2018年ICT深度觀察

《2018年ICT深度觀察》是2018年4月人民郵電出版社出版的圖書，作者是中國信息通信研究院。

基本介紹

• 書名：2018年ICT深度觀察
• 作者：中國信息通信研究院
• ISBN：9787115482464
• 頁數：235頁
• 定價：298元
• 出版社：人民郵電出版社
• 出版時間：2018年4月
• 裝幀：平裝
• 開本：16開

內容簡介

本書主要內容為中國信息通信研究院2018年在ICT服務業、網際網路、無線與移動、信息網路、ICT製造業、兩化融合、網路與信息安全、法律與監管八大軟科學研究領域的深度觀察、研究報告，具有較強的時效性、知名性和實用性。

本書的主要讀者對象為國內外電信運營商、設備製造廠商、增值服務提供商及相關政府機構、行業協會、研究機構的相關人員。

圖書目錄

ICT服務業篇 1

一、2017年信息通信（ICT）服務業發展綜述 3

（一）2017年信息通信服務業整體情況分析 3

1．2017年中國信息通信服務業蓬勃發展 3

2．2017年中國IDI排名上升3位 3

（二）2017年基礎電信業整體情況分析 5

1．基礎電信業加速回暖，移動數據業務拉動作用強勁 5

2．移動網際網路流量持續高速增長，流量經營步入新階段 6

3．光纖用戶占比全球領先，國際信息通道建設布局加快 7

（三）2017年網際網路服務業整體情況分析 9

1．網際網路營收保持高速增長，對國民經濟的影響持續增強 9

2．網際網路業務結構向電子商務集中，業務創新引領全球 10

3．網際網路市場呈現“兩超多強”格局，初創企業持續壯大 10

（四）2017年信息化服務整體情況分析 11

1．信息化服務快速發展，信息技術服務業規模持續壯大 11

2．面向企業的信息化呈現雲化趨勢，引發產業生態重組 12

3．面向政府的信息化服務深入推進，支撐作用顯著增強 13

二、2017年信息通信（ICT）服務業熱點分析 14

（一）數字經濟助推實體經濟轉型 14

1．黨中央加快部署數字經濟，推動實體經濟發展 14

2．我國數字經濟規模快速增長，成為全球第二大信息

經濟體 14

3．移動支付引發金融產業變革，電子商務創新零售業

新業態 16

4．分享經濟廣泛滲透，重構未來商業新模式 16

（二）運營商深化數位化轉型 17

1．融合業務多元化拓展，開闢行業發展新空間 17

2．面向雲網融合目標，網路智慧型化轉型進程加快 18

3．NB-IoT建設啟動，立足連線積極構建產業生態 19

4．混改落地推動行業供給側轉型，激發產業創新活力 19

（三）中國網際網路趕追美國 20

1．網際網路企業總規模加速擴張，中、美差距仍在拉大 20

2．網際網路技術創新不斷突破，中國逐步縮小與美國差距 21

3．網際網路投融資金額差距逐步縮小，中國早期投資案占比

提升 22

4．消費群體規模中國占據優勢，網民年輕化促進創新 23

5．中國網際網路巨頭打造超級App，構建套用生態體系 24

（四）智慧社會曙光初顯 24

1．建設智慧社會成為世界各國的發展目標與重要實踐 24

2．智慧型技術驅動社會形態加速向智慧社會升級演進 25

3．智慧社會結構明顯呈現網路化、社群化的趨勢 25

4．智慧社會治理加快步入多元化、協同化發展格局 25

5．智慧社會服務破解不平衡難題，呈現普惠均衡化態勢 26

6．新型智慧城市建設成為我國建設智慧社會的重要載體 26

三、2018年信息通信（ICT）服務業趨勢展望 27

（一）國家戰略和企業轉型推動ICT服務業發展 27

（二）2018年中國ICT服務業繼續保持高速增長 28

（三）電信業基礎設施建設提速換擋，繼續夯實網路強國

根基 28

（四）NB-IoT將進入規模運營元年，物聯網終端用戶開啟

爆發式增長 29

（五）網際網路服務業規模持續擴張，2018年將迎來新一輪

上市周期 30

（六）信息化“三融五跨”深化推進，大數據中心和智慧城市

群成為熱點方向 31

網際網路篇 33

一、2017年網際網路領域發展綜述 36

