國際認證財富管理師

國際認證財富管理師（Certified Wealth Management Advisor，CWMA）是國際金融專業人士協會（ISOFP）旗下的財富管理專業能力認證。

2016年，ISOFP協會將CWMA認證引入中國，由國際金融專業人士協會財富管理中國分會負責運營。國際金融專業人士協會財富管理中國分會成立初衷是為我國快速增長的財富管理市場提供專業理論支持和實務研究，培養出適合中國市場發展的專業財富管理師，推動中國金融服務業的專業化進程。

基本介紹

• 中文名：國際認證財富管理師
• 外文名：Certified Wealth ManagementAdvisor,CWMA
• 所屬機構：ISOFP財富管理中國分會

財富管理分會

國際金融專業人士協會財富管理中國分會是國際金融專業人士協會（International Society of Financial Professionals，ISOFP）在中國大陸唯一授權進行財富管理品牌運營的非營利性組織。

國際金融專業人士協會財富管理中國分會成立初衷是為我國快速增長的財富管理市場提供專業理論支持和實務研究，培養適合中國市場發展的專業財富管理師，推動中國金融服務業的專業化進程。

CWMA認證簡介

CWMA國際認證財富管理師是面向金融從業人員而設計的財富管理專業能力認證。

認證借鑑了ISOFP協會在全球範圍內的金融服務經驗和的人才培育體系，結合中國財富管理行業發展的現狀，專門為銀行、信託、保險、證券、第三方理財等財富管理機構培養職業化、專業化的財富管理服務人才。

CWMA教學理念

認證課程運用體驗型教學方法，包括：案例研究、角色演練、頭腦風暴、小組研討等課堂教學方式，以及企業參訪、四季論壇、財富管理師年會、海外遊學等繼續教育和實踐活動。

CWMA教學理念

課程大綱

第1章 全球財富管理市場概覽

1. 財富管理市場的界定
   
2. 財富管理市場的演進
   
3. 財富管理市場的核心要素
   
4. 財富管理行業新趨勢
   

第2章 財富管理目標客戶研究

1. 客戶特徵與市場區隔
   
2. 客戶理財需求與決策模式
   
3. 客戶的獲取
   
4. 客戶價值管理
   

第3章 財富管理的產品與服務

1. 傳統產品與金融創新
   
2. 核心服務與增值服務
   
3. 產品與服務的採購管理
   
4. 利潤機制與行銷策略
   

第4章 資產配置與風險管理

1. 資產配置的基本要素
   
2. 資產配置的過程
   
3. 資產配置的方法
   
4. 資產配置案例解析
   

第5章 財富管理業務的卓越運營

1. 明智的運營採購
   
2. 精益的組織設計
   
3. 高效的技術改造
   
4. 卓越運營的持續
   

第六章 考試認證

1. 案例規劃
   
2. 業務規劃
   

報名條件

學員報名參加此認證培訓課程，需要至少具備以下條件之一：

研究生及以上學歷，從事相關專業工作1年以上（含）。

大學本科學歷，從事相關專業工作2年以上（含）；

大專學歷，從事相關專業工作5年以上（含）；