基本介紹
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
圖書名稱，本書是金融理財師(AFP)考試科目“金融理財基礎“過關必做習題集。
本書遵循考試指定教材《金融理財原理》的章目編排，共分5篇33章，根據《金融理財師（AFP）教學與考試大綱(2008》 及相關法律、法規和規範性檔案精心編寫了約2000道習題。所選習題基本覆蓋了考試大綱規定需要掌握的知識內容， 側重於常考難點習題，對部分習題的答案進行了詳細的分析和說明。
圖書目錄
第1篇 金融理財基礎知識與技能
第1章 金融理財概述
第2章 CFP認證制度
第3章 金融機構功能與監管
第4章 與金融理財相關的經濟學基礎知識
第5章 金融理財與法律
第6章 客戶價值取向和行為特性
第7章 金融計算工具與方法
第8章 家庭財務報表和預算的編制與分析
第9章 居住規劃與房產投資
第10章 教育金規劃
第11章 家庭信用管理
第12章 生涯事件的理財規劃
第13章 綜合理財規劃實務
第14章 綜合理財規劃案例示範
第2篇 投資規劃
第15章 投資環境
第16章 貨幣的時間價值與利率相關計算
第17章 投資理論和市場有效性
第18章 債券市場與債券投資
第19章 股票市場與股票投資分析
第20章 衍生證券與外匯投資
第21章 共同基金和投資組合資產配置
第22章 投資業績評估與投資組合調整策略
第3篇 風險管理與保險規劃
第23章 風險與風險管理
第24章 保險基本原理
第25章 人壽保險
第26章 意外傷害與健康保險
第27章 財產與責任保險
第4篇 基礎員工福利與退休計畫
第28章 員工薪酬與收入
第29章 社會福利與薪酬扣除
第30章 企業福利與薪酬扣除
第31章 退休計畫原理及操作流程
第5篇 基礎稅務與遺產籌劃
第32章 稅務與遺產籌劃基礎
第33章 個人稅務籌劃概述
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