（一）全球網際網路醞釀新突破，中國成為主角之一 36

（二）我國網際網路企業加快全球化，實現全球布局 38

（三）中國網際網路深化與實體經濟融合，尋找新動力 38

（四）移動網際網路發展趨緩，用戶依賴及盈利能力助力產業

持續發展 39

（五）網際網路投資回暖，中資企業迎來首發上市新高潮 40

（六）公有雲規模增長迅速，大數據套用快速落地 40

（七）雲計算帶動大數據發展，行業套用不斷深化 42

（八）“網際網路+”金融影響加大，逐步邁向普惠智慧型時代 42

（九）“網際網路+”政務服務廣泛套用，助力公共服務普惠

發展 44

（十）政策密集出台，推動創新發展與加強監管規範並舉 45

（十一）全球深入探索治理規則，中國推動構建網路空間命運

共同體邁出堅實步伐 46

二、2018年網際網路領域熱點分析 48

（一）熱點一——人工智慧：套用實現突破，生態初步

形成 48

1．技術走向套用，影響引發關注 48

2．通用算法持續改進，行業算法逐步深入 49

3．人工智慧助力行業發展，醫療等重點領域實現突破 49

4．中、美等政府積極布局，策略和方向各有側重 50

（二）熱點二——區塊鏈：落地套用初見端倪，產業投資繼續

高熱 50

1．區塊鏈定義標準化，發展進入沉澱階段 50

2．國際推動區塊鏈金融創新，國內打擊ICO防範金融

風險 51

3．聯盟鏈企業級套用成為主流，“區塊鏈+”探索前進 52

（三）熱點三——共享經濟B2C趨勢愈發凸顯，推動規範

發展成為共識 53

1．B2C趨勢愈發凸顯，共享腳踏車領跑全球 53

2．政策基調包容審慎，頂層設計不斷最佳化 53

3．行業問題不斷顯現，規範發展成為共識 54

三、2018年網際網路領域發展展望 56

（一）縮小數字鴻溝和智慧型技術爆發為網際網路注入新動能 56

（二）網際網路企業向精細運營發展，新零售引領融合變革

浪潮 56

（三）人工智慧從感知走向認知，最終實現行動智慧型 57

（四）數據資產管理將順勢變革，法規制度標準需加速成型 57

（五）區塊鏈技術進入快速發展期，數字貨幣研討將進一步

深化 58

（六）政策環境持續最佳化，共享經濟發展空間不斷拓展 59

無線與移動篇 61

一、2017年無線與移動領域發展綜述 63

（一）用戶 63

1．全球移動用戶普及率超過100% 63

2．我國移動用戶進入新一輪增長期 64

（二）網路 64

1．全球開始布局5G 64

2．我國的4G網路建設進入平穩發展期 65

3．物聯網：全球積極部署物聯網服務 65

4．物聯網：我國NB-IoT實現引領 65

（三）流量 66

1．國內移動數據流量增速再創新高 66

2．網際網路套用業務對移動話音的替代影響愈發明顯 67

（四）終端 67

1．全球手機出貨量穩中有降，4G占比穩步提升 67

2．我國手機出貨量出現負增長，4G占比稍有提升 68

3．全網通4G手機出貨量快速增長，LTE終端處理能力兩極

擴展 68

4．窄帶蜂窩物聯網技術快速發展，終端產品套用場景化特徵

明顯 70

二、2017年無線與移動領域熱點分析 73

（一）5G進入標準研製的關鍵階段 73

1．3GPP完成非獨立組網的標準研製，5G進入標準研製的

關鍵階段 73

2．5G通過靈活的系統設計來滿足多樣化場景的業務需求 74

3．各國積極推動5G發展，努力搶占5G產業制高點 75

4．全球5G頻譜共識初步達成，我國5G目標頻段基本明確 76

5．我國完成5G技術研發試驗第二階段測試，全面滿足ITU

性能指標要求 77

6．5G技術研發試驗第三階段工作計畫 78

（二）車聯網無線通信技術發展進入快車道 79

1．車聯網無線通信技術發展，支撐安全預警及效率提升類

套用成為熱點 79

2．國際社會面臨V2X技術路徑選擇 80

3．標準、晶片為產業發展做好鋪墊，我國LTE-V2X占據

優勢 80

4．LTE-V2X與LTE高度集成，利於部署與發展，並將向後

演進 80

