基本介紹
- 中文名：鐵礦石三巨頭
- 具體內容：巴西淡水河谷公司
- 所屬行業：礦產業
- 現狀：受全球鋼鐵市場需求持續下降
三巨頭,必和必拓,力拓,巴西淡水河谷,現狀,影響因素,博弈,話語權,焦點,僵局,外患,內憂,談判,結果,總結,建議,專家分析,
三巨頭
必和必拓
必和必拓由兩家巨型礦業公司合併而成，現在已經是全球最大的採礦業公司。其中，BHP公司成立於1885年，總部設在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規模最龐大的公司之一。比利頓是國際採礦業的先驅，曾經以不斷創新和集約式運營方式而聞名。2001年，兩家公司合併組成BHP Billiton礦業集團，BHP持股58%，比利頓持股42%。
該公司在全球20個國家開展業務，合作夥伴超過90個，員工約3.5萬人，遍及世界各地，主要產品有鐵礦石、煤、銅、鋁、鎳、石油，液化天然氣、鎂、鑽石等。在2003至2004財年度，該公司實現淨收入340.87億澳元，名列澳大利亞十大企業名單之首。2004年8月26日，該公司宣布其市值達583億美元。必和必拓在澳大利亞、倫敦和紐約的股票交易所上市。
力拓
力拓礦業公司成立於1873年的西班牙，Riotinto是西班牙文，意為黃色的河流。1954年，公司出售了大部分西班牙業務。1962年至1997年，該公司兼併了數家全球有影響力的礦業公司，並在2000年成功收購了澳大利亞北方礦業公司，成為在勘探、開採和加工礦產資源方面的全球佼佼者。
目前該公司總部在英國，澳大利亞總部設於墨爾本，名列2003至2004年澳大利亞十大企業第9位。2004年，力拓礦業將部分非核心資產剝離出公司主體，最終實現純利潤增長86%，實現銷售額28億美元。在力拓公司業務中，澳大利亞業務占45%，北美業務占40%，南美占5%，該公司的銷售收入來源情況為：北美占28%，歐洲占23%，日本占22%，澳大利亞和紐西蘭占4%，中國占5%，其他亞洲國家為14%。
力拓CEO艾博年
力拓CEO艾博年力拓礦業集團(RioTinto)總部設在英國，澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產公司，在西澳皮爾巴拉地區有五座生產礦山(即湯姆普賴斯鐵礦、帕拉布杜鐵礦、恰那鐵礦、馬蘭杜鐵礦和布諾克曼第二礦區)，探明儲量約為21億噸，公司鐵礦年生產能力為5500萬噸。預計在建揚迪採礦工程完工後，該公司鐵礦年生產能力將達到6500萬噸以上。
本集團旗下的羅布河公司、加拿大IOC公司都是主要的鐵礦石供應商。力拓礦業公司還涉及銅、鋁、能源、鑽石、黃金、工業礦物等業務。
巴西淡水河谷
巴西CVRD集團是世界第一大礦石生產和出口公司。成立於1942年6月1日，是世界第二大錳和鐵合金生產商，占有11%的國際市場。CVRD是世界第一大鐵礦石生產和出口商，也是美洲大陸最大的採礦業公司，被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區的引擎”。公司除經營鐵礦砂外，還經營錳礦砂、鋁礦、金礦等礦產品及紙漿、港口、鐵路和能源。該公司於1997年5月7日開始推行私有化並大舉兼併鐵礦砂企業。2000年初，淡水河谷不僅收購了SOCOIMEX公司，還收購了薩米特里礦業的全部股份。
淡水河谷公司
