中信證券[600030]

中信證券[600030]是中信證券股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：中信證券[600030]
• 股票代碼：600030

所屬板塊

參股期貨板塊，股權激勵板塊，滬股通板塊，券商板塊，大金融板塊，證金持股板塊，滬港通板塊，上證180_板塊，廣東板塊，券商信託板塊，AH股板塊，HS300_板塊，融資融券板塊，上證50_板塊。

經營範圍

證券經紀（限山東省、河南省以外區域）；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品。公司是證券行業當之無愧的企業，創新業務增長顯著，利用權證市場的火爆以較低風險進行了大量權證創設，集合理財業務有較大幅度的增長，主要從事證券承銷和上市推薦證券自營買賣資產管理和證券代理買賣等業務。

定向增發-增發6.4億股與全國社保基金

2015年6月8日晚間公告，作為公司與全國社會保障基金理事會（簡稱“全國社保基金會”）戰略合作的一部分，公司擬向全國社保基金會定向發行新H股6.4億股。公司H股發行股數為6.4億股，相當於2015年6月8日公司總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。為保證全國社保基金會本次入股後與公司的長期穩定合作關係，全國社保基金會願意接受36個月的股份轉讓鎖定。

中信集團旗下

中信證券是中國證監會核准的第一批綜合類證券公司之一，依託第一大股東——中國中信集團公司，與中信銀行，中信信託，信誠人壽保險等公司共同組成中信控股之綜合經營模式，並與中信國際金融控股共同為客戶提供境內外全面金融服務。2010年證券公司分類評價中，本公司，中信建投，中信金通，中信萬通的分類結果分別為AA，AA，AA，BB。

中信系券商

公司下轄中信建投證券有限責任公司(註冊資本27億元，已減至7%並不再納入報表合併範圍)，中信金通證券有限責任公司(註冊資本8.85億元，占100%)，中信萬通證券有限責任公司(註冊資本8億元，占91.40%)，中信證券國際有限公司(註冊資本37億港元，占100%)。截至2010年末中信金通實現淨利潤67578.88萬元，擁有證券營業部47家，中信萬通實現淨利潤85959.84萬元，擁有證券營業部39家。中信國際實現淨利潤14129.08萬元，在香港擁有分行7家。

增發15億H股補充資本金

2014年12月28日公告稱，公司擬採取新股配售形式,增發不超過15億股（含15億股）H股，相當於不超過發行前總股本的13.62%及發行後總股本的11.98%，相當於不超過發行前H股總股本的127.30%及發行後H股總股本的56.01%。此次募集資金扣除相關發行費用後，將全部用於補充資本金。

發行H股

2011年10月，公司發行境外上市外資股(H 股)並申請在香港聯交所主機板掛牌上市。本次公司 H 股發行價格最終確定為每股 13.30 港元，首次公開發行995,300,000 股，並授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。本次發行H股所募資金將全部通過補充資本金，用於海外業務平台的構建。其中包括：1，建立或擇機收購海外研究，銷售及交易網路，包括組建國際研究團隊，建設國際銷售網路，發展證券保證金融資等其他海外及跨境業務，2，發展資本性中介業務，包括大宗經紀業務，結構性產品業務，固定收益，外匯及大宗商品業務，3，補充流動資金。

華夏基金

華夏基金管理有限公司管理著23隻開放式基金，2隻封閉式基金，亞洲債券基金二期中國子基金及多隻全國社保基金投資組合，擔任78家大中型企業年金投資管理人，並被多家客戶確定為特定客戶資產管理人。截至2010年12月31日，公司華夏基金證券投資基金資產淨值為2248億元，市場份額為9.05%，繼續保持行業第一。截至2010年12月31日，華夏基金(合併口徑)的總資產為324315萬元，淨資產為249561萬元。2010年華夏基金實現證券投資基金管理費收入31.28億元，淨利潤10.06億元。2011年6月，公司股東大會通過以不低於75.63億元掛牌轉讓華夏基金51%股權。據評估，截至2010年末華夏基金100%股權按收益法計算價值148.3億元，每1元人民幣對應的評估值(收益法)為62.31元。本次轉讓完成後，公司不再把華夏基金納入合併範圍。