5．國際社會積極推進車聯網無線通信技術成熟套用 81

6．我國積極構建發展環境，布局LTE-V2X套用示範和推廣 81

（三）“天地一體化”成為信息通信領域的新熱點 82

1．我國政府高度重視天地一體化信息網路建設 82

2．天地一體化與國家戰略密切相關，套用領域廣泛，國內外

市場需求較大 83

3．國外衛星通信基礎雄厚，呈現政府支持與技術雙輪驅動的

發展勢態 86

4．我國已實現移動衛星和寬頻衛星的重要突破，天地一體化

系統建設時機成熟 86

5．頻率軌位、衛星製造、無線組網及業務套用是全球天地

一體化的研究重點 87

（四）物聯網持續加速發展，NB-IoT成為產業熱點 88

1．低功率廣域網（LPWAN）是物聯網發展的熱點，各國家

和地區選擇有所差異 88

2．全球積極部署物聯網服務，推動物聯網進入新階段 89

3．在政策和建設的雙重推動下，NB-IoT開始商用 90

4．“地方政府引領，NB-IoT+平台的推進方式”有效推進智慧

城市中物聯網套用的規模化起步 91

5．eMTC將與NB-IoT共同完善物聯網無線網路基礎設施 91

三、2018年無線與移動領域發展展望 93

（一）用戶：2018年全球移動用戶將接近81.2億戶，我國移動

用戶普及率突破100% 93

（二）流量：三大運營商價格戰將在2018年後展開 94

（三）融合定位是未來定位套用的發展方向，“網際網路+”促進

位置服務產業發展 94

（四）寬頻無線專網需求日益迫切，行業套用呈現爆發

態勢 95

（五）無線充電套用將進入快速發展期 96

（六）藍牙5.0：Mesh發布，未來空間巨大 97

（七）802.11ax/ay關鍵標準制訂，值得期待 99

信息網路篇 101

一、2017年信息網路領域發展綜述 104

（一）全球信息基礎設施加速向高速率、全覆蓋、廣普及、智慧型

化方向發展 104

（二）PON成為接入技術的絕對主導，接入網路實現光纖化，

接入設備業界聚焦智慧型網關 106

（三）骨幹網容量持續增長，網路架構不斷最佳化，網路承載能力

日新月異 106

（四）國際通信通道申報呈爆發式增長，地方凸顯布局國際網路

意願 107

（五）國際套用基礎設施全球化擴展，網際網路企業成為主導

力量 109

（六）國際訪問性能處於中等水平，骨幹網性能提升明顯 110

二、2017年信息網路領域熱點分析 113

（一）邊緣計算成為業界關注焦點，但技術路線尚未達成統

一共識 113

1．雲計算自身不足和新產業發展帶動邊緣計算走熱 113

2．邊緣計算形成整體部署和單點突破兩種推進方式 113

3．邊緣計算成為激發產品活力和雲端互動的關鍵 114

（二）雲互聯高速發展，重塑互聯生態 115

（三）5G承載成為網路技術創新與架構變革的核心驅動力 118

1．5G架構變革明顯，新型承載需求凸顯 118

2．承載SDN化趨勢已定，協同支撐5G業務管控 118

3．5G前傳和回傳並重，標準化工作取得進展 119

4．切片承載面臨選擇，業界觀點尚存分歧 120

三、2018年信息網路領域發展展望 121

（一）10Gbit/s PON規模部署，下一代PON標準化積極

推進 121

（二）400G路由器有望全面部署，數據中心互聯改變互聯

架構 121

（三）IPv6規模部署將步入一個全新的發展階段 122

（四）邊緣計算和人工智慧技術快速切入，全球套用基礎設施

加快融合發展 123

（五）AI+信息網路創造大量新機遇 124

ICT製造業篇 125

一、2017年信息通信（ICT）製造業發展綜述 127

（一）全球ICT製造業整體回暖，從2016年的零增長到2017

年的增長4% 127

（二）瓶頸與機遇——硬體的限制與算法的飛躍 128

（三）本次AI浪潮將開啟一個重大的產業周期 130

（四）ICT製造核心技術總體趨勢：計算、通信、存儲的

融合 130

（五）新器件：矽光、高頻器件、微米級LED 131

（六）新的產業模式：面向人工智慧的垂直一體化 132

