2009年鐵礦石談判

國際背景

從1988年至今，20次的國際鐵礦石談判中只有6次價格下跌；05-07年鐵礦石產量分別增15%、15.56%、5.57%；三大供應商產量分別為5.12、5.53、6.02億噸；我國連續6年為全球最大鋼鐵生產國；鐵礦石均價跌12.2%,礦石港存量連續5月超6千萬噸。2008~2010年中國進口礦數量將維持4億噸以上.

國內現狀

2009年4月份我國共出口鋼材141萬噸，同比下降70.5%，環比則下降15.6%，創下2005年11月來新低；2008年四季度鋼廠出口訂單降五成；32家鋼企價值近2500億元存貨藏浮虧；我國70家主流鋼企捲入減產降價潮.

基本介紹

• 中文名：2009年鐵礦石談判
• 時間：2009
• 物質：鐵礦石
• 類型：談判

鐵礦石談判進展

08年11月7日,2009年鐵礦石價格談判首輪已經開始，必和必拓已經和中鋼協進行了接觸;

08年12月30日,中國鋼鐵工業協會通過了實施鐵礦石代理制的方案,有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向，禁止隨意加價倒賣礦石，轉賣給沒有進口資質的企業只能通過收取代理費的方式。

09年1月9日, 中方仍然強調新一年度價格契約應從1月1日起執行,鐵礦石價格恢復到2007年至2008年度的水平，即巴西礦和澳大利亞礦至少應分別降價39%和45%。

09年04月07日, 在鐵礦石年度價格談判陷入僵局後，力拓將向亞洲鋼鐵廠商暫時提供20%的價格折扣。一些中國鋼鐵廠以折扣幅度過小而表示拒絕。

09年05月26日,力拓發表公告稱，與日本新日鐵公司已經達成2009年新財年度鐵礦石契約價格，粉礦和塊礦分別比去年長期契約的價格下降32.95%和44.46%。

09年06月03日,亞洲地區鋼廠除中方以外基本與力拓達成了新的鐵礦石價格協定，這進一步加大了中國談判的難度。中國鋼鐵工業協會常務副會長羅冰生在上海表示，協會已制定了一套新計畫，預計談判將於6月底之前結束。

09年06月22日,淡水河谷公司6月19日與阿賽洛米塔爾達成2009年鐵礦石價格協定,在08年長期協定價格的基礎上,粉礦價格下降28.2%,塊礦價格下降44.47%,球團價格下降48.3%。與之前和日韓企業簽訂的降幅相同。

09年6月30日, 中外鐵礦石長協價格談判傳統的最後截止日期，2009年的鐵礦石談判在僵持中毫無懸念地擊破了這一延續多年的傳統。

09年08月17日, 中鋼協公布的2009年度中國進口鐵礦石價格談判結果顯示，FMG公司承諾銷售給中鋼企的鐵礦石實行一個價格，即粉礦乾基離岸價每噸度94美分，降幅為35.02%，塊礦乾基離岸價每噸度100美分，降幅為50.42%。

2005-2009年鐵礦石漲降幅一覽表

年份	達成協定時間	談判雙方		鐵礦石漲幅
		購買方	供應方	粉礦	塊礦
2009年	2009年5月	日新鐵	力拓	-33%	-44%
2008年	2008年01月	寶鋼	力拓	79.88%	96.5%
	2007年03月	日本日新鐵 韓國浦項	巴西淡水河谷	65%	71%
2007年	2006年12月	寶鋼	淡水河谷	9.5%	9.5%
2006年	2006年6月	寶鋼	必和必拓	19%	19%
2005年	2005年2月	日本日新鐵	力拓	71.5%	71.5%

近兩年中國進口鐵礦石主要來源地、數量及比重

鐵礦石進口來源地	2008年1-10月進口量	比重	2007年全年量	比重
澳大利亞	15535萬噸	41.2%	14560萬噸	38.0%
巴西	8526萬噸	22.6%	9763萬噸	25.5%
印度	7676萬噸	20.4%	7937萬噸	20.7%
南非	1217萬噸	3.2%	1223萬噸	3.2%
烏克蘭	627萬噸	1.7%	228萬噸	0.6%
印尼	598萬噸	1.6%	442萬噸	1.2%
伊朗	489萬噸	1.3%	504萬噸	1.3%
中國全部進口量	37669萬噸		38309萬噸

