基本介紹
- 中文名：CWM考試
- 模組一：富人心理學
- 模組二：高級金融行銷
- 模組三：財富管理新趨勢
主辦與學術支持機構介紹,項目介紹,考試相關信息,報名方式,考試內容,考試方式,證書獲得,
主辦與學術支持機構介紹
美國金融管理學會：
AAFM的資格受到美國勞工部﹑美國金融業監管局、國際精英商學院協會﹑美國大學商學院協會及瑞士銀行學院等機構認可，是四家得到美國勞工部推薦的『金融分析和財富管理認證機構』之一。
AAFM所頒發的證書以財富管理、財務管理、投資規劃、資產管理、風險分析為核心。自上世紀九十年代以來，AAFM已成為美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構之一。
AAFM雖然進入中國時間較短，但發展迅速。至2010年，中國各家銀行已有近5000人多人參加了美國金融管理學會舉辦的特許財富管理師（CWM）的證書培訓，其課程水平和教學效果受到了普遍的讚譽。AAFM及特許財富管理師（CWM）項目越來越受到廣泛的關注和認可。
項目介紹
CWM ™是Chartered Wealth Manager Certification™的簡稱.CWM™證書是美國“財富管理”培訓認證中的四大證書（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。
CWM™是面向一線與客戶直接接觸的金融從業人員而設的財富管理認證。CWM™認證與其他金融理財規劃認證的不同之處在於：它的課程體系和內容更專門針對需要有效開拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財中心、財富管理中心及私人銀行部門的從業人員。
CWM進入中國以來，得到了全國多家金融機構的認同，並與其成為戰略夥伴關係，截止目前CWM在中國已經擁有近5000會員，會員來自中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業銀行等股份制銀行。
考試相關信息
報名方式
通過美國金融管理學會中國分會官方網站報名，參加培訓後方可報名考試。
考試內容
★ 客戶關係管理實務
★ 財富管理產品與風險管理
★ 投資估值與技術分析
★ 資產管理
★ 財務報表分析
★ 大周期視角下的投資策略
★ 投資銀行業務與稅務籌劃
考試方式
中文，閉卷考試，時間為兩個半小時。
證書獲得
參加培訓並通過考試的學員將獲得：
1、美國金融管理學會頒發的特許財富管理師（CWM）證書。
2、美國金融管理學會一年的會員資格。
