2021年ICT深度觀察

《2021年ICT深度觀察》是2021年人民郵電出版社出版的圖書。

基本介紹

• 中文名：2021年ICT深度觀察
• 作者：中國信息通信研究院
• 出版時間：2021年
• 出版社：人民郵電出版社
• ISBN：9787115563231
• 類別：電子通信
• 開本：128 開
• 裝幀：平裝

內容簡介

本書主要內容為中國信息通信研究院2021年在ICT產業、兩化融合與產業網際網路、無線移動、信息網路、先進計算、大數據與人工智慧、數字經濟與治理、網路安全八大科學研究領域的深度觀察、研究報告，具有較強的時效性、權威性和實用性。

本書的主要讀者對象為國內外電信運營商、設備製造廠商、增值服務提供商及相關政府機構、行業協會、研究機構的相關人員。

圖書目錄

ICT產業篇1

一、2020年ICT產業發展綜述3

（一）2020年全球ICT產業發展趨勢3

1．5G發展進一步提速，全球電信服務業發展相對平穩3

2．產業賦能不斷深化，全球網際網路企業營收持續呈兩位數

增長4

3．全球電子信息製造業出現下滑，半導體逆勢增長6

（二）2020年我國ICT產業發展成效7

1．我國ICT產業收入加速增長，網際網路服務業收入首超

電信業7

2．我國電信業務收入增速回升，雲大物成為主要增長動力8

3．我國網際網路企業營收穩步增長，網民普及率加速提升8

4．我國網際網路企業市值波動回升，龍頭企業積極赴港二次

上市9

5．我國電子信息製造業規模增速回升，企業經營效益轉好11

6．我國通信設備企業總體營收相對平穩，小企業壓力依然

較大11

二、2020年ICT產業熱點分析13

（一）ICT產業在科技抗疫中做出突出貢獻13

1．網路設施優勢得到發揮，保障了新冠肺炎疫情下網路的

運行通暢13

2．大數據能力深入挖掘，助力科學防治、精準施策14

3．運用現代信息技術手段，賦能疫情下的各行各業15

（二）信息消費成為暢通國內大循環的重要動力16

1．信息消費促進消費回補，是擴大內需的助推器16

2．信息消費加速供需互動，成為反哺產業升級創新的

新引擎17

3．信息消費融入生活的方方面面，滿足人民高質量生活的

需求17

4．信息消費助力脫貧攻堅，釋放農村市場消費潛力18

（三）ICT產業創新能力和動力提升19

1．產業創新環境不斷最佳化，政策和資本助推產業可持續

發展19

2．我國ICT產業鏈逐步向上游延伸，關鍵技術加速

創新突破20

3．ICT產業創新能力顯著增強，科研和標準化互動支撐產業

發展20

三、2021年ICT產業趨勢展望23

（一）新發展格局下，ICT產業肩負新使命、迎來新機遇23

（二）科技創新環境不斷最佳化，關鍵核心領域將有望創新

突破23

（三）引領現代化基礎設施體系，ICT產業將加快新型數字

基礎設施建設24

（四）5G產業支撐能力不斷提升，帶動設備市場進入新一輪

增長25

（五）數位化轉型縱深推進，成為ICT製造業增長的重要

驅動力25

（六）數據驅動信息消費擴容升級，ICT服務業與傳統服務業

深度融合26

（七）ICT服務業將加大創新投入，加速向生產性服務

轉型27

（八）經濟體制更高水平開放，ICT服務企業將加深國際化

拓展27

（九）“十四五”期間，我國ICT產業規模將持續加速增長28

兩化融合與產業網際網路篇29

一、2020年兩化融合與產業網際網路領域發展綜述31

（一）行業數位化轉型全面啟動31

1．主要國家及產業各界加快推進數位化轉型31

2．數位化技術在新冠肺炎疫情中發揮巨大作用，將進一步

增強企業數位化轉型信心31

（二）以數據最佳化閉環為核心的數位化轉型框架逐步形成32

（三）行業數位化轉型發展情況綜述33

1．製造業領域，生產側重點行業數位化轉型向縱深發展，

消費側聚焦用戶需求，深化探索C2M新模式33

2．農業領域，數位化驅動先進生產方式探索及行銷模式

升級34

3．能源領域，人工智慧技術套用不斷加深，基於數位化的

能源組織和交易模式創新逐步顯現35

4．醫療領域，數位化驅動醫療服務模式創新36

5．城市領域，套用場景不斷擴大，一體化服務能力持續提升，並由城市治理向支撐產業發展延伸37

