《證券業從業資格考試教材證券發行與承銷》是2012年中國財經經濟出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：證券業從業資格考試教材證券發行與承銷
- 出版社：中國財經經濟出版社
內容簡介,目錄,部分章節,
內容簡介
《證券業從業人員資格考試統編教材(2012)》實現了五個方面的更新：一是更新教材中的法律、法規和自律規則，包括最近發布(或修訂)的《關於進一步深化新股發行體制改革的指導意見》、《證券發行與承銷管理辦法》、《關於新股發行定價相關問題的通知》等，做到與現行的法規同步;二是更新教材中的基本理論和關鍵技術，包括歷次G20會議關於金融改革的內容、投資理論的最新發展、金融工程的核心分析原理、無套利定價、套利基本原則、行業景氣分析、公司償債能力分析等，做到與當前的理論與技術前沿同步;三是更新教材中的有關數據，包括股票、債券、基金、金融衍生品各個細分市場、產品、業務、組織的最新數據，做到與當前的市場進程同步;四是更新教材中的有關業務，包括首次公開發行股票並上市、地方政府債券的發行與承銷、內地企業在香港創業板發行與上市、借殼上市活動、融資融券轉融通業務、分級基金、小微企業專項金融債券、中小非金融企業集合票據、人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試點等，做到與當前的市場發展同步;五是更新教材中的基本表述，包括代辦股份轉讓規則、併購重組審核委員會工作規程、上市公司重大資產重組報告書中通常應當披露的資產評估信息、上市公司內幕信息知情人制度、證券公司信息隔離牆制度、生產者價格指數、巨觀經濟運行景氣指標、社會融資總額相關內容、外匯占款相關內容、主權債務相關內容等，做到與考生的要求同步。
在歷時近九個月的2012年證券業從業人員資格考試大綱及教材修訂工作中，涉及資格考試大綱總共約980個知識點的確認、評估和處理，做到整套統編教材五本共54章逐字逐句的研讀、斟酌、修訂，對內容進行整體布局，協調統一。
目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
第二章 股份有限公司概述
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
第三章 企業的股份制改組
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 企業股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
第一節 首次公開發行股票申請檔案的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
第五章 首次公開發行股票並上市的操作
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行股票的具體操作
第五節 股票的上市保薦
第六章首 次公開發行股票並上市的信息披露
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
第七章 上市公司發行新股並上市
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行並上市
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的申報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
第九章 債券的發行與承銷
第一節 國債的發行與承銷
第二節 地方政府債券的發行與承銷
第三節 金融債券的發行與承銷
第四節 企業債券的發行與承銷
第五節 公司債券的發行與承銷
第六節 短期融資券的發行與承銷
第七節 中期票據的發行與承銷
第八節 中小非金融企業集合票據
第九節 證券公司債券的發行與承銷
第十節 資產支持證券的發行與承銷
第十一節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
第十章 外資股的發行
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
第十一章 公司收購
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
第十二章 公司重組與財務顧問業務
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 併購重組審核委員會工作規程
後記
部分章節
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
第一節 投資銀行業務概述
一、投資銀行業的含義
投資銀行業是一個不斷發展變化的行業。在金融領域內，投資銀行業這一術語的含義十分寬泛。從廣義的角度來看，它包括了範圍寬泛的金融業務;從狹義的角度來看，它包括的業務範圍則較為傳統。
(一)狹義含義
投資銀行業的狹義含義只限於某些資本市場活動，著重指一級市場上的承銷業務、併購和融資業務的財務顧問。
(二)廣義含義
投資銀行業的廣義含義涵蓋眾多的資本市場活動，包括公司融資、併購顧問、股票和債券等金融產品的銷售和交易、資產管理和風險投資業務等。
雖然有廣義和狹義兩個層次的含義，但本書所敘述的投資銀行業務內容只限於資本市場中的證券承銷、保薦與公司收購業務範圍，即僅指狹義投資銀行業務，涉及的相關法律法規及政策規定截至2011年3月31日。
