小狼的場景，開頭傻傻地探頭探腦，笨拙地哄孩子，烘土豆那場簡直可愛到爆。Norstein 只用幾個最樸素的細節，就一下子能讓人觀看下去！有一句近乎箴言式的警句：“為了達到影片裡的真實，有時必須違背現實世界的真實”。卡通片本身是最“不真實”的，但 Tale of Tales 從第一鏡頭開始，卻能一下子把人們的內心裡時間灰塵吹去，體會到近乎新生的“真實”。
呈示部 Exposition：
主題A：嬰兒和小狼——（搖籃曲）。
主題B：單色的象徵世界，詩人，牛頭怪，母親等等——（巴赫）。
展開部 Development I：
a. 戰爭和探戈曲（請注意，探戈曲的旋律是搖籃曲主題素材的延伸）
b. 副部主題的變化，孩子和鳥，童真的失去（巴赫）
c. 小狼和廢棄的別墅（隱約的搖籃曲主題）
展開部 Development II：
a1. 戰爭，三角戰地信封和凱旋（探戈曲重現）
c1. 艱難時代，小狼，土豆（小狼的探戈曲口哨）
重現部 Recapitulation：
主題A：強光，小狼步入象徵世界（搖籃曲主題骨乾音）
主題B：單色的象徵世界（巴赫）
兩個主題（兩個世界）由小狼的“盜火”之舉聯接在一起（新的插部—莫扎特，搖籃曲）。
重現展開部I中的b，孩子和鳥，童真的美滿（巴赫）
尾聲 Coda：
歸於塵世的平靜和樸素（隱隱的探戈主題迴響）
當然，Tale of Tales 的寓意是開放的，不可能用文字將它固定下來，但其結構富於音樂性卻是確定無疑的。那些林林總總的意象在這個結構中會找到自己的位置。最詩意和幻想的創造物往往誕生於精確的手段。
