一位成功的基金客戶經理，應該是一位出色的推銷員，能夠通過隨意而親切的交談，了解被推銷者對於基金的認知程度、接受態度、潛在購買意向，通過循循善誘的方式，啟發他們對基金的內在需求，及時解答他們的提問，解除他們的疑慮，最終將公司所創造的產品或服務直接傳遞給顧客。
基本介紹
- 中文名：基金客戶經理
- 教育培訓：市場行銷等相關專業本科以上學歷
- 工作經驗：投資銀行領域工作經驗1年以上
- 收入來源：客戶的佣金收入分成
工作內容：,職業要求：,薪資行情：,
工作內容：
1．負責客戶的基礎資料蒐集和更新工作，如客戶核心人員變動和相關部門設定變動等；
2．協調研發、投行、理財、國際業務等相關部門，為客戶提供高質量．全方位．個性化的綜合服務；
3．與基金公司國際業務部、特定資產管理部、產品規劃部等建立全面的聯繫，搭建其與我司相關部門合作的橋樑；
4．通過各種方法深入了解客戶的需求，並將之及時反饋到部門領導及相關部門；同時，對客戶需求進行分析，並制定相應的策略來滿足客戶需求；
5．及時掌握客戶的交易分盤情況，努力找出影響其分盤量的關鍵因素，並根據客戶不同的特點來制定個性化的行銷計畫，努力提高基金客戶在我司席位上的分盤；
6．組織各類行銷策劃活動，努力密切同客戶關係，提高客戶滿意程度；
7．及時掌握新增客戶信息；
8．通過各種方法了解競爭對手動態，並制定相應的對策，以使公司保持競爭優勢；
9．完成對市場的競爭格局分析等各類分析報告，提出有效的競爭策略；
10．在新基金髮行時期，組織好私人營業部對新基金的銷售工作。
職業要求：
工作經驗： 有直投業務或投資銀行相關領域工作經驗1年以上；具有濃厚的親和力，把握全局的參與能力，精熟的業務知識和較強的應變能力及談判能力；擁有廣泛的社會資源，具有良好的敬業精神、創新意識和團隊合作精神。
薪資行情：
銷售型基金客戶經理通常可以根據客戶的交易量或資金量提取獎金；服務型基金客戶經理通常領取固定工資；全面型基金客戶經理：通常是以客戶的佣金收入分成為主要收入來源。
