《證券從業資格考試應試輔導及考點預測:2011-2012證券發行與承銷》緊扣最新大綱和教材，根據考試內容的體例和知識點進行編寫，保持與考核內容的嚴格同步及更新，服務於考生的複習備考。《證券從業資格考試應試輔導及考點預測:2011-2012證券發行與承銷》分為上市公司發行新股；可轉換公司債券及可交換公司債券的發行；債券的發行與承銷等十二章內容。
基本介紹
- 書名：證券從業資格考試應試輔導及考點預測:2011-2012證券發行與承銷
- 出版社：立信會計出版社
- 頁數：403頁
- 開本：16
- 定價：36.00
- 作者：證券從業資格考試輔導叢書編委會
- 出版日期：2011年8月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7542930575, 9787542930576
- 品牌：立信會計出版社
內容簡介,圖書目錄,文摘,編輯推薦,目錄,
內容簡介
《證券從業資格考試應試輔導及考點預測:2011-2012證券發行與承銷》：強化考點重點，資深專家逐題解析，臨門一腳過關。
圖書目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
考點預測題
參考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考點預測題
參考答案
第三章 企業的股份制改組
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
考點預測題
參考答案
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 首次公開發行股票公司申請檔案的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
考點預測題
參考答案
第五章 首次公開發行股票的操作
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行的具體操作
第五節 股票的上市保薦
考點預測題
參考答案
第六章 首次公開發行股票的信息披露
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
考點預測題
參考答案
第七章 上市公司發行新股
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
考點預測題
參考答案
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的中報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
考點預測題
參考答案
第九章 債券的發行與承銷
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 國債的發行與承銷
第二節 金融債券的發行與承銷
第三節 企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 中小非金融企業集合票據
第八節 證券公司債券的發行與承銷
第九節 資產支持證券的發行與承銷
第十節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
考點預測題
參考答案
第十章 外資股的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
考點預測題
參考答案
第十一章 公司收購
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
考點預測題
參考答案
第十二章 公司重組與財務顧問業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 併購重組審核委員會工作規程
第三節 上市公司併購重組財務顧問業務
考點預測題
參考答案
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
考點預測題
參考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考點預測題
參考答案
第三章 企業的股份制改組
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
考點預測題
參考答案
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 首次公開發行股票公司申請檔案的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
考點預測題
參考答案
第五章 首次公開發行股票的操作
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行的具體操作
第五節 股票的上市保薦
考點預測題
參考答案
第六章 首次公開發行股票的信息披露
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
考點預測題
參考答案
第七章 上市公司發行新股
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
考點預測題
參考答案
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的中報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
考點預測題
參考答案
第九章 債券的發行與承銷
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 國債的發行與承銷
第二節 金融債券的發行與承銷
第三節 企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 中小非金融企業集合票據
第八節 證券公司債券的發行與承銷
第九節 資產支持證券的發行與承銷
第十節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
考點預測題