（四）產業數位化轉型帶動新興領域快速成長，資本市場關

注度持續提升：以工業網際網路為例37

二、2020年兩化融合與產業網際網路領域熱點分析39

（一）5G 工業網際網路套用探索全面展開，套用場景與套用

模式持續豐富，轉型價值逐步顯現39

1．5G 工業網際網路全面步入發展的快車道39

2．製造業套用全面深化，與企業核心生產環節結合更加緊密，

並向全業務鏈條延伸40

3．非製造領域探索加快，能源、礦山與港口領域成為重點，

在共性需求強化的同時逐步開展特色套用創新40

4．技術產品和網路服務：以滿足工業需求為核心，由準備

期向爆發期平穩過渡41

（二）工業網際網路平台步入務實推進階段，數字孿生成為當前

重點，敏捷創新與流程自動化正成為未來關鍵方向42

1．平台發展更加務實，不同平台的著力點與側重點更趨

清晰42

2．平台初步顯現集成多領域工具的關鍵載體作用，基於平台的“軟體-機械-電子”一體化功能服務為工業套用帶來無限憧憬42

3．龍頭企業加快統一平台底層數據、模型格式，支撐構建數據與模型集成融合的數字孿生解決方案43

4．平台的內涵與功能定位持續拓展，正成為商業和運營

創新的關鍵載體43

5．基於平台的行業解決方案不斷湧現，設備管理和生產過程

管控仍是各方布局重點44

（三）製造業數位化轉型全面啟動，引發生產運營、商業服務

與產業組織模式發生重大創新——以汽車行業為例44

1．製造業數位化轉型全面啟動，正帶來研發、生產、服務等

各領域的全方位深刻變革，並進一步引發生產組織方式和商業模式的創新44

2．生產運營環節逐步走向泛在感知、敏捷柔性和互聯

協同45

3．基於AI技術的智慧型研發深入套用，助力無人駕駛水

平穩步推進46

4．數據驅動服務和商業模式發生重大變革，衍生全新的價值

增長點46

5．智慧型汽車與車聯網系統融合，助力智慧型化網聯化兩大技術

互促發展47

三、2021年兩化融合與產業網際網路領域發展展望48

（一）行業數位化轉型大幕剛剛拉開，未來20～30年將釋放

巨大的變革潛力和價值空間48

（二）信息技術與行業技術的融合創新與產業化是未來發展的

核心49

（三）技術的融合變革引發產業體系變革，創造新的產業

空間50

（四）數據成為未來企業核心價值與競爭力50

（五）平台化企業作為數據匯聚方和生態整合者，成為各方轉

型布局的重點方向51

（六）基於平台化的新型生產組織模式和商業形態正應運

而生51

（七）轉型對支撐要素提出新的需求，各國都在加快數據

制度、標準體系建設，加快創新複合型人才培養52

無線移動篇53

一、2020年無線移動領域發展綜述55

（一）用戶55

1．全球移動用戶達80.6億戶，5G用戶超2.3億戶55

2．我國移動用戶達15.94億戶，5G用戶超2億戶55

（二）網路56

1．全球積極開展5G網路建設56

2．我國已累計開通5G基站超69.9萬個56

3．5G SA網路開啟商用57

（三）流量57

1．我國移動網際網路累計流量及DOU同比增長57

2．行動電話通話量降幅繼續擴大，簡訊業務收入增速由負

轉正58

（四）終端58

1．全球手機出貨量下行58

2．國內手機出貨量延續負增長59

3．5G手機逐漸成為國內市場主流59

4．物聯網終端持續增長態勢顯著59

二、2020年無線移動領域熱點分析62

（一）5G套用蓬勃發展，走深向實62

1．多層規劃且多主體合力推動5G套用發展62

2．5G套用綻放，開啟行業升級新篇章62

3．5G to C套用體系逐漸成熟，將孕育新型產業形態63

4．5G行業套用的產業體系初步建立，技術標準不斷成熟64

5．5G行業虛擬專網成為行業套用的方案64

6．5G賦能工業體系變革，工業實踐廣泛開展65

7．疫情加速5G醫療套用，仍面臨四大問題66

8．5G金融探索國內領先，催生三大變革67

9．5G套用整體處於導入期，分三階段發展67

（二）Wi-Fi 6的市場化普及69

1．Wi-Fi 6性能獲得顯著提升69

2．Wi-Fi 6產業、套用場景及發展情況69

（三）通信導航協同賦能，天基地基融合組網70

1．全球衛星網際網路加快建設步伐70

