《重慶私募股權基金髮展戰略與模式研究》是2015年中國社會科學出版社出版的圖書，作者是王開良。
基本介紹
- 書名：重慶私募股權基金髮展戰略與模式研究
- 作者：王開良
- ISBN：9787516161678
- 頁數：227
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間：2015年09月
- 裝幀：平裝
- 開本：16
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書通過對私募股權基金髮展的歷史沿革、基本特徵、操作流程、投資、收益分配權的歸屬和管理費提取方式、基本功能和作用的詳細研究，總結出私募股權基金（PE）的發展特點及發展規律，結合重慶市的實際，主要研究了重慶市引進與發展PE的環境、條件；重慶市PE發展戰略；國內外PE運作模式比較；我國PE投融資模式與機制創新；PE投資中的決策方法；風險企業培育；風險測度及其控制；引進與發展PE，促進重慶市產業結構調整升級等問題，以期引起國內外同行研究和相關部門的政策關注。
作者簡介
王開良，1957年生，河南省永城市人，1982年畢業於河南大學政治系，現任重慶郵電大學經濟管理學院教授，碩士生導師。研究領域：金融投資、資本運營、農業經濟、高教研究。2002年被中共河南省委高校工委、河南省教委授予河南省高校“百名師德建設先進個人”榮譽稱號。
主持教育部人文社會科學研究項目《高等學校創業教育模式設計研究》。重慶市哲學社會科學規劃項目《重慶市PE發展戰略與模式研究》、《重慶企業跨國投資與資本運營研究》、《重慶綜合信息產業力評價與提升研究》等國家、省部級項目八項；出版學術專著《重慶企業跨國投資研究》、《資本運營技巧及風險管理》、《高等學校創業教育模式設計研究》、《貨幣銀行學》等八部，在《國際經貿探索》、《經濟縱橫》、《科技管理研究》和《企業經濟》等期刊上發表重要學術論文百餘篇，獲省部級獎三項。
主持教育部人文社會科學研究項目《高等學校創業教育模式設計研究》。重慶市哲學社會科學規劃項目《重慶市PE發展戰略與模式研究》、《重慶企業跨國投資與資本運營研究》、《重慶綜合信息產業力評價與提升研究》等國家、省部級項目八項；出版學術專著《重慶企業跨國投資研究》、《資本運營技巧及風險管理》、《高等學校創業教育模式設計研究》、《貨幣銀行學》等八部，在《國際經貿探索》、《經濟縱橫》、《科技管理研究》和《企業經濟》等期刊上發表重要學術論文百餘篇，獲省部級獎三項。
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究問題、背景、目的和意義
一 研究問題
二 研究背景
三 研究目的
四 研究意義
第二節 國內外研究現狀述評
一 國外研究現狀述評
二 國內研究現狀述評
第三節 主要觀點、研究思路、方法和內容
一 主要觀點
二 研究思路
三 研究方法
四 研究內容
第二章 私募股權投資基金概述
第一節 私募股權基金概念、種類及基本特徵
一 私募股權基金概念界定
二 私募股權基金的種類
三 私募股權投資基金的基本特徵
第二節 私募股權基金的操作流程
一 融資、組建投資公司
二 項目收集和篩選
三 初步評估和盡職調查
四 設計投資方案，構建契約
五 風險企業培育與監管
六 項目退出
第三節 我國私募股權基金投資、收益分配和管理費提取方式
一 私募股權基金投資階段
二 我國私募基金的主要收益分配和管理費提取方式
第四節 私募股權基金的功能作用
一 私募股權基金的功能
二 私募股權基金的作用