參考答案
第十章 外資股的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
考點預測題
參考答案
第十一章 公司收購
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
考點預測題
參考答案
第十二章 公司重組與財務顧問業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 併購重組審核委員會工作規程
第三節 上市公司併購重組財務顧問業務
考點預測題
參考答案
文摘
著作權頁：
插圖：
發行保薦工作報告是發行保薦書的輔助性檔案。保薦機構應在發行保薦工作報告中，全面記載盡職推薦發行人的主要工作過程，詳細說明盡職推薦過程中發現的發行人存在的主要問題及解決情況，充分揭示發行人面臨的主要風險。發行保薦工作報告的必備內容包括：項目運作流程、項目存在問題及其解決情況。其中，項目運作流程部分，保薦機構應詳細說明其內部的項目審核流程；對本次證券發行項目的立項審核主要過程，包括申請立項時間、立項評估決策機構成員構成及立項評估時間；本次證券發行項目執行的主要過程，包括項目執行成員構成、進場工作的時間、盡職調查的主要過程、保薦代表人參與盡職調查的工作時間以及主要過程等；內部核查部門審核本次證券發行項目的主要過程，包括內部核查部門的成員構成、現場核查的次數及工作時間；核心小組對發行人本次證券發行項目的審核過程，包括核心小組成員構成、核心小組會議時間、核心小組成員意見、核心小組表決結果等。項目存在問題及其解決情況部分，保薦機構應詳細說明立項評估決策機構成員意見、立項評估決策機構成員審議情況；項目執行成員在盡職調查過程中發現和關注的主要問題以及對主要問題的研究、分析與處理情況（如協調發行人和證券服務機構召開定期會議、專題會議以及重大事項臨時會議的主要內容等），重點說明對主要問題的解決情況；內部核查部門關注的主要問題，逐項說明對內部核查部門意見的具體落實情況；核心小組會議討論的主要問題及審核意見，逐項說明對核心小組意見的具體落實情況；保薦機構應陳述核查證券服務機構出具專業意見的情況，說明證券服務機構出具專業意見與保薦機構所作判斷存在的差異，對其中的重大差異，應詳細說明研究並予以解決的過程。發行保薦工作報告應由保薦機構法定代表人、保薦業務負責人、核心負責人、保薦業務部門負責人、保薦代表人和項目協辦人簽字，加蓋保薦機構公章並註明簽署日期。
保薦機構推薦發行人證券上市，應當向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業務有關的檔案，並報中國證監會備案。
上市保薦書應當包括下列內容：逐項說明本次證券上市是否符合《公司法》、《證券法》及證券交易所規定的上市條件；對發行人證券上市後持續督導工作的具體安排；保薦機構與發行人的關聯關係；相關承諾事項；中國證監會或者證券交易所要求的其他事項。
插圖：
發行保薦工作報告是發行保薦書的輔助性檔案。保薦機構應在發行保薦工作報告中，全面記載盡職推薦發行人的主要工作過程，詳細說明盡職推薦過程中發現的發行人存在的主要問題及解決情況，充分揭示發行人面臨的主要風險。發行保薦工作報告的必備內容包括：項目運作流程、項目存在問題及其解決情況。其中，項目運作流程部分，保薦機構應詳細說明其內部的項目審核流程；對本次證券發行項目的立項審核主要過程，包括申請立項時間、立項評估決策機構成員構成及立項評估時間；本次證券發行項目執行的主要過程，包括項目執行成員構成、進場工作的時間、盡職調查的主要過程、保薦代表人參與盡職調查的工作時間以及主要過程等；內部核查部門審核本次證券發行項目的主要過程，包括內部核查部門的成員構成、現場核查的次數及工作時間；核心小組對發行人本次證券發行項目的審核過程，包括核心小組成員構成、核心小組會議時間、核心小組成員意見、核心小組表決結果等。項目存在問題及其解決情況部分，保薦機構應詳細說明立項評估決策機構成員意見、立項評估決策機構成員審議情況；項目執行成員在盡職調查過程中發現和關注的主要問題以及對主要問題的研究、分析與處理情況（如協調發行人和證券服務機構召開定期會議、專題會議以及重大事項臨時會議的主要內容等），重點說明對主要問題的解決情況；內部核查部門關注的主要問題，逐項說明對內部核查部門意見的具體落實情況；核心小組會議討論的主要問題及審核意見，逐項說明對核心小組意見的具體落實情況；保薦機構應陳述核查證券服務機構出具專業意見的情況，說明證券服務機構出具專業意見與保薦機構所作判斷存在的差異，對其中的重大差異，應詳細說明研究並予以解決的過程。發行保薦工作報告應由保薦機構法定代表人、保薦業務負責人、核心負責人、保薦業務部門負責人、保薦代表人和項目協辦人簽字，加蓋保薦機構公章並註明簽署日期。
保薦機構推薦發行人證券上市，應當向證券交易所提交上市保薦書以及證券交易所要求的其他與保薦業務有關的檔案，並報中國證監會備案。
上市保薦書應當包括下列內容：逐項說明本次證券上市是否符合《公司法》、《證券法》及證券交易所規定的上市條件；對發行人證券上市後持續督導工作的具體安排；保薦機構與發行人的關聯關係；相關承諾事項；中國證監會或者證券交易所要求的其他事項。
編輯推薦
《證券從業資格考試應試輔導及考點預測:2011-2012證券發行與承銷》：強化考點重點，資深專家逐題解析，臨門一腳過關。
目錄
第一章 證券經營機構的投資銀行業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
考點預測題
參考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考點預測題
參考答案
第三章 企業的股份制改組
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
考點預測題
參考答案
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 首次公開發行股票公司申請檔案的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
考點預測題
參考答案
第五章 首次公開發行股票的操作
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行的具體操作