（七）新的產業鏈：ICT產業體系的全面拓展 133

（八）我國電子信息製造業收入增速進一步提升 134

（九）我國ICT基礎領域取得顯著突破，雲—管—端進一步

發展 135

二、2017年信息通信（ICT）製造業熱點分析 138

（一）刻畫世界的通用工具：人工智慧 138

1．學習框架和晶片是人工智慧產業的戰略制高點 138

2．兩大學習框架陣營展開對生態核心的爭奪 138

3．2017年是“人工智慧計算發展元年” 140

4．數據驅動的機器學習、先驗和知識引導的知識工程、類腦

認知研究三條技術路線呈融合發展態勢 141

（二）信息社會的智慧型入口：智慧型手機 142

1．全球智慧型機市場趨於成熟，中國製造迅速崛起 142

2．全面屏快速普及，驅動終端產業鏈多環節創新升級 143

3．蘋果與高通博弈事件持續發酵，純晶片設計企業走向

黃昏 143

4．5G成為終端晶片升級新動能，毫米波射頻前端形成新

挑戰 144

5．終端軟硬體全面展開與AI的融合，異構計算發展空間大 145

（三）逐步成形的下代終端：VR、AR 146

1．VR產業跨過了裂谷，但仍處於規模發展初期 146

2．“五橫兩縱”的技術架構初步形成 150

3．VR/AR與AI相互促進、相互影響 152

4．現階段我國與國際一流水平在不同領域發展差距各異 153

三、2018年信息通信（ICT）製造業發展展望 155

（一）2018年我國有可能提升的重點領域 155

（二）總的展望：人工智慧成為ICT產業生態重構和技術變革

的核心力量 155

（三）計算方面的展望：從通用計算到專用計算 156

（四）AI方面的展望：2018年將是人工智慧套用發展元年 157

（五）智慧型手機和智慧型硬體展望：AI重塑發展範式 158

兩化融合篇 161

一、2017年兩化融合領域發展綜述 164

（一）戰略與政策方面 164

（二）產業及技術發展方面 165

1．自動化與智慧型化並行推進，兩化融合相關產業高速

增長 165

2．裝備智慧型化向深層次演進 166

3．網路協定格局加速轉變，新一代網路技術快速成熟 167

4．邊緣計算成為平台的重要補充，產業布局加快 169

5．工業軟體步入平台+微服務架構的工業App時代 170

（三）創新與合作方面 170

1．多領域的套用創新 170

2．多層次的國際合作 171

二、2017年兩化融合領域熱點分析 173

（一）工業網際網路全面啟動，平台成為發展的突出熱點 173

1．我國工業網際網路頂層設計出台 173

2．工業網際網路產業體系基本形成 174

3．平台成為工業網際網路創新最活躍的領域 175

4．基於數據驅動的工業網際網路套用呈現差異化發展 176

5．開放與合作增強，中、美成為生態匯聚最熱烈地區 178

（二）三年智慧型製造探索初見成效，邁入套用普及推廣期 178

1．國家層面：推進體系基本形成，試點探索成果顯著 178

2．地方層面：初步形成各具特色的智慧型製造發展路徑 179

3．行業層面：從不同領域切入的行業智慧型化轉型模式 181

4．企業層面：基於智慧型化改造的新模式不斷湧現 183

（三）機器人技術與人工智慧加速融合，成為產業創新

熱點 184

1．智慧型機器人成為國際產業競爭的新陣地 184

2．工業機器人向智慧型化與人機協作方向演進，新型OS帶來

更強的創新活力 185

3．智慧型互動帶來智慧型服務，服務機器人成為產業增長新

引擎 185

4．智慧型機器人發展為產業躍升提供新路徑 186

5．國內產業聚集效應初步顯現，但需警惕過熱風險 187

三、2018年兩化融合領域發展展望 189

（一）工業網際網路深化發展，發展重點在於地方和套用 189

（二）擁有工業知識的行業平台是工業網際網路平台發展的

重心 189

（三）工業人工智慧套用領域從單一場景向綜合系統演進 190

（四）數字孿生成為影響未來工業數位化走向的戰略技術 191

（五）工業數據空間有望成為全球力促數據開放和交易的