經紀業務

在營業網點競爭加劇，大型優質IPO項目資源逐漸減少的趨勢下，以提供通道式服務獲取代買賣佣金收入，承銷收入的盈利模式受到較大挑戰。公司將轉變傳統業務的盈利模式，大力開展財務顧問等非通道業務，充分利用傳統賣方業務優勢，增加收入來源。2010年，公司合併實現股票基金交易量9.03萬億元，合併市場份額8.20%。

承銷業務

2010年公司投資銀行業務完成股票及債券承銷項目56單，承銷金額1781億元，市場份額11.23%，排名市場第一位。其中，完成股票主承銷項目30單，主承銷金額982億元，市場份額11.08%，排名市場第二位，完成債券主承銷項目26單，主承銷金額393億元，市場份額8.85%，位居行業第三位。

自營業務

2010年公司實現證券投資收益51.14億元(09年同期為33.23億元)，其中出售可供出售金融資產投資收益26.6億元(09年同期為17.2億元)，公允價值變動損益5.65億元(09年同期為5153萬元)，其中衍生金融工具4.32億元(09年同期為-335萬元)。

資產管理

公司資產管理規模穩步增加，截至2010年末，公司受託資產規模441.96億元，受託管理資產市場占有率24%，位居行業第一位。2010年公司新設3支集合資產管理計畫，發行規模均超同期證券公司理財產品首發平均規模，同時公司獲準成為全國社保基金境內投資管理人。

直投業務

公司已取得直接投資業務試點資格，旗下擁有全資專業子公司金石投資有限公司(註冊資本46億元)，該公司2010年淨利潤41396.99萬元，公司參股中信產業投資基金管理有限公司(註冊資本本18億元，占比35%)該公司2010年淨利潤4452.81萬元。

期貨業務

證監會已核准全資子公司中證期貨經紀有限公司(註冊資本3億元，2011年4月擬增資至8億元)的金融期貨經紀業務資格，金融期貨全面結算業務資格，中國金融期交所全面結算會員資格，中證期貨擁有營業部6家。2010年中證期貨實現營業收入15014萬元，淨利潤4252萬元。

收購里昂證券股權

2011年6月，全資子公司中信證券國際有限公司出資3.74億美元收購里昂證券及盛富證券各19.9%股權。里昂證券及盛富證券控股公司東方匯理銀行考慮對盛富證券與里昂證券進行業務整合，目標在於打造全球證券經紀業務網路平台。里昂證券總部設於香港，法國東方匯理銀行持有98%股權。里昂證券的核心業務是研究和機構經紀業務，擁有超過9000個全球性機構客戶。截至2010年底，里昂證券總資產60億美元，淨資產為5.9億美元。2010年度，里昂證券的市場份額為9.5%，係為亞太區(除日本外)排名第一的證券經紀商(亞洲貨幣2010年評選結果)。盛富證券總部設於巴黎，是法國東方匯理銀行全資子公司。盛富證券在歐洲大陸各主要國家從事股票經紀業務，在10個歐洲國家設有分支機構，為1200多個機構投資者服務，部分業務範圍涉及美國，日本和中東。截至2010年底，盛富證券的總資產78億美元，淨資產為3.41億美元。

融資融券+股指期貨

融資融券，股指期貨已於2010年相繼推出，初步預測，如果融資融券交易額占到市場成交額的15%左右，則融資融券金額將達到5000-8000億元左右，這將為中國證券業貢獻500-700億元左右的收入，長遠來看，融資融券業務可以提升券商收入30%左右，而股指期貨推出初期，預計期貨經紀業務收入(含IB業務和期貨子公司的收入)對券商淨利潤的增厚幅度為3%-4%，從長期來看，增厚幅度有望達到8%-15%。截至2010年末，公司融資融券餘額為15.6億元，占市場融資融券總餘額的12.3%，在融資融券業務試點券商中排名第二位。