第五節 股票的上市保薦
考點預測題
參考答案
第六章 首次公開發行股票的信息披露
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
考點預測題
參考答案
第七章 上市公司發行新股
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
考點預測題
參考答案
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的中報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
考點預測題
參考答案
第九章 債券的發行與承銷
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 國債的發行與承銷
第二節 金融債券的發行與承銷
第三節 企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 中小非金融企業集合票據
第八節 證券公司債券的發行與承銷
第九節 資產支持證券的發行與承銷
第十節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
考點預測題
參考答案
第十章 外資股的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
考點預測題
參考答案
第十一章 公司收購
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
考點預測題
參考答案
第十二章 公司重組與財務顧問業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 併購重組審核委員會工作規程
第三節 上市公司併購重組財務顧問業務
考點預測題
參考答案
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 投資銀行業務概述
第二節 投資銀行業務資格
第三節 投資銀行業務的內部控制
第四節 投資銀行業務的監管
考點預測題
參考答案
第二章 股份有限公司概述
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 股份有限公司的設立
第二節 股份有限公司的股份和公司債券
第三節 股份有限公司的組織機構
第四節 上市公司組織機構的特別規定
第五節 股份有限公司的財務會計
第六節 股份有限公司的合併、分立、解散和清算
考點預測題
參考答案
第三章 企業的股份制改組
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 企業股份制改組的目的、要求和程式
第二節 股份制改組的清產核資、產權界定、資產評估、報表審計和法律審查
考點預測題
參考答案
第四章 首次公開發行股票的準備和推薦核准程式
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 首次公開發行股票公司申請檔案的準備
第二節 首次公開發行股票的條件、輔導和推薦核准
考點預測題
參考答案
第五章 首次公開發行股票的操作
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 中國證監會關於新股發行體制改革的指導意見
第二節 首次公開發行股票的估值和詢價
第三節 首次公開發行股票的發行方式
第四節 首次公開發行的具體操作
第五節 股票的上市保薦
考點預測題
參考答案
第六章 首次公開發行股票的信息披露
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 信息披露概述
第二節 首次公開發行股票招股說明書及其摘要
第三節 股票發行公告及發行過程中的有關公告
第四節 股票上市公告書
第五節 創業板信息披露方面的特殊要求
考點預測題
參考答案
第七章 上市公司發行新股
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行新股的準備工作
第二節 上市公司發行新股的推薦核准程式
第三節 上市公司發行新股的發行方式和發行上市操作程式
第四節 與上市公司發行新股有關的信息披露
考點預測題
參考答案
第八章 可轉換公司債券及可交換公司債券的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司發行可轉換公司債券的準備工作
第二節 可轉換公司債券發行的中報與核准
第三節 可轉換公司債券的發行與上市
第四節 可轉換公司債券的信息披露
第五節 上市公司股東發行可交換公司債券
考點預測題
參考答案
第九章 債券的發行與承銷
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 國債的發行與承銷
第二節 金融債券的發行與承銷
第三節 企業債券的發行與承銷
第四節 公司債券的發行與承銷
第五節 短期融資券的發行與承銷
第六節 中期票據的發行與承銷
第七節 中小非金融企業集合票據
第八節 證券公司債券的發行與承銷
第九節 資產支持證券的發行與承銷
第十節 國際開發機構人民幣債券的發行與承銷
考點預測題
參考答案
第十章 外資股的發行
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 境內上市外資股的發行
第二節 H股的發行與上市
第三節 內地企業在香港創業板的發行與上市
第四節 境內上市公司所屬企業境外上市
第五節 外資股招股說明書的製作
第六節 國際推介與分銷
考點預測題
參考答案
第十一章 公司收購
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 公司收購概述
第二節 上市公司收購
第三節 關於外國投資者併購境內企業的規定
第四節 外國投資者對上市公司的戰略投資
考點預測題
參考答案
第十二章 公司重組與財務顧問業務
本章大綱
本章考點預測
知識線索圖
考點分析
第一節 上市公司重大資產重組
第二節 併購重組審核委員會工作規程
第三節 上市公司併購重組財務顧問業務
考點預測題
參考答案