下一個發力點 192

網路與信息安全篇 195

一、2017年網路與信息安全總體形勢分析 197

（一）安全威脅形勢嚴峻 197

1．攻擊工具武器化，極大地加劇了網路空間的風險指數 197

2．移動支付迅速發展，App安全風險持續增加 197

3．NB-IoT加快部署，安全威脅初步顯現 198

（二）安全防護能力日趨完善 198

1．國內外網路安全立法向縱深領域推進 198

2．網路信息安全應急保障日趨體系化 198

（三）安全產業穩步發展 199

1．全球安全產業穩步增長，技術創新疊代高度活躍 199

2．我國安全產業進入黃金髮展期，區域集群效應顯現 200

二、2017年網路與信息安全重大熱點問題剖析 201

（一）新型超融合攻擊手段出現，網路安全防禦思路亟須

轉變 201

1．新型超融合攻擊手段深入影響網路安全縱深地帶 201

2．威脅蔓延更快、更廣、更深，安全防禦應對乏力 201

3．網路攻擊的新特性——武器化、融合化、智慧型化 201

4．傳統“木桶式”安全應對思路亟須轉變 202

（二）網路犯罪與恐怖主義大肆蔓延，亟須構建全球化的國際

打擊鏈 202

1．網路犯罪規模和水平進入全球化2.0時代 202

2．數十年網路犯罪形勢發生重要“蛻變” 203

3．技術創新雙刃劍使網路反恐和打擊犯罪面臨更嚴峻的

形勢 203

4．構建全球化網路犯罪和恐怖主義打擊鏈成為國際共識 203

（三）工業網際網路安全整體布局加快，構建安全生態成產業

發展關鍵 203

1．工業網際網路安全威脅面臨縱向延伸、橫向滲透 204

2．工業網際網路安全加快部署，構建安全生態 204

3．標準引領，建立工業網際網路安全實施標靶 204

4．技術突破，夯實工業網際網路內生安全能力 204

5．平台戰略，打造工業網際網路安全服務格局 205

三、2018年網路與信息安全發展趨勢判斷 206

（一）技術創新將致力於扭轉攻防態勢，創建網路安全新範式 206

（二）5G套用倒計時，網路安全技術研發測試將同步推進 206

（三）車輛網聯化進程加速，安全事件將進入多發期 206

（四）數據安全監管將補齊短板，進入規範管理階段 207

（五）政策引導力度加大，網安人才奇缺局面有望逐步

改觀 207

法律與監管篇 209

一、2017年法律與監管領域發展綜述 213

（一）網路安全立法、執法不斷加強 213

1．《網路安全法》配套制度建設和網路信息安全立法穩步

推進 213

2．多部委加強《網路安全法》執法 215

3．國際網路安全立法繼續推進，數據規則成為焦點 216

（二）落實“放管服”要求，完善監管體系 218

（三）適應新常態和新技術趨勢，智慧財產權立法保護加入新

客體 219

（四）標準專利糾紛頻發，各方激烈爭奪話語權 220

二、2017年法律與監管領域熱點分析 222

（一）數據爭議不斷，焦點問題突顯 222

1．用戶信息的範圍與數據權利 222

2．用戶授權的含義與範圍 223

3．對公開數據的大量抓取是否構成不正當競爭 224

（二）創新監管思路，信用管理框架初定 225

1．行業主管部門、行業協會等主體在社會信用體系建設中的

角色和作用各有側重 225

2．信息通信行業信用管理機制正式啟動落地 226

3．部省兩級為信用管理機制實施打下良好基礎 226

4．企業主導的信用管理在更廣闊領域已有深入套用 227

5．信息通信行業信用管理機制重點套用在四個方面 228

（三）應對數字經濟時代，各國調整法律政策 228

1．美國對中國發起301調查 228

2．美國、歐盟應對數字經濟發展的法律政策調整 229

3．面向數字經濟發展的國際規則新趨勢 230

三、2018年法律與監管領域發展展望 233

（一）全面推進網路安全法治建設新局面 233

（二）構建面向未來的數字經濟制度體系 234

（三）行業信用管理機制向更深程度、更廣範圍延伸 234

（四）智慧財產權相關立法、司法進程將加快 235