《企業債券融資操作實務》是2015年1月法律出版社出版的圖書，作者是隋平、李廣新。
基本介紹
- 書名：企業債券融資操作實務
- 作者：隋平、李廣新
- 出版社：法律出版社
- 出版時間：2015年1月
- 頁數：259 頁
- 定價：56 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787511872982
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
金融行業是最具有創新活力的行業，在利潤誘惑和監管壓力的雙重作用下，這個行業里不斷湧現新的交易結構和金融運作手法。在行業工作經驗的基礎上，作者在《企業債券融資操作實務》中包含有大量目前中國金融市場中新近湧現的金融投資運作的新手法和新產品，對於他們的細節性實務操作內容進行詳解，並且附上了一些生動的實際案例對於這些新的金融業務運作手法進行更為直觀的說明。
作者簡介
隋平，哈佛大學博士後，香港城市大學博士，北京大學碩士，曾經在中國鋁業、北京德恆律師事務所、中誠信集團任領導職務，從事金融、投資領域的實務工作十餘年，同時精通金融業務和法律業務，經辦和參與金融投資類業務百餘項，擅長公司上市、公司併購、私募投資、資產管理、資產證券化、保理融資、債券融資等金融業務與相關的法律事務。
隋平博士長期從事金融領域的學術研究，出版專著數十部，在權威及核心學術期刊發表學術論文數十篇，在國內多所高校任兼職教授。
李廣新，北京德恆律師事務所合伙人，主要從事公司證券及重組併購業務。 近年經辦的項目有：中國農業銀行股份有限公司（601288.SH；1288.HK）整體改制並境內外上市項目（A+H）（項目負責人之一、簽字律師）；中國重汽（香港）有限公司（3808．HK）香港主機板上市項目（項目負責人、簽字律師）；東營鵬傑色織有限公司（China Pengjie）新加坡上市項目（項目負責人）；濱化集團股份有限公司（601678.SH）A股主機板首發上市項目（項目負責人，簽字律師）；信質電機股份有限公司（002664.SZ）A股中小板首發上市項目（項目負責人，簽字律師）；溫州宏豐電工合金股份有限公司（300283.SZ）A股創業板首發上市項目（項目負責人，簽字律師）；瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司（300293.SZ）A股創業板首發上市項目（項目負責人，簽字律師）；重慶宗申動力機械股份有限公司(001696.SZ)增發項目（項目負責人）；中國石油化工股份有限公司（600028.SH；00386.HK）吸收合併燕山石油化工股份有限公司項目（經辦律師）；青島海信空調有限公司收購廣東科龍空調股份有限公司（000921.SZ）項目（項目負責人）；中國重型汽車集團有限公司註冊發行金額為人民幣50億元中期票據項目（項目負責人）；中國重汽（香港）有限公司在香港發行27億元人民幣債券項目（項目負責人）；中國工商銀行股份有限公司（601398.SH）在倫敦發行20億元人民幣債券（項目負責人）；工銀國際控股有限公司全資子公司在香港發行6.5億美元擔保票據項目（項目負責人）等幾十宗公司證券、重組併購項目。
圖書目錄
第一章債券和債券市場概述
第一節債券原理
一、債券的概念
二、債券的特徵
三、債券品種
第二節債券市場概述
一、債券市場
二、債券市場的基本功能
三、債券市場與其他金融市場的關係
第三節債券業務中介機構
一、承銷商
二、信用評級機構
三、註冊會計師
四、律師
第二章債券市場的運行
第一節債券評級、擔保和託管
一、債券評級制度
二、債券擔保制度
三、債券託管制度
第二節債券交易市場
一、債券交易市場
二、債券交易的類型
三、債券交易方式
四、做市商制度
第三節債券交易規則
一、上海證券交易所市場
二、深圳證券交易所市場
三、銀行間債券市場
第四節信息披露
一、上海證券交易所債券信息披露
二、深圳證券交易所債券信息披露
三、銀行間債券信息披露
第五節清算與結算
一、債券清算和結算概述
二、銀行間債券市場的清算結算
三、交易所債券市場的清算結算
第三章債券融資方案設計
第一節債券利率方案
一、浮息債券概述
二、以定存利率為基準利率的浮息債券方案設計
三、以Shibor為基準利率的浮息債券方案設計
四、以回購利率為基準利率的浮息債券方案設計
第二節增信方案
一、債券融資增信方案概述
二、增信措施——第三方提供擔保
三、增信措施——抵押、質押擔保
四、增信措施——內部分層
五、增信措施——收購承諾
六、增信措施——區域集優增信