淡水河谷公司現在，淡水河谷鐵礦石產量占巴西全國總產量的80%。其鐵礦資源集中在“鐵四角”地區和巴西北部的巴拉州，擁有挺博佩貝鐵礦、卡潘尼馬鐵礦、卡拉加斯鐵礦等，保有鐵礦儲量約40億噸，其主要礦產可維持開採近400年。
現狀
影響因素
由於鐵礦石的現貨價格受短期需求及海運費波動等因素的影響較大，因而一般情況下，鐵礦石的現貨價總是大大高於長協價。而在中國，只有一些大型的鋼鐵企業可以簽訂長協礦契約，那些沒有長協礦進口資質的中小企業，則只能在現貨市場購買鐵礦石以維持生產。
然而從2004年起，長協礦的價格開始一路飆升，2004年至2008年，鐵礦石長協價漲幅分別為：18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。
2008年10月，鐵礦石的兩種價格卻出現了逆轉。受全球鋼鐵市場需求持續下降的影響，鐵礦石現貨價格出現了7年以來首次低於長協價格的局面，到2009年年初，鐵礦石現貨價跌至長協價的60%！高昂的長協礦價格和愁雲慘澹的鋼材市場，讓中國大中型鋼廠自2008年年底就陷入了集體巨虧之中。
博弈
就在中鋼協和鐵礦石巨頭的博弈逐步升級的時候。有媒體披露，38家國內中小鋼鐵企業“集體倒戈”，與巴西淡水河谷簽訂了總量為5000萬噸的長協礦契約，訊息一經披露，中鋼協相關負責人立即作出回應，指責國內中小鋼鐵企業在談判的關鍵時刻做出了“拆台”的行為。這位負責人同時發出警告，如果是具備進口資質的中小企業，敢於私下和礦業巨頭簽約，中鋼協將堅決取消其進口資質。另一方面，儘管中外鐵礦石談判仍在膠著中，但力拓、必和必拓、淡水河谷三大礦商都在公開兜售現貨礦，這些大量湧進中國港口的鐵礦石說明了幾大礦業巨頭策略的轉變，在和中鋼協談判擱淺的情況下直接賣現貨給中國廠家，由於鐵礦石談判由中鋼協唯一負責，這些接貨的鋼廠或貿易商成便了中國談判聯盟的“倒戈者”。
鐵礦石談判為什麼會出現這樣混亂的局面，但還是有大量買進國際巨頭的現貨鐵礦石，就在唐山曹妃甸實業港務有限公司的商務部里，有一份關於進口鐵礦石任務完成情況的統計報表。然而主要買家，一個是唐鋼、國豐、津西、首鋼、中聯或者也叫榮程。”
統計數據顯示，2009年1至5月，在從曹妃甸進口鐵礦石的買家當中，國有鋼鐵企業只有唐鋼和首鋼兩家，而這兩家企業進口的鐵礦石只占到港口總量的12%，在剩餘近90%份額中，民營鋼鐵企業成為鐵礦石進口的大戶，其中唐山國豐鋼鐵高居榜首，占曹妃甸港進口總量的16.5%。
可面對如此嚴峻的談判，很多國內的中小鋼鐵企業似乎都不怎么關心。他們認為他們這些小企業，中企業或者民營企業不一定能夠享受得到談判所帶來的利益。因為首先他們自己沒有參入這個長協的談判，其次他們也沒有進出口的權利。自長協談判後，他們去買現貨的價格非常高，這個也導致他們不關注這個長協價格的談判的過程。商家為了滿足自己求的需求量只有從現貨市場上購買。
2000年到2007年是中國鋼鐵工業的黃金時代，粗鋼產量年平均增速達到了19%，與此同時，中國對進口鐵礦石的需求量也從不足1億噸迅速增加3.83億噸，年平均增長27%。現在，中國鋼產量占世界的50%，鐵礦石進口量也占世界的50%以上，但正像剛才看到的，同是鋼鐵企業，大企業與中小企業，有進口資質的和沒進口資質的，都存在不同的利益選擇，這大大削弱了中國企業在鐵礦石價格談判過程中的話語權。