全球主要鐵礦石品種交易價格及漲跌幅

價格：美分/乾公噸 度		2008年		2007年		2006年		2005年	2004年	2003年
		價格	漲幅	價格	漲幅	價格	漲幅	漲幅	漲幅	漲幅
亞洲價格	CVRD-NewTubarao塊礦	155.64	65%	94.32	9.50%	86.14	19%	71.50%	18.60%	8.80%
	CVRD-Carajas粉礦	125.17	71%	73.20	9.50%	66.85	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-SSF南部粉礦	118.98	65%	72.11	9.50%	65.85	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	CVRD-BF球團	220.2	86.67%	114.42	5.28%	108.68	-3%	92.60%	19%	9.80%
	BHP-newman粉礦	144.6	79.88%	80.43	9.50%	73.45	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	BHP-newman塊礦	201.69	96.5%	102.65	9.50%	93.74	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Yandi粉	135.99	79.88%	75.60	9.50%	69.04	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley粉礦	144.6	79.88%	80.43	9.50%	73.45	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-Hamersley塊礦	201.69	96.5%	102.65	9.50%	93.74	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver粉礦	115.32	79.88%	64.11	9.50%	58.55	19%	71.50%	18.60%	8.90%
	RIO-RobeRiver塊礦	160.54	96.50%	81.70	9.50%	74.61	19%	71.50%	18.60%	8.90%
歐洲價格	CVRD-Carajas粉礦	140.6	66%	81.46	9.5%	77.35	19%	71.5%	18.6%	8.9%
	CVRD-SSF南部粉礦	134.41	65%	84.67	9.5%	74.39	19%	71.5%	18.6%	8.9%
	SanLuis BF球團	-------	-------	129.76	5.28%	115.01	-3%	86.36%	20%	9%
	Tubarao BF球團	220.2	86.67%	117.96	5.28%	112.05	-3%	86.36%	19%	9.7%

鐵礦石談判的四種結局猜測

結局一：中方堅持，比日本鋼鐵企業獲得更大折扣

中國鋼廠有較大機會獲得更大的價格降幅，因為它們更習慣於在現貨市場現用現買，而且在鋼材定價方面比日本鋼廠具有更大的靈活性。日本鋼廠面臨壓力，急於確定價格，因為它們必須和大客戶之間確定鋼材價格。這種做法並非沒有先例。去年，淡水河谷與客戶較早就談定了價格，但必和必拓和力拓則拖了數月，最終爭取到了較大的漲價幅度。

結局二：中方贏更大折扣，且保留再行議價選擇

中國鋼鐵製造商今年揚言，除非贏得價格大幅折讓，否則將完全放棄定期供應契約，只從現貨市場購買。同時，中國鋼鐵商可能準許礦商每季談判價格修正，以達成協定。這種混合型契約的構想，或是中國鋼業談判最可能的結果。混合型契約指，一部分以一個長期固定價格為基礎，再加上一個可調整的組成元素。

結局三：中方不滿意價格，從現貨市場買進

中國鋼鐵製造商拒絕和澳大利亞礦商簽訂新的長期契約，反而是在現貨市場買進鐵礦石，至少今年可能會是如此。這對澳大利亞礦商來說也是一個不妙的結局。由於去年全球自由交易的鐵礦石有一半出口至中國——超過4.43億噸，雖然邏輯上講中國鋼鐵廠商很難僅僅通過現貨市場買進，但它們顯然在往這個方向走。

結局四：中方妥協，獲得與日本鋼鐵企業相同的價格

從中國鋼鐵業以往的一系列言論及反覆要求新年度鐵礦石降價40%-50%來看，這種結果似乎不太可能。但從政治因素考慮，中國也可能會妥協，目的是使其他國家監管方相信，中國投資力拓並未給價格協商造成任何影響。