重慶鋼鐵 [601005]

重慶鋼鐵，全稱是重慶鋼鐵（集團）有限責任公司。股票代碼為601005。

股票要點

要點一：所屬板塊　成渝特區板塊，中證500板塊，滬股通板塊，證金持股板塊，重慶板塊，鋼鐵行業板塊，AH股板塊，CDM項目板塊，融資融券板塊。

要點二：經營範圍　生產、加工和銷售板材、型材、線材、棒材、鋼坯、鋼帶。公司兼營範圍包括：生產和銷售焦炭及煤化工製品、電力、燃氣、自來水、生鐵及水渣、鋼渣、廢鋼。公司是我國大型鋼鐵企業和最大的專用中厚鋼板生產商之一，主要業務為生產、銷售中厚鋼板、型材、線材、棒材、鋼坯、冷軋板以及焦化副產品、煉鐵副產品等，公司從煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼到軋鋼等生產，工序完整，供產銷自成體系。

要點三：國內中厚鋼板龍頭之一　公司是我國大型鋼鐵企業和最大的中厚鋼板生產商之一，產品約60%在重慶市及西南地區銷售，公司主導產品中厚板材在同行業中占據比較重要地位，占國內總產量4.6%，其中容器板占全國的11.15%，鍋爐板全國的9.17%，船板占全國的13.19%，在中國的西南地區，公司中厚板的市場份額約為30%，大中型型材的市場份額約為40%，2010年公司共生產焦炭207萬噸，生鐵417萬噸，鋼452萬噸，鋼材(坯)405萬噸，同比增長53.41%，41.85%，40.21%，34.97%，全年共銷售鋼材(坯)403萬噸，同比增長35.52%

要點四：定增購買大股東資產　2012年5月，公司擬以3.14元/股的價格向控股股東重鋼集團發行不超過19.96億股的A股、承接約107.28億元負債、並支付約5.38億元現金作為對價收購重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施。同時公司為緩解後續經營壓力，擬以不低於2.83元/股的價格向不超過10名投資者發行股份募集配套資金，配套融資的上限約為22億元。長壽新區2011年產能600萬噸，鋼材產量368.57萬噸，鋼材效率365.31萬噸，銷售收入161.82億元。本次資產重組完成後，公司鋼鐵生產規模由約 300 萬噸提升到 600 萬噸左右，公司主導產品亦會從2700mm中板和型棒線產品增加為1780mm薄板、2700mm中板、4100mm 中厚板和型棒線產品四種。公司生產能力得到極大增加，產品結構亦得以升級。

要點五：西南棒材生產基地　隨著公司棒材生產線的建成和煉鋼精煉設備的配套完善，公司已經成為西南地區重要的棒材生產基地，其棒材的生產規格可以涵蓋12mm～150mm的較大範圍，並可生產大部分以前只能由特殊鋼生產廠才能生產的合金結構鋼品種，

要點六：品牌優勢　公司生產的船用鋼板在國內鋼廠中率先獲得完成了8國船級社工廠認證，取得了鍋爐，容器鋼板生產許可證，公司生產的壓力容器用鋼板和鍋爐用板曾獲得國家優質產品和國家質量金牌獎稱號，其中壓力容器用鋼板是國內鋼鐵企業第一個獲得勞動人事部鍋爐壓力容器監察局授予的免檢產品，在國內具有相當的競爭力，公司生產的槽幫鋼，刮板鋼曾獲國家質量銀牌獎。

要點七：西部開發概念　經過多年經營，目前公司主要產品有60%在西南地區銷售，在西南地區有較穩定的市場和廣泛的客戶群體，國家正實施西部大開發政策，西部地區基礎設施和相關產業投資力度加大，這將為鋼材產品需求帶來較大的增長。

要點八：大股東CDM項目(清潔發展機制)　公司大股東重慶鋼鐵集團有限責任公司旗下的廢氣，余壓利用發電項目，年轉讓減排量43.8091萬噸二氧化碳當量。

要點九：對外投資-收購餘熱電站　2011年12月，公司與北京世紀源博簽訂了《收購契約》，根據收購契約，本公司同意收購而北京世紀源博同意出售兩座餘熱電站。這兩座電站通過回收及綜合利用重鋼環保搬遷項目所修建的燒結機、煉鋼轉爐及軋鋼加熱爐產生的餘熱及其它副產品發電，現已投入營運，其中燒結工序餘熱電站餘熱電站）的裝機功率為24000KW，煉鋼、軋鋼工序餘熱電站的裝機功率為18,000KW。收購總價為人民幣3.75億元。

要點十：重大重組獲批　2013年11月，擬以3.14元/股的價格向大股東重鋼集團發行19.96億股股票，並支付2億元現金，收購重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施，交易價格為169.36億元；同時向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集不超過20億元配套資金。方案的實施，公司鋼鐵產能將翻倍，裝備工藝極大改善，同時資產質量和財務狀況也將得到很大提升。

要點十一：產品開發計畫　公司將進一步發展和擴大兩板(中厚板，板帶)兩線(高線，棒材)業務，產品發展方向是走精品之路，實現產品系列化，微合金化和高附加值化，板材方面，將重點研製開發造船用鋼系列，機械工程結構鋼等品種，型材方面，將重點開發10#槽鋼，碳結，合結圓鋼等產品，棒材方面，將重點開發三級螺紋鋼筋，優質碳結圓鋼等產品，線材方面，將根據公司目前條件，線上材產品定位中，立足於穩定現有產品的質量，同時開發出焊絲鋼，螺紋鋼，中高碳鋼，鉚螺鋼等產品，08年完成了65×180電極扁鋼，CG210熱軋圓管坯及11#礦用工字鋼等三個新產品的開發

要點十二：集團搬遷　公司制定環保搬遷方案，搬遷選址距重慶主城區65Km的長壽區江南鎮，公司的環保搬遷和當期生產經營應統籌考慮，確保2011年的生產規模不低於2010年。公司於2009年建成投產4100mm寬厚板生產線，2010年建成投產1780mm熱軋板帶生產線，計畫2011年6月完成2700mm中厚板生產線搬遷改造，9月大渡口老區生產全部關停，2012年上半年完成長材生產線搬遷改造和煉鋼生鐵生產線搬遷改造。公司實施環保搬遷，在淘汰45孔焦爐1座，42孔焦爐3座，102m2燒結機2台等落後產能後，形成650萬噸鋼/年產能的適度規模。

要點十三：股東回報規劃　2012年8月，公司制訂中長期分紅規劃。公司實施積極的利潤分配辦法，確保投資者的合理投資回報。公司採取現金方式或者現金加股票相結合的方式分配股利，可以根據公司資金需求狀況進行中期分配。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如公司無重大投資計畫或重大現金支出等事項發生，每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%，且需遵循任意連續三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%的原則。

要點十四：定向增發－募資49.62億元投資主業　2015年9月9日晚間公告，擬3.86元/股非公開發行不超過12.85億股，募集資金總額不超過49.62億元。募資中，14億元擬投入重鋼-POSCO冷軋板材項目，4.6億元擬投入重鋼-POSCO鍍鋅板材項目，31億元擬償還銀行貸款。公司股票9月10日開市起復牌。