第三章 重慶市引進與發展PE的環境、條件研究
第一節 重慶私募股權基金髮展背景分析
一 中國經濟發展趨勢分析
二 重慶經濟發展概況分析
第二節 重慶引進與發展PE的外部環境分析
一 經濟環境分析
二 政策法律環境分析
三 社會文化環境分析
四 “西三角”區域地位分析
第三節 重慶市引進與發展PE的內部條件研究
一 重慶企業資本需求分析
二 重慶具有PE/VC青睞的產權交易市場，PE退出渠道寬廣
三 重慶的產業結構迎合了目前國內PE的投資趨勢
第四節 重慶市發展PE的不利條件分析
一 法律監管方式不規範
二 PE對新項目的選擇更為嚴格
三 PE人才的吸收是發展瓶頸
四 資金來源單一，結構也有待最佳化
第四章 重慶市PE發展現狀及SWOT分析
第一節 重慶私募股權基金髮展現狀分析
一 重慶私募股權基金主體發展現狀
二 重慶私募股權基金投資客體現狀
三 重慶私募股權基金第三方機構發展現狀
第二節 重慶私募股權基金髮展SWOT分析
一 重慶私募股權基金髮展優勢
二 重慶私募股權投資發展劣勢
三 重慶私募股權基金髮展機會
四 重慶私募股權投資發展面臨的挑戰
第五章 重慶市PE發展戰略研究
第一節 重慶市PE發展的戰略目標和重點
一 戰略目標
二 戰略重點
第二節 重慶市PE發展的戰略步驟
一 搭建平台階段——結合重慶的特色產業結構，建立有特色的投資綠色通道
二 自我發展階段——成立政府扶助性質的PE，鼓勵民間成立私募股權基金
三 外引發展階段——確立分層次的投資目標，吸引非本市PE投資重慶優質資產
四 科學界定政府在引進與發展PE過程中的角色扮演工作
第三節 重慶市PE發展的戰略保障
一 完善相關法律法規，明確私募股權基金投資主體和投資範圍
二 加強部門協調，實現聯合監管
第六章 我國PE投融資模式研究
第一節 PE資金來源渠道分析
一 國外PE資金來源渠道
二 國內PE資金來源渠道
第二節 國內PE投融資模式研究
一 PE與信託對接的投融資模式
二 PE與保險對接的投融資模式
三 PE與民間借貨資本對接的投融資模式
第七章 我國PE運作模式、機制創新研究
第一節 PE運作的基本模式
一 公司制
二 契約制
三 有限合夥制
四 三種運作模式的比較
第二節 PE運作機制研究
一 美國私募股權基金運作機制
二 美國私募股權基金運作機制的啟示
三 我國PE運作機制選擇
第三節 國內外PE運作模式機制特點比較研究
一 目標市場選擇比較
二 操作方式比較
三 收購方式比較
四 管理制度文化比較
五 投資理念比較
第四節 我國PE運作模式、機制創新研究
一 PE運作模式創新
二 我國PE運作機制創新
第八章 PE投資中的決策方法模型研究
第一節 PE投資傳統決策方法研究
一 模糊綜合評價法
二 淨現值法
三 決策樹分析法
四 傳統決策方法評價
第二節 基於實物期權的PE投資決策方法研究
一 期權概念及其價格影響因素
二 實物期權概念、特徵及基本定價方法
第三節 基於實物期權的科技型中小企業投資決策模型研究
一 單期看漲期權模型
二 多階段投資決策複合實物期權模型
第四節 科技企業投資決策實物期權案例分析
一 企業概況簡介
二 投資決策實物期權方法分析
三 案例結論分析
第九章 PE投資中的風險企業培育研究
第一節 風險企業培育概念及其流程
一 風險企業培育內涵
二 風險企業培育流程
第二節 風險企業培育實證研究
一 新橋資本——農夫型的培育深發展
二 弘毅資本——戀愛式的培育先聲藥業
三 國內外PE風險企業培育比較
第十章 PE投資風險評價及其控制研究
第一節 PE投資風險評價指標體系設計研究