2．各國積極推進衛星網際網路建設部署71

3．天地融合標準指引衛星網際網路未來發展方向71

4．北斗系統與移動通信深度融合72

5．5G與北斗相互賦能，全面提升服務性能72

6．5G 北斗催生導航定位套用新業態72

三、2021年無線移動領域發展展望74

（一）用戶：2025年我國5G滲透率將超五成，5G用戶將超

9億戶74

（二）流量：高質量5G網路的快速建設將釋放我國用戶流量

需求75

（三）端到端網路切片逐步成熟，獨立組網進入規模部署76

（四）5G技術標準持續演進，助力垂直行業深度融合76

（五）全球主要國家積極布局6G研究77

（六）6G仍處於願景需求及關鍵技術的早期研究階段77

（七）UWB技術的新進展和新套用方興未艾78

（八）我國的UWB新技術科研進展顯著78

信息網路篇81

一、2020年信息網路領域發展綜述84

（一）骨幹網大扁平演進，“富”互聯時代加速到來84

（二）多重需求持續推進傳送網革新，800G引發業界關注85

（三）“寬頻中國”戰略收官，我國固定及移動寬頻高水平

發展87

（四）疫情加速線上套用設施完善，雲計算向網路邊緣

下沉88

（五）國際流量和頻寬高位增長，我國持續擴展國際布局89

（六）寬頻性能顯著提升，IPv4 IPv6網路性能一致趨優90

二、2020年信息網路領域熱點分析92

（一）雲網邊協同加速推進，築牢數字經濟發展根基92

1．業務需求驅動雲網邊協同從概念走向落地92

2．技術演進：技術全方位升級，為雲網邊協同賦能92

3．架構演變：圍繞雲和邊緣計算，網路架構深刻變革94

4．雲網生態：產業鏈逐漸成熟，形成廣泛合作格局95

（二）“IPv6 ”技術路線逐步清晰，助力網路能力全面

升級97

1．國家戰略及內生需求雙輪驅動，“IPv6 ”帶來創新發展新

契機97

2．國內外標準化工作穩步推進，標準體系逐步構建97

3．產品生態日益完善，規模試點工作逐步開展99

4．“IPv6 ”將助力網路從簡約自治到套用感知全面演進99

（三）信息網路與區塊鏈融合發展，區塊鏈基礎設施正在

形成100

1．區塊鏈將構築價值管理和信任傳遞的新型基礎設施100

2．區塊鏈基礎設施建設呈現多種不同的切入模式100

3．以基礎設施為核心驅動的區塊鏈產業生態正在形成101

4．業務需求仍將驅動區塊鏈基礎設施不斷演進102

（四）確定性技術從研究到部署，重構工業網際網路網路

體系102

1．確定性技術體系構建端到端確定性服務102

2．以TSN技術為核心構建工廠區域網路新架構103

3．多種新技術探索構建工廠外網確定性能力104

4．構建面向行業的確定性信息網路基礎設施105

三、2021年信息網路領域發展展望106

（一）骨幹網架構調整和創新共推網路向高效協同、智慧型感知

演進106

（二）傳送網波段擴展加速推進，開放協同趨勢明顯107

（三）“雙千兆網路”將實現全國城市普遍覆蓋，並向行業

加速拓展108

（四）全球網路能力顯著提升，我國國際網路全球均衡化

發展109

（五）下一代信息網路從生態到服務全鏈條創新發展110

先進計算篇113

一、2020年先進計算領域發展綜述116

（一）大部分產業負增長與半導體產業爆發增長對比

鮮明116

1．ICT重點方向不及預期116

2．AI華麗開場，但與移動網際網路約有100倍差距118

3．ICT進入深度跨界、面向套用的融合創新期119

（二）產業動力：雲計算是近十年產業發展的核心動力120

（三）產業格局：設計製造分離確立為主流格局122

（四）產業生態：ARM全面挑戰X86123

二、2020年先進計算領域熱點分析125

（一）雲計算核心硬體群雄逐鹿125

1．雲計算是產業增長和巨頭併購的重點125

2．三大陣營：開啟寡頭爭霸125

3．兩大體系：ARM vs X86126

4．三種方案：應對三大加速需求128

（二）智慧型計算需求極速躍升128

1．智慧型計算主導新需求128

2．生態環節多且尚未定型129

3．重心由算法到超算算力130

4．多要素協同最佳化成為重點方向131

（三）邊緣計算產業發展迅速132

1．全面開源開啟了邊緣計算高速發展132

