行業自律、資源整合、戰略協同、促進成員內相互合作”的中國財富管理聯盟宣告成立。
由中國理財業協會、全國房地產投資基金聯盟、上海全地投資中心、天智滙豐基金、諾承投資、德信資本、瑞盈財富、高傅財富等機構發起，中國財富管理機構聯盟正式在深圳成立。
聯盟主要由以下成員組成：第三方理財及財富管理機構，銀行、信託、證券、保險等金融機構的財富管理部門、私人銀行及其負責人，獨立理財規劃師，同財富管理行業相關聯的行業商會協會等。