七、其他增信方式
第三節債券期限方案設計
一、債券期限方案概述
二、中長期債券
三、超長期債券
四、超短期債券
五、提前償本債券
第四節創新方案——內嵌期權
一、內嵌期權方案概述
二、附發行人贖回權的債券
三、附投資者回售權的債券
四、附發行人上調利率選擇權和投資者回售權的債券
五、附投資者定向轉讓權的債券
六、分離交易可轉債
第五節創新方案——貨幣類型
一、貨幣類型方案概述
二、境內美元債券
三、離岸人民幣債券
四、離岸合成式人民幣債券
第六節創新方案——發行方式
一、非公開定向發行債券
二、資產支持票據
第四章盡職調查
第一節盡職調查概述
一、債務融資工具盡職調查基本要求
二、盡職調查原則
三、盡職調查主要方法
四、盡職調查的前期準備工作
五、盡職調查工作計畫與盡調清單
第二節盡職調查內容
一、企業基本情況調查
二、企業經營獨立性調查
三、企業內部管理與運作規範性調查
四、企業主營業務情況調查
五、企業財務狀況調查
六、企業所屬行業和行業發展前景調查
七、企業風險事項調查
八、募集資金用途調查
九、企業資信狀況調查
十、企業信息披露能力調查
十一、其他重大事項的調查
第三節盡職調查報告與工作底稿
一、債務融資工具盡職調查報告
二、補充盡職調查報告
三、債務融資工具盡職調查工作底稿
第五章短期融資券發行業務
第一節短期融資券概述
一、短期融資券的定義和特點
二、短期融資券的監管環境
第二節短期券融資的發行操作
一、發行主體和發行要求
二、短期融資券的中介服務規則
三、短期融資券的註冊規則
四、短期融資券的信息披露
第三節短期融資券發行的現狀和前景
一、短期融資券的發行規模
二、信用等級和發行利率
三、短期融資券的市場展望
第六章中期票據發行業務
第一節中期票據概述
一、中期票據的定義和特點
二、中期票據發行的意義
第二節中期票據的發行操作
一、中期票據的發行要求
二、中期票據發行安排
三、中期票據發行的信息披露
四、中期票據的風險控制
第三節違約責任和投資者的保護機制
一、發行人和投資者的違約責任
二、中期票據投資者的保護機制
三、不可抗力情形下的責任
第七章資產支持證券發行業務
第一節資產支持證券概述
一、資產證券化的定義和特點
二、中國資產證券化的實踐
第二節信貸資產支持證券
一、信貸資產支持證券市場的參與者
二、信貸支持證券發行管理和核准
三、信貸支持證券的發行操作
四、其他需要注意的問題
第三節證券公司專項資產管理計畫
一、專項資產管理計畫概述
二、專項資產管理計畫運營注意問題
三、企業資產證券化的發行程式
第四節資產支持票據
一、資產支持票據發展背景
二、資產支持票據的相關管理政策
三、資產支持票據的發行程式
第八章中小企業融資債券
第一節中小企業集合債
一、中小企業集合債券的定義和特徵
二、中小企業集合債券在我國的發展狀況
三、中小企業集合債發行的條件與程式
第二節中小企業集合票據
一、概述
二、區域集優中小企業集合票據運作模式的主要特點
三、法律制度
四、操作程式
第三節中小企業私募債
一、概述
二、中小企業私募債的融資優勢
三、中小企業私募債的發行要求
四、中小企業私募債發行交易結構和流程
第九章企業債發行業務
第一節企業債概述
一、企業債的定義和特點
二、企業債的發展歷程
第二節發行企業債券的前期決策和發行條件
一、發行企業債券前期決策中的特殊問題
二、企業債發行的條件
第三節企業債發行申報材料
一、企業債發行的申報材料
二、中介機構的職能分工
三、公開發行企業債券募集說明書內容指引
第四節企業債發行
一、企業債的發行審核程式
二、企業債發行程式
第五節企業債上市
一、企業債券上市條件
二、企業債券上市操作
第十章公司債發行業務
第一節公司債概述
一、公司債的種類
二、我國公司債券主要品種
第二節公司債發行前決策
一、公司債發行前考慮因素
二、公司債發行前的公司內部決策程式
第三節公司債發行條件
一、一般公司債的發行條件
二、可轉換公司債的發行條件
三、可交換債券的發行條件
第四節公司債發行申報材料及編制主體分工
一、一般公司債（含可轉債）申報材料及編制主體分工
二、可交換公司債申報材料及編制主體分工
第五節公司債發行的審核程式
一、一般公司債的核准程式
二、可轉債、可交換公司債的審核程式
第六節公司債的發行程式
一、公司債發行前準備階段
二、公司債券發行階段
三、可轉換、可交換公司債的發行程式
第七節公司債上市程式
一、公司債券上市條件
二、公司債券上市申報
三、公司債上市流程
四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市