面對鐵礦石巨頭咄咄逼人的攻勢，中鋼協從2008年年底開始對鐵礦石進口秩序進行規範，積極協助工信部“限鋼令”的實施，同時呼籲國內的大小鋼鐵企業團結一致，不參與進口鐵礦石現貨招標、減少長協礦進口。2009年年初，又要求具備鐵礦石進口資質的鋼鐵企業暫停長協礦進口，以此向國際鐵礦石三巨頭施壓，增加中國鋼鐵企業的談判籌碼。
對國內少數鋼鐵企業自行進口鐵礦石的行為，中鋼協表示，已經與相關部委組成鐵礦石貿易調查組並完成了實地調研，有關處理措施將在近期公布。大量進口鐵礦石，讓中鋼協感到被動，是因為它代表中國鋼鐵企業與國際三大鐵礦巨頭——巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、力拓展開了一場曠日持久、全球矚目的價格博弈。
話語權
隨著中國成為全球第一大鋼鐵生產國和鐵礦石進口國，近幾年的國際鐵礦石價格談判也越來越受到國內媒體的關注。然而，令人遺憾的是，這些年在與國際礦業巨頭的博弈中，中國鋼鐵企業基本上處於弱勢地位。
單從市場形勢上看，中國的鐵礦石進口量占據了世界鐵礦石的50%，作為最大的買家，中方理應在進口鐵礦石價格談判上擁有話語權，喪失話語權的根本原因是我們自己不能步調一致，沒有成為一個利益共同體，當然也就不可能成為鐵板一塊，因此國際礦業巨頭很輕鬆地就將中國鋼企各個擊破，這樣就有了38家中小鋼企的倒戈，就有了現貨鐵礦石的大量湧入，儘管中鋼協在大聲疾呼，我們不要大量購買現貨。
面對亂象叢生的鐵礦石談判，中鋼協的處境艱難且尷尬，在這種情況下，中國鋼鐵企業陷入左右為難的困境。一方面買不到三巨頭的現貨礦，另一方面談判尚未結束，如果接受這個價格等於“拆自己的台”。
現在看來，獲得話語權不僅在於口頭的強勢表現，以及做好談崩的準備，更重要的是如何彌補國內行業體制上的裂縫，只有鋼鐵企業在利益上一致了，才可能在國際礦業巨頭面前無懈可擊。如果靠行政命令，來對倒戈者殺一儆百，恐怕最終難以讓所有企業都站到一條戰壕里。一夜之間徹底改革不合理的國際鐵礦石談判機制，顯然不現實，但改變中國鋼鐵行業自身運營機制上的不合理之處，卻必須從現在做起。無論如何，打鐵首先還需自身硬。
焦點
僵局
2009年，中國鋼鐵行業協會首次代表中國企業參加全球鐵礦石價格談判。比照現貨礦的價格，中鋼協提出，長協礦至少降價40%以上，才是中國鋼企談判的底線。然而國際鐵礦石三巨頭並不接受這一要求，自2008年11月開始的談判，至今仍處於僵持狀態。
外患
而2009年5月26日，澳大利亞力拓公司宣布，已與日本新日鐵達成2009年度全球鐵礦石談判首發價，其中粉礦降價32.95%。6月19日，巴西淡水河谷公司宣布，全球最大的鋼鐵企業阿賽洛米塔爾接受了其降價28.2%的結果。但截至目前，除中國以外的全球主要鋼鐵企業都接受了三大鐵礦石巨頭的長協礦價格，而中鋼協依然堅守至少降價40%以上這個底線。有媒體稱，中鋼協正面臨“一個人的戰鬥”。
內憂
在生死攸關的鐵礦石談判中，中國鋼鐵企業始終難以步調一致：因為一方面國內幾大港口的鐵礦石進口可謂熱火朝天，而另一方面，中鋼協與國際礦業巨頭的價格談判又正處於僵持階段。事實上，從2008年10月起，全國鋼鐵行業就陷入了全行業巨額虧損的狀況，中鋼協也多次呼籲國內鋼鐵企業暫停高價進口鐵礦石。但國外鐵礦石還是源源不斷湧進中國。