一 PE投資風險的識別和分析
二 PE投資風險評價指標體系設計
三 PE投資風險評價指標的評價標準
第二節 PE投資風險評價——模糊綜合評價模型
一 確定評價指標
二 確定評價等級和標準
三 評價指標的權重分配
四 評價矩陣Rt的確定
五 綜合評價
第三節 PE投資風險評價實證研究
一 項目簡介
二 實證分析
三 實證結論
第四節 PE投資風險控制策略研究
一 項目選擇階段的風險控制策略
二 管理階段的風險控制策略
三 退出階段的風險控制策略
第十一章 研究結論與對策建議
第一節 研究結論
一 PE的發展要具備一定的環境條件
二 重慶市發展PE要有周密的戰略計畫
三 PE的發展模式要注重借鑑國內外PE的發展模式和成功經驗
四 傳統投資決策方法尤其是NPV法，不適用於VC/PE投資決策
五 PE投資風險管理要有一套良好的風險控制體系和風險管理機制
六 PE的引進與發展對產業升級改造有較好的促進作用
第二節 重慶市私募股權基金髮展對策建議
一 外部環境建設
二 打造重慶市私募股權投資核心競爭力
第三節 引進與發展PE，促進重慶市產業結構調整升級
一 PE可以為重慶市的產業升級改造提供資金和技術支持
二 國企的改制和重組是PE可以深度挖掘的好題材
三 以實體經濟為基礎，用虛擬經濟促實體經濟發展
第一節 研究問題、背景、目的和意義
一 研究問題
二 研究背景
三 研究目的
四 研究意義
第二節 國內外研究現狀述評
一 國外研究現狀述評
二 國內研究現狀述評
第三節 主要觀點、研究思路、方法和內容
一 主要觀點
二 研究思路
三 研究方法
四 研究內容
第二章 私募股權投資基金概述
第一節 私募股權基金概念、種類及基本特徵
一 私募股權基金概念界定
二 私募股權基金的種類
三 私募股權投資基金的基本特徵
第二節 私募股權基金的操作流程
一 融資、組建投資公司
二 項目收集和篩選
三 初步評估和盡職調查
四 設計投資方案，構建契約
五 風險企業培育與監管
六 項目退出
第三節 我國私募股權基金投資、收益分配和管理費提取方式
一 私募股權基金投資階段
二 我國私募基金的主要收益分配和管理費提取方式
第四節 私募股權基金的功能作用
一 私募股權基金的功能
二 私募股權基金的作用
第三章 重慶市引進與發展PE的環境、條件研究
第一節 重慶私募股權基金髮展背景分析
一 中國經濟發展趨勢分析
二 重慶經濟發展概況分析
第二節 重慶引進與發展PE的外部環境分析
一 經濟環境分析
二 政策法律環境分析
三 社會文化環境分析
四 “西三角”區域地位分析
第三節 重慶市引進與發展PE的內部條件研究
一 重慶企業資本需求分析
二 重慶具有PE/VC青睞的產權交易市場，PE退出渠道寬廣
三 重慶的產業結構迎合了目前國內PE的投資趨勢
第四節 重慶市發展PE的不利條件分析
一 法律監管方式不規範
二 PE對新項目的選擇更為嚴格
三 PE人才的吸收是發展瓶頸
四 資金來源單一，結構也有待最佳化
第四章 重慶市PE發展現狀及SWOT分析
第一節 重慶私募股權基金髮展現狀分析
一 重慶私募股權基金主體發展現狀
二 重慶私募股權基金投資客體現狀
三 重慶私募股權基金第三方機構發展現狀
第二節 重慶私募股權基金髮展SWOT分析
一 重慶私募股權基金髮展優勢
二 重慶私募股權投資發展劣勢
三 重慶私募股權基金髮展機會
四 重慶私募股權投資發展面臨的挑戰
第五章 重慶市PE發展戰略研究
第一節 重慶市PE發展的戰略目標和重點
一 戰略目標
二 戰略重點
第二節 重慶市PE發展的戰略步驟
