“特許私人財富管理師”（Chartered Private Wealth Manager，簡稱“CPWM”）是在特許私人財富管理師認證標準指導委員會的指導下開發建立的針對國內財富管理領域前端業務人員的專業資格認證標準體系。
基本介紹
- 中文名：特許私人財富管理師
- 簡稱：CPWM
指導委員會,架構,職能,資格認證,考試,認證體系,認證流程,認證證書,
指導委員會
架構
特許私人財富管理師認證標準指導委員會（Chartered Private Wealth Manager Steering Committee，簡稱“CPWMSC”）設主席一人、副主席二人、秘書長一人、委員若干。首屆委員會主席由中國工商銀行原行長楊凱生擔任，北京大學經濟學院原院長孫祁祥與工銀安盛人壽保險有限公司原董事長孫持平任副主席。
職能
特許私人財富管理師認證標準指導委員會總體負責“特許私人財富管理師(CPWM)”證書體系的學術指導工作。
資格認證
考試
“特許私人財富管理師（CPWM）”資格考試的範圍基於“特許私人財富管理師（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授課程。
“特許私人財富管理師（CPWM）”考試成績的有效期為2年。如未在考試合格後的2年內申請並通過相應的持證資格認證，考生須重新參加相應的考試。
認證體系
“特許私人財富管理師”的資格認證過程採用國際上通用的“4E”認證方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考試（Examination）、經驗（Experience）和道德（Ethics）。
“4E”標準的具體內容
| "4E"標準 | 特許私人財富管理師 |
|---|---|
教育 | “特許私人財富管理師”資格認證考試前線下培訓總計6天36課時，線上培訓總計50學時，主要內容包括五個模組：資商、法商、稅商、企商、問導法。 |
考試 | 通過“特許私人財富管理師”資格認證考試 。 |
經驗 | 2年以上（含2年）財富管理相關機構（銀行、證券、保險、信託、基金、第三方財富等）工作經驗，且認證前一年度稅前收入不低於30萬元人民幣（以稅單為準）。 |
道德 | 持證人必須遵守《特許私人財富管理師職業道德準則》 。 |
認證流程
如下所示
認證流程認證證書
考試合格後的2年內，通過相應的持證資格認證，可獲得“特許私人財富管理師（CPWM）”證書。
