ISOFP國際金融專業人士協會(美國) 是一個非盈利性組織, 2004年通過合併原美國金融分析師協會和原稅務籌劃師協會兩個專業協會而成，總部位於美國紐約。
協會現有會員12萬餘名，遍布全球 70 多個國家和地區。會員主要由MBA、CPA、金融博士、金融碩士、律師、稅務師等金融相關行業學者和從業人員構成。
ISOFP在北美洲、歐洲、澳洲、亞洲設有分會，亞太區管理中心位於新加坡，在中國大陸設有財富管理中國分會。
基本介紹
- 中文名：國際金融專業人士協會
- 外文名：International Society of Financial Professionals，ISOFP
- 成立時間：2004年
- 會員人數：十二萬人
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協會介紹
國際金融專業人士協會（ISOFP）是一個非盈利性組織，總部位於美國紐約，2004年通過合併原美國金融分析師協會和稅務籌劃師協會而成，現有會員超過12萬人，遍布全球70多個國家和地區。
ISOFP協會設有商業與企業銀行、財富管理與私人銀行、投資銀行、資產管理、風險管理、零售與優先理財服務此六大領域的八項專業資格認證。
ISOFP協會在北美洲、歐洲、澳洲、亞洲設有分會，亞太區管理中心位於新加坡，在中國大陸設有財富管理中國分會。
ISOFP協會由會員中選舉產生的標準委員會進行的日常運營管理，ISOFP全球諮詢委員會負責制定標準，職業道德和行為守則。
六大類認證
商業與企業銀行
*CSLA 註冊小額信貸分析師Certified SME Lending Analyst
財富管理與私人銀行
*CPBA 註冊私人銀行家Certified Private Banking Advisor
*CWMA 認證財富管理師Certified Wealth Management Advisor
投資銀行類
*CCAS註冊投資家Certified Corporate AdvisorySpecialist
資產管理
*CAAS註冊資產配置專家Certified Asset Allocation Specialist
風險管理
*CCRS註冊企業風險管理師Certified CorporateRisk Specialist
零售與優先理財服務
*CLS 註冊消費信貸分析師Certified Loan Specialist
ISOFP在中國
協會與中國人民銀行中國金融培訓中心合作中國分會
2016年6月30日，IOSFP財富管理中國分會在京舉辦成立，並將CWMA國際認證財富管理師項目引入中國。
ISOFP財富管理中國分會是ISOFP唯一授權在中國大陸進行財富管理品牌運營的非營利性組織，由ISOFP新加坡辦公室負責監督管理，另設專家委員會負責專業研究與指導工作。