一 搭建平台階段——結合重慶的特色產業結構，建立有特色的投資綠色通道
二 自我發展階段——成立政府扶助性質的PE，鼓勵民間成立私募股權基金
三 外引發展階段——確立分層次的投資目標，吸引非本市PE投資重慶優質資產
四 科學界定政府在引進與發展PE過程中的角色扮演工作
第三節 重慶市PE發展的戰略保障
一 完善相關法律法規，明確私募股權基金投資主體和投資範圍
二 加強部門協調，實現聯合監管
第六章 我國PE投融資模式研究
第一節 PE資金來源渠道分析
一 國外PE資金來源渠道
二 國內PE資金來源渠道
第二節 國內PE投融資模式研究
一 PE與信託對接的投融資模式
二 PE與保險對接的投融資模式
三 PE與民間借貨資本對接的投融資模式
第七章 我國PE運作模式、機制創新研究
第一節 PE運作的基本模式
一 公司制
二 契約制
三 有限合夥制
四 三種運作模式的比較
第二節 PE運作機制研究
一 美國私募股權基金運作機制
二 美國私募股權基金運作機制的啟示
三 我國PE運作機制選擇
第三節 國內外PE運作模式機制特點比較研究
一 目標市場選擇比較
二 操作方式比較
三 收購方式比較
四 管理制度文化比較
五 投資理念比較
第四節 我國PE運作模式、機制創新研究
一 PE運作模式創新
二 我國PE運作機制創新
第八章 PE投資中的決策方法模型研究
第一節 PE投資傳統決策方法研究
一 模糊綜合評價法
二 淨現值法
三 決策樹分析法
四 傳統決策方法評價
第二節 基於實物期權的PE投資決策方法研究
一 期權概念及其價格影響因素
二 實物期權概念、特徵及基本定價方法
第三節 基於實物期權的科技型中小企業投資決策模型研究
一 單期看漲期權模型
二 多階段投資決策複合實物期權模型
第四節 科技企業投資決策實物期權案例分析
一 企業概況簡介
二 投資決策實物期權方法分析
三 案例結論分析
第九章 PE投資中的風險企業培育研究
第一節 風險企業培育概念及其流程
一 風險企業培育內涵
二 風險企業培育流程
第二節 風險企業培育實證研究
一 新橋資本——農夫型的培育深發展
二 弘毅資本——戀愛式的培育先聲藥業
三 國內外PE風險企業培育比較
第十章 PE投資風險評價及其控制研究
第一節 PE投資風險評價指標體系設計研究
一 PE投資風險的識別和分析
二 PE投資風險評價指標體系設計
三 PE投資風險評價指標的評價標準
第二節 PE投資風險評價——模糊綜合評價模型
一 確定評價指標
二 確定評價等級和標準
三 評價指標的權重分配
四 評價矩陣Rt的確定
五 綜合評價
第三節 PE投資風險評價實證研究
一 項目簡介
二 實證分析
三 實證結論
第四節 PE投資風險控制策略研究
一 項目選擇階段的風險控制策略
二 管理階段的風險控制策略
三 退出階段的風險控制策略
第十一章 研究結論與對策建議
第一節 研究結論
一 PE的發展要具備一定的環境條件
二 重慶市發展PE要有周密的戰略計畫
三 PE的發展模式要注重借鑑國內外PE的發展模式和成功經驗
四 傳統投資決策方法尤其是NPV法，不適用於VC/PE投資決策
五 PE投資風險管理要有一套良好的風險控制體系和風險管理機制
六 PE的引進與發展對產業升級改造有較好的促進作用
第二節 重慶市私募股權基金髮展對策建議
一 外部環境建設
二 打造重慶市私募股權投資核心競爭力
第三節 引進與發展PE，促進重慶市產業結構調整升級
一 PE可以為重慶市的產業升級改造提供資金和技術支持
二 國企的改制和重組是PE可以深度挖掘的好題材
三 以實體經濟為基礎，用虛擬經濟促實體經濟發展
