國電債

債券(Bond)是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時，想向投資者發行，並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。

基本介紹

• 中文名：國電債
• 外文名：Guodianzhai
• 作用：具有法律效力
• 本質：債的證明書

概述

債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

國電債債券簡稱：08國電債
債券代碼：126014

國電債

債券發行量：399,500萬元（399.5萬手）
債券上市量：399,500萬元（399.5萬手）
債券發行人：國電電力發展股份有限公司

債券上市地點：上海證券交易所

債券上市時間：2008年5月22日
債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

上市保薦人：中國國際金融有限公司

債券的擔保人：本期分離交易可轉債未提供擔保
資信評級機構：鵬元資信評估有限公司

信用級別：AAA級

資金投向概況

本次發行分離交易可轉債的募集資金包括債券部分的募集資金和權證行權部分的募集資金，債券部分的募集資金不超過39.95億元，即不超過3,995萬張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的10.7份認股權證，即權證數量為42,746.5萬份，權證行權部分的募集資金將根據認股權證行權價格和行權數量確定，權證行權部分的募集資金不超過債券部分的募集資金。
本次債券部分募集資金按照輕重緩急用於下列用途：
單位：億元
項目名稱項目總投資規模擬投入金額核准批文
償還短期融資券及替換公司其他貸款-29.00-
山西大同三期項目52.406.29發改能源804號
內蒙古東勝熱電項目27.801.7054發改能源433號
遼寧興城風力發電項目4.530.8468遼發改能源1011號
遼寧興城劉台子風力發電項目3.140.63遼發改能源1006號
遼寧凌海南小柳風電場項目5.090.9604遼發改能源249號
吉林碧水水電站項目1.290.7735吉發改農經字351號
總計94.2540.2061-

投入金額核准批文

四川大渡河瀑布溝水電站項目199.4321.21發改能源450號
四川大渡河深溪溝水電站項目56.867.44發改能源472號
四川大渡河大崗山水電站項目174.3724.00正在辦理
總計430.6652.65-
註：上述三個項目的募集資金投入總額不超過權證行權募集資金總額。
如本次發行分離交易可轉債募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。本次募集資金到位後，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。若本次募集資金與項目資金需求有缺口，公司將根據實際需要通過其他方式解決，若募集資金有剩餘，將用於補充流動資金。

核准情況

本次發行經公司2007年11月1日召開的第五屆董事會第二十一次會議形成決議，並經2007年11月19日召開的2007年第四次臨時股東大會表決通過。在2007年11月19日召開的第五屆董事會第二十三次會議進一步明確了本次發行的具體方案。董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2007年11月3日、2007年11月20日的《中國證券報》、《上海證券報》上。
本次發行已經中國證監會"證監許可513號文"核准。
本次發行向發行人原股東全額優先配售。原股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日收市後登記在冊的“國電電力”股份數乘以0.73元，再按1,000元1手轉換成手數。網上優先配售不足1手部分按精確算法取整，網下優先配售不足1手部分按照四捨五入的原則取整。

國電電力現有總股本為5,447,769,058股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購約3,976,871手，約占本次發行總規模的99.55%。其中，有限售條件流通股為2,013,753,854股，可優先認購約1,470,040手，約占本次發行總規模的36.80%；無限售條件流通股為3,434,015,204股，可優先認購約2,506,831手，約占本次發行總規模的62.75%。
發行人控股股東中國國電集團公司（以下簡稱“國電集團”）發行前已承諾行使優先認購權，最少認購3.5億元分離交易可轉債。
原股東中無限售條件流通股股東的優先認購通過上海證券交易所系統進行，認購代碼為“704795”，認購簡稱為“國電配債”；原股東中有限售條件流通股股東的優先認購在保薦人（主承銷商）處進行。
一般社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統參加申購，申購代碼為“733795”，申購名稱為“國電發債”。
機構投資者的網下申購在保薦人（主承銷商）處進行，機構投資者網下最低申購金額為100萬元（1,000手）,超過100萬元（1,000手）的必須是100萬元（1,000手）的整數倍，訂金數量為對應於其最大申購金額的20%。機構投資者可同時選擇網上、網下兩種方式參與本次發行。

公司概況

國電債國電電力發展股份有限公司（股票代碼600795）是中國國電集團公司控股的全國性上市發電公司，是中國國電集團公司在資本市場的直接融資視窗和實施整體改制的平台。公司於1992年經遼寧省經濟體制改革委員批准正式成立，1997年3月18日在上海證券交易所掛牌上市，2002年底進入中國國電集團公司。截至2008年6月底，公司股本總額為54.48億股，其中，中國國電集團公司持股53.42%，社會公眾股東持股46.58%。

國電債

國電電力擁有全資企業9家，控股企業11家，參股企業18家，分公司4家。公司資產結構優良，所屬發電企業分布在東北、華北、華東、西南、西北等地11個省、市、自治區。

幾年來，公司堅持併購與基建並舉的發展戰略，公司迅速發展壯大。截至2008年6月底，公司控股裝機容量1300.05萬千瓦，相應權益容量為1044.7萬千瓦。

2001年公司股票進入了“道瓊斯中國指數”行列，列國內A股上市公司綜合績效第四位，2002年7月入選上證180指數，2003年12月進入上證50指數，2004年3月進入中信標普50指數和300指數，連續多年被評為全國上市公司50強，2007年再次入選中國上市公司百強，保持著國內A股證券市場綜合指標名列前茅的績優藍籌股地位。