2009年6月18日，中國鋼鐵工業協會在其網站發布訊息，稱協會官員已就鐵礦石合作事宜分別與巴西淡水河谷公司和澳大利亞FMG公司進行了接觸。中鋼協秘書長單尚華同時強調，今年的鐵礦石談判不設最終的截止日期，中方堅持“何時達到要求何時結束談判”的態度。不難看出，中國鋼企與國際鐵礦石巨頭的談判目前仍處於僵持階段。
談判
曠日持久的鐵礦石談判即將塵埃落定，33%的降幅與日本新日鐵與力拓達成的首發價一致，與中方之前堅持的40%降幅有一定差距，在三大礦停供現貨礦的壓力下，若鋼企拒絕接受67%的首發價，就意味著買不到三巨頭的現貨礦，迫於形勢，中鋼協接收該價格也在意料之中。中國鋼鐵工業協會的統計數據顯示，在連續7個月全行業虧損後，中國鋼鐵業5月首次實現行業盈利。至於33%的降幅是否會將全行業再次拖入虧損，邯鄲鋼鐵(600001,股吧)責任人稱，在目前的局勢下，33%的降幅會帶來微利，但一旦鋼價遭遇打壓，虧損的局面又會重現。在我們認為，下游需求改觀的態勢不會改變，鋼價今年下半年仍舊會保持震盪上行的走勢，這樣可彌補一部分鐵礦石成本上漲帶來的不利影響。
2009年的談判即將結束，鋼鐵行業集中度不高的現狀是爭奪話語權艱難的重要原因之一，《鋼鐵行業兼併重組條例》已於近日制訂完成，並有望近期出台。該政策的出台將對最佳化鋼鐵產業組織結構提供方向，也會在一定程度上幫助中國鋼鐵在國際談判中的被動地位。基於鋼材提價的預期，我們維持鋼鐵行業“增持”評級。
結果
2009年7月8日有報導稱2009年中國鐵礦石談判終於落定，中國鋼企與力拓達成的協定中粉礦降幅32.95%，塊礦降幅44.46%。與日韓不同的是，該價格並非年度價格，而是半年價，即有效期到10月底結束，而鋼企將會繼續下半年價格的談判。而鋼協相關負責人否認該報導，並稱談判仍在進行，結果並不確定。
總結
建議
鐵礦石談判問題已經不是一個簡單的經濟事件，要把它上升到政治和國家經濟安全的高度來考慮。
1.統籌鋼鐵業生產以及鋼材出口規模。全行業減產，大鋼廠減產1/3，中小鋼廠減產1/2；出口規模下降一半。
2.將中國境內所有囤積的鐵礦石由國家暫時全部接收，並以配給制對國內鋼廠進行統籌供應，所有的鋼廠要同舟共濟，共度難關。由國家對國內礦商進行補貼，增加礦石生產規模， 所生產的礦石要全部供應給國內鋼廠。
3.對兩拓在華涉嫌的商業犯罪行為進行調查，並以兩拓涉嫌不正當經營活動為由暫時凍結它們在華的一切資產。
4，將焦碳出口規模調整為目前的四分之一，且停止對日韓的供應，做為對其作出有損中國利益的談判行為的懲罰。
5.對三大鐵礦石供應商進行反壟斷審查，如經過法律認定確有壟斷行為，當對它們開出天價罰單。
6.國家支持若干家民營企業到澳洲股市上對力拓的股份進行收購，奪取力拓的控股權，改選其董事會，從而控制力拓，分裂該同盟。
專家分析
三巨頭現貨礦不能說已經停止，但確實大幅減少，減少供應的更主要原因是隨著經濟情況好轉，日韓歐美的鋼鐵產能開始釋放，對鐵礦石需求增加，三巨頭“肯定要先保證長協礦供應，剩餘的才能拿來賣現貨”。這也是中國需要儘快定下長協礦的原因。一位鋼鐵分析師認為，中方接受首發價，但採取半年定價模式的可能性很大，“但是意外的事情太多，因此可能結果還要推遲一段時間才能公布”。目前大部分鋼企已經開始按三巨頭（力拓、必和必拓與淡水河谷）在2008年長協礦價格基礎上打6.7折，作為預付款來購買長協礦。而這一“臨時價格”將在中國長協礦價格正式出台後，根據多退少補的規矩再行結算。
