英國特許證券與投資協會

CISI簡介

英國特許證券與投資協會（CISI全稱Chartered Institute for Securities & Investment），是英國最大的、金融投資機構最廣泛認可的全球非盈利性專業機構。其一直致力於推廣最高標準的行業規範和誠信準則。從1992年發展至今，其認證會員已經遍布全球主要的投資銀行、託管銀行和財富管理機構，分布在歐洲、美國、亞洲和中東等全球100多個國家和地區。每年在全球70多個國家，有超過40,000個CISI證書被授予。

CISI協會簡介

1992年，英國特許證券與投資協會(CISI)由世界證券交易所的鼻祖倫敦證券交易所建立，其總部位於倫敦金融城，並在斯里蘭卡、印度、新加坡、杜拜和都柏林設有辦事處。CISI主席是Alan Yarrow，其曾擔任2015屆倫敦金融城市長。CISI是唯一有皇家特許資格的英國金融服務與投資行業的標準制定者與職業資格認證者，其職能是為金融服務行業提供證券及投資方面的系統職業資格認證、會員服務以及職業發展機會。

CISI秉承三要素相結合的專業精神理念：

專業知識：通過為從業者設立的專業資格認證，獲得最基本的工作能力。

專業技能：成為專業機構的會員，可以進行持續的專業發展和不斷的學習，從而保持其專業水平。

誠信行為：通過遵守專業機構的行為準則，來維護最高的行業誠信標準。

CISI推崇的專業人士是同時具備專業知識和技能，並且擁有誠信行為的人。作為專業性機構，CISI的目標是為每個專業人員提供其職業發展所必需的屬性。

國際認可

CISI擁有全球領先的金融從業資格認證體系，其所推廣的金融，特別是財富管理理念日漸成為國際通用的、最具權威的財富管理行業標準。CISI享有以下國際權威認可：英國金融市場行為監管局（全世界監管最完善、法律執行力最強的金融監管機構）；英格蘭資格及考試辦公室（英國國家學歷發放監管機構）；國際證券事務監察委員會組織；國際金融理財標準委員會；美國特許金融分析師協會等其他40多個國家的金融監管機構。

ICWM考試

ICWM是財富管理國際資格認證International Certificate of Wealth Management的縮寫，是由CISI主辦的階梯式財富管理國際資格認證。考試認證系列分為三個不同級別，分別是International Certificate in Wealth & Investment Management（財富與投資管理國際資格認證）、International Certificate in Advanced Wealth Management（高級財富管理國際資格認證）、Chartered Wealth Manager（特許財富管理師認證）。

序列	ICWM I 級	ICWM II級	ICWM III級
名稱	財富與投資管理國際認證	高級財富管理國際認證	特許財富管理國際認證
定位	專業級	資深級	專家級
內容	通用全球的金融服務業、行業法規、資產種類、投資分析、終生財富供給等財富管理系統知識；學習偏重理解和掌握金融服務及財富管理知識	以財富與投資管理系統知識為基礎，全球通用的核心財富管理知識的深化、拓展；學習偏重客戶、產品的分析與實務	包括金融市場、投資組合理論與實務財富管理研究三個模組的深入學習研究；學習偏重客戶研究、投資組合管理、稅負最佳化
授課	中文授課；中英文雙語教材；	中文授課；中英文雙語教材	英文授課；英文教材
考試	2個小時機考； 100道單選題；中英雙語	2個小時機考； 100道單選題；中英雙語	每個模組3個小時；六道試卷論述題；英語
參考學時	130學時	180學時	600學時
建議學習人士	金融相關專業本科或研究生在校生；專業不限，至少兩年財富管理從業經歷	至少3年財富管理行業從業經歷	至少5年財富管理行業從業經歷；可用英語參加考試者

英國特許證券與投資協會

基本介紹

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國際認可

ICWM考試

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