2021年12月9日，一年一度的《2021中國健康養老產業發展報告》在京發布。《2021中國健康養老產業發展報告》編審楊圍圍就《報告》撰寫過程中的研究成果和大家分享康養產業未來投資價值和研判方法。
基本介紹
- 中文名：2021中國健康養老產業發展報告
- 頒布時間：2021年12月9日
報告內容,修訂信息,內容解讀,
報告內容
60後將引領品質康養時代
七普數據顯示，截至2020年11月，我國60歲及以上人口為264018766人，占全國總人口的18.7%，其中65歲及以上人口為190635280人，占13.5%。不管是從新增老年人口數量規模，還是從老齡化占比來看，我國的老齡化進程均處於加速深化階段，預計2025年，我國正式邁入深度老齡化階段。
從人群細分看，我國50後約2.06億人，60後約2.35億人，70後約2.19億人。與40後、50後相比，出生於改革開放後60後群體，不管是財富積累還是消費觀念，均呈現出“劃時代”的差異性，如果說40後和50後群體代表的是“傳統保障式養老時代”的話，60後為代表的新老年群體的加入，將會從需求端真正開啟我國健康養老的“產業化品質養老時代”。2020年開始，中國歷史上第二次嬰兒潮人群——規模數量龐大、財務規模擁有量龐大的60後人群開始加入老年群體陣營，從2022年開始，每年將有2000萬的60後加入養老大軍，預計2025年正式步入深度老齡化社會時，我國約3億的老年群體中將會有超過1億規模的60後“年輕老年人”，2030年我國近4億的老年群體中將會有近2億規模的60後。
低齡需求與非剛需養老催生新市場
從未來10年的健康養老產業發展來看，在2030年之前，除了代表養老剛性需求的以50後為代表的高齡老年群體，超2億的以60後為代表的低齡老年群體的需求市場將會激活，健康自理、不健康但能自理的老年人仍然占絕大比例，勢必會在剛需養老需求市場之外，爆發以“預防”為特點的健康養老新市場。
雖然隨著年齡增長，老年人對疾病診療的消費支出會“被動性”提高，但對於大多數的中低齡老年群體而言，養生保健、娛樂社交兩大方面，是排除日常生活、疾病管理兩大“剛性消費”之外的主動消費領域，其在老年群體消費支出中占比的不斷提升，說明除了醫療、康復、護理等剛性老年產品服務之外，以疾病預防、慢病調理、養生報價、精神娛樂等為目的的消費支出，逐漸成為老年群體消費的新內容，老年消費邊界正在逐漸被打破。
政策、市場雙重作用下的投資機會
“健康中國”戰略及國家積極應對老齡化十四五規劃的支持重點仍然是圍繞剛需人群和養老服務體系建設展開，一是普惠型養老服務，二是家庭承擔型養老服務，三是存量資源發展社區嵌入式養老，四是公建民營養老服務，五是護理型民辦養老服務。同時，多產業融合創新重點包括：適老化改造、護理型人才培養、養老技術和產品、智慧養老、老年人力資源等方面。
此外，以“預防”為指引的老年人醫療保障、醫保保障、康復醫療、護理服務、中醫藥養生、慢性病管理等內容，將成為與養老服務深度融合發展的交融業態，並將催生出產業融合發展新賽道。
圍繞高質量教育體系建設、體育強國建設、科技強國建設、公共服務政策保障體系完善等“十四五”規劃工作的開展，我國的健康養老產業，勢必會以養老服務體系建設為主線，沿著“健康中國”建設的框架體系，以老年人需求特徵為指引，將健康養老產業融入其他產業賽道，實現創新融合發展。
