超級理財師

《超級理財師》是一款Android平台的套用，隸屬上海正氣信息科技有限公司。

基本介紹

• 軟體名稱：超級理財師
• 軟體平台：Android
• 軟體大小：2.31M
• 支持版本：Android 2.2.x 以上

套用介紹

超級理財師是一家為理財師提供全方位專業理財服務的網際網路金融平台，2014年成立於上海陸家嘴，隸屬上海正氣信息科技有限公司。 我們團隊的核心成員來自於阿里巴巴、中國平安、諾亞財富、鉅派財富等國內一線網際網路公司和金融機構。 我們致力於網際網路與金融的連線，利用網際網路技術，整合全品類理財產品，打造理財師專屬線上私人銀行系統。我們通過線上網站和移動APP為理財師提供Know Your Customer服務，讓理財師了解客戶真實的需求，生成話術報告，降低銷售難度；私行系統對接產品供應商，引入線上存續提醒功能，給客戶更優質精確的存續服務，同時為下一次銷售服務做好準備。 我們為理財師提供： 最暢銷的理財產品：信託，資管，有限合夥，陽光私募； 完善的風控管理：線下風控團隊現場盡調大數據風控 強大的私行工具：產品篩選、客戶管理、訂單管理、產品存續管理 最新的投研報告：全球投資策略分析、股市債市解析

超級理財師

發展歷程

2014年10月，超級理財師PC端平台上線；

2014年11月，超級理財師APP上線；

2015年11月，獲得華西股份投資；

2017年8月，獲得漢富控股B輪戰略投資；

價值觀

成就他人、擁抱變化、敬業奉獻、高效合作、拼搏創新、誠信專注。

增值服務

【SFA微講壇】
SFA微講壇是給金融理財師、投資顧問提供自我成長的語音聽課服務，邀請了金融行業的專業講師圍繞行業趨勢、巨觀分析、專業觀點等金融投資相關內容進行分享。

【私募沙龍】
“就私那募棒”私募沙龍是SFA全力打造的，以私募等資產管理公司為主導的投資沙龍，致力於通過買方研究員/投資總監的視角，助力理財師的一二級市場投資。

【SFA超級路演會】
為滿足理財師對產品服務的需求，SFA邀請產品經理、投資顧問等專業人士對優質稀缺金融產品召開路演會。
同時衍生了“產品說”欄目，採用視頻錄製加動畫製作的方式打造線上路演視頻，讓理財師更方便易懂地了解產品信息。

【投資研究】
2015年底開展了首期為期7周的系列培訓課程，涵蓋了金融基礎知識、固定收益產品、主動管理產品策略、被動管理產品策略、資產配置等專業課程內容。