2．全面雲原生解決了邊緣計算碎片化的核心問題133

3．邊緣智慧型是核心需求，全面成熟落地還需3～5年134

4．低時延、本地分流類邊緣計算套用率先落地135

三、2021年先進計算領域發展展望137

（一）未來3～5年：新一代浪潮可能依然缺席137

（二）未來技術創新升級的重大方向138

（三）主線：深挖現有技術139

（四）重點：工藝到系統級升級140

（五）變革：計算的位置和架構都將變化141

（六）未來3年，全社會數位化需求驅動ICT製造業快速

增長142

大數據與人工智慧篇145

一、2020年大數據與人工智慧領域發展綜述148

（一）產業規模逐年提升，持續保持快速增長態勢148

（二）新基建賦予數智技術新內涵，構建數字社會新

底座148

（三）我國大數據和人工智慧領域自主創新取得積極

成效150

（四）數據智慧型技術在疫情防控與復工復產中發揮重大

作用150

二、2020年大數據與人工智慧領域熱點分析152

（一）人工智慧產業套用加速，多元共治保障AI健康有序

發展152

1．在深度學習的路上越走越遠，暴力美學再現里程碑式

突破152

2．人工智慧與產業的深度融合進程不斷加速154

3．國內外人工智慧領域的開源熱情不斷高漲155

4．各方協同共治，保障人工智慧健康發展156

（二）數據要素市場化加速推進，隱私計算為數據

流通護航157

1．政企協同發力，加速建設數據要素市場157

2．夯實數據管理，構建數據驅動的創新能力158

3．促進數據可信流通，拓寬要素價值的釋放路徑159

4．技術逐步成熟，隱私計算助力數據安全有序流通159

（三）雲計算多樣化發展，助力企業數位化轉型161

1．雲計算成數字時代基礎設施，呈現多樣化發展161

2．數位化轉型驅動雲計算改革，雲原生成效能提升重要

路徑162

3．雲原生重建上層軟體生態，加速落地傳統行業163

（四）數據中心迎來發展熱潮，布局更為最佳化164

1．我國網際網路數據中心（IDC）市場規模平穩增長，大型

以上數據中心成為增長主力164

2．新基建助推新一波數據中心建設熱潮165

3．我國數據中心市場競爭逐漸呈現多格局態勢165

4．資本市場加持為數據中心建設發展注入新動能166

5．地域分布方面，數據中心建設逐漸形成聚集區協同發展的

局面167

6．我國優秀綠色數據中心達到世界先進水平167

7．數網協同將成為數據中心高質量發展的保障168

三、2021年大數據與人工智慧領域發展展望169

（一）人工智慧技術仍將百花齊放，平台和治理更加

落地169

（二）雲計算全面升級，將迎來新的黃金十年170

（三）數據治理從概念到落地，技術重要性更加凸顯170

（四）區塊鏈向“鏈網”邁進，推動跨行業可信協作171

（五）技術風險愈演愈烈，需要新的治理模式172

數字經濟與治理篇175

一、2020年數字經濟與治理領域發展綜述178

（一）數字經濟成為全球大變局下的可持續發展新動能178

1．全球數字經濟規模再上新台階178

2．全球數字經濟在國民經濟中地位持續提升179

3．全球數字經濟增速實現“逆勢上揚” 180

4．全球數字經濟融合發展趨勢更加深入181

5．全球數字經濟向三次產業加速滲透182

（二）我國數字經濟整體實現新躍升183

1．我國數字經濟規模再創歷史新高183

2．我國數字經濟增速持續高位運行184

3．我國數字經濟貢獻水平顯著提升185

4．我國數字經濟結構繼續最佳化升級186

5．我國數字經濟區域發展百花齊放187

（三）數字經濟成為應對疫情衝擊的關鍵動能188

（四）數字平台經濟價值進一步凸顯189

（五）數據驅動政府治理轉型加快190

1．大數據技術在疫情防控中大顯身手191

2．疫情常態化後政府治理數位化轉型加快191

（六）數字經濟法律體系初步建成192

1．數據安全頂層設計明確，網路安全制度細化192

2．個人信息保護立法加快，執法司法同步推進192

3．網路內容管理不斷強化，平台責任持續落實193

4．未成年人網路保護有力，主要立法順利出台193

（七）數字經濟營商環境持續最佳化194

1．準入改革探索創新194