從消費能力及消費意願方面看，全國大多數老年群體的消費能力仍處於中低水平。整體消費能力普遍不高，但呈現出上漲的趨勢。消費意願方面，我國老年群體的消費正逐步由生存型向文化休閒型轉變。收入越低的老年群體，其對醫療服務、家政服務、保健養生、家庭適老化改造等的消費意願越高；收入越高的老年群體，其對健身、保健養生、旅遊、老年餐桌、老年大學、金融理財等的消費意願越高。高收入老年群體在健康管理類、家政服務類、旅遊等方面的花費，毫不遜色於其他年齡群體。
區域市場下沉，省級康養平台應運而生
隨著養老服務市場的日臻成熟，我國健康養老產業的主戰場將逐漸從一線城市向有潛力的區域市場延伸，區域市場的競爭日益激烈，全國品牌、外資品牌的進入對本土中小養老企業帶來較大衝擊。近年來，各省紛紛成立省級康養產業投資平台，試圖整合區域養老市場，比如江蘇、山東、湖南、遼寧、江西等省的康養平台已經著手布局。
網際網路企業是攪局者也是建設者
近年來，以京東、阿里、騰訊、美團、餓了么、58到家等為代表的網際網路企業，開始陸續布局健康養老產業，相對於險資、地產、銀行等類型的角逐者，以及少有的以服務運營為核心競爭力的健康養老企業，網際網路類企業同時擁有較大規模的有效客群連結、較多元的綜合業態支持、較綜合的盈利途徑，且不受區域地理空間的限制，在資本、資源、資金、資產等關鍵能力要素的使用上更加高效，因此具備相對綜合且較強的市場競爭實力，屬於站在健康養老產業“門口的野蠻人”，多個網際網路巨頭的陸續布局，勢必會攪動健康養老產業市場化競爭的浪潮；同時網際網路企業也加速了康養產業的數位化升級。
一、客群連結無限性
判斷健康養老企業商業模式的“冠軍相”潛力，首先應看已有業務布局是否帶動了企業市場客群的延伸，其已有能力是否可實現對其他屬性客群的有效連結，其目標市場客群是否具有“無限延展”的可能性。跨越區域限制、消費差異和年齡差異，能快速、有效連結更多老年群體的企業，必然會有更廣闊的發展空間。
二、市場拓展無限性
在目標客群實現不斷延展的同時，在空間區域層面的延展性，將成為健康養老“冠軍相”企業商業模式的第二大評判標準。
三、盈利模式無限性
營收模式是區別健康養老企業盈利模式無限性的關鍵內容，也是現有成熟運營的養老服務類企業在延伸收入來源之外，不斷探索試圖突破“床位收費”天花板的重點領域。我國健康養老產業的營收模式，其核心關鍵點在於健康養老業務與其他產業領域業務之間的融合效應，如“養老+地產”、“養老+保險”、“養老+信託”等，對沖健康養老業務自身固有的“投入成本高、回收周期長、微利性”等弊端，實現整體業務“1+1＞2”的盈利目標。
四、產業融合無限性
我國的健康養老產業，天然不屬於單一產業，而是一個綜合性的產業集群，除了以養老服務為基底的主賽道之外，與其他產業相融合的領域，如網際網路、保險、醫療、器械等，更能創新出具備“冠軍相”特徵的企業。如同“冠軍相”企業的商業模式，需要在客群連結、市場拓展、盈利模式三方面具備“無限性”的想像空間一樣，具備以上商業模式特徵的企業，其多樣性目標客群和區域市場的拓展，勢必要求企業不會僅僅在一個產業領域做布局，進而勢必會在產業融合發展層面具備無限延展可能性，進而促進盈利模式的“無限性”創新和突破。
修訂信息
本次《報告》發布由和君康養事業部聯合通用資本、京東健康共同主辦，鳳凰網、養老BAR公眾號線上直播。
內容解讀
這是和君康養事業部研究團隊第七年發布康養產業年度報告，7年來和君康養研究團隊潛心研究、紮實實踐，聯合全國老齡辦、國家康復輔具研究中心、中國老齡科學研究中心、商務部國際貿易經濟合作研究院、發改委社會發展研究所等權威機構開展了大量康養產業研究工作，形成報告等研究成果100多份，對推動行業健康發展產生了深遠的影響。