2．市場秩序不斷完善194

3．電子政務水平提升195

二、2020年數字經濟與治理領域熱點分析197

（一）數據價值化進程加速推進197

1．中央多措並舉推動數據價值化197

2．數據資源體系初具雛形197

3．數據交易流通率先發展198

4．數據產品資本化多方探索198

（二）疫情加快數位化轉型進程198

1．疫情下數位化轉型意願極大提升198

2．疫情下數位化轉型需求大幅增長199

3．疫情下數位化轉型供給更加最佳化200

4．疫情下數位化轉型環境更加完善201

（三）數字貿易推動全球經貿變革202

1．全球貿易呈現數位化發展趨勢202

2．疫情加速數字貿易發展進程202

3．全球數字貿易規則體系加速構建203

4．我國數字貿易發展提速203

（四）數據跨境流動規則重塑204

1．各國數據跨境流動管理強化204

2．我國對內數據管理機制不斷完善205

3．我國對外數據合作機制不斷構建206

三、2021年數字經濟與治理領域發展展望207

（一）新發展格局為數字經濟構建廣闊發展空間207

（二）數據價值化將加速向更高階段邁進207

（三）數位化轉型的深度和廣度將大幅拓展208

（四）政府治理的數位化進程將全面提速208

（五）大型數字平台監管將更趨嚴格209

（六）數字經濟法治建設進一步補充和探索210

網路安全篇211

一、2020年網路安全領域發展綜述213

（一）以疫情為誘餌的攻擊事件明顯增多，網路安全形勢依然

嚴峻213

（二）勒索病毒技術不斷升級，大型高價值企業成為重點狩獵

目標213

（三）全球網路安全產業增速放緩，我國產業發展趨勢總體

向好215

二、2020年網路安全領域熱點分析217

（一）5G安全防護初成體系，全行業助推安全套用

落地217

1．產業界凝聚共識，聚焦5G安全關鍵問題217

2．5G安全技術、產品與服務成熟度不斷提升218

3．全行業積極探索5G融合套用安全實踐方案219

（二）數字經濟催生數據安全需求，驅動數據安全

技術產業創新發展219

1．全球數位化轉型全面推進，數據安全風險加劇219

2．數據安全防護技術體系初步形成，產業表現活躍220

3．數據要素市場化，其流通安全關鍵技術不斷湧現220

4．數據安全技術發展仍需各方精誠協作、綜合施策221

（三）零信任重塑網路安全理念，多場景套用實踐

落地步伐加快221

1．網路安全新態勢促使零信任架構應運而生221

2．零信任架構具備動態可擴展的精細化訪問控制能力222

3．零信任架構具備動態可擴展的精細化訪問控制能力222

4．零信任套用實踐逐步落地，未來發展前景廣闊223

三、2021年網路安全領域發展展望224

（一）新威脅：新型攻擊不斷衍生，加劇基礎設施保護

難度224

（二）新網路：模糊既有安全邊界，促進防護思路最佳化

轉變224

（三）新場景：網路空間與物理世界融合，催生多樣化安全

保障需求225

（四）新安全：持續向技術、場景、業態全向融通的數字安全

能力演進225

（五）新產業：新產品、新模式催生網路安全產業新機遇226

作者簡介

中國信息通信研究院(以下簡稱中國信通院)，始建於1957年，是工業和信息化部直屬科研事業單位。多年來，中國信通院始終秉持“國家高端專業智庫 產業創新發展平台”的發展定位和“厚德實學 興業致遠”的核心文化價值理念，在行業發展的重大戰略、規劃、政策、標準和測試認證等方面發揮了有力支撐作用，為我國通信業跨越式發展和信息技術產業創新壯大起到了重要的推動作用。

近年來，為適應經濟社會發展的新形勢、新要求，圍繞國家“網路強國”和“製造強國”新戰略，中國信通院著力加強研究創新，在強化電信業和網際網路研究優勢的同時，不斷擴展研究領域、提升研究深度，在4G 5G、工業網際網路、智慧型製造、移動網際網路、物聯網、車聯網、未來網路、雲計算、大數據、人工智慧、未來網路、虛擬現實 增強現實（VR AR）、智慧型硬體、網路與信息安全、工業經濟等方面進行了深入研究與前瞻布局，在國家信息通信及信息化與工業化融合領域的戰略和政策研究、技術創新、產業發展、安全保障等方面發揮了重要作用，有力支撐了“網際網路 ”、寬頻中國等重大戰略與政策出台和各領域重要任務的實施