自由理財師是中國理財師創業孵化基地，以大資管時代為背景，幫助理財師為客戶做資產配置的理財師服務平台。
基本介紹
- 中文名：自由理財師
- 所屬公司：上海理顧金融信息服務有限公司
簡介,功能欄目,資產中心,內容支持,工具支持,社區支持,基本信息,
簡介
自由理財師是中國理財師創業孵化基地，以大資管時代為背景，幫助理財師為客戶做資產配置的理財師服務平台。
功能欄目
資產中心
固收：傳統信託、資管類，安穩健。
私募：陽光私募、私募股權類，重在收益。
保險：意外疾病保障，以及為子女教育、養老問題提供確定支撐。
公募：低門檻，具有較好的流動性，可線上交易。
內容支持
輿情中心、視頻中心、行情中心三大內容板塊。
輿情中心
金融頭條：每早五分鐘，金融市場全知道。由數條簡訊構成，共13個金融子板塊。
精選資訊：涵蓋巨觀、銀行、信託、公募、私募、保險等6大板塊，時刻把握市場動脈。
視頻中心
動畫視頻：通過有趣的動畫小視頻，學習全資管市場知識，更可以分享給客戶，輔助成單
大咖分享：邀請理財師，線上親授一線業務秘籍，與大咖即時互動
產品路演：學習不同產品結構設計、學會如何給客戶講解產品
行情中心
金融資料庫：支持10萬隻標準資產、1萬多名基金經理及管理人的數據查詢及引用
資產研究中心：研究市場動態，分析市場趨勢，形成月度策略報告
工具支持
自由理財師打造移動辦公、獲客神器兩大板塊，協助理財師維護客戶並踢單。
移動辦公
客戶管理：錄入客戶信息，清晰記錄不同客戶的不同需求；信息保護，不涉及客戶隱私信息
日程管理：添加客戶跟單任務，選擇跟單時間及內容；工作備忘錄，添加未來某天的工作任務；任務當天可在日程管理中看到任務通知
生日提醒：生日、派息、到期等提醒；結傭、契約狀態變更提醒；新產品信息及時推送到日程管理
獲客工具
海報定製：一鍵製作，一鍵分享；海量精美模板，涵蓋理念、生日、節日等多種場景；動態問候語
轉發助手：平台所有內容自動生成自己的微名片文章，取任文章連結即可生成自己的微名片文章
網路工作室：發布投資理念 ，客戶增信，分類管理所售資產
社區支持
以知識與經驗為基礎，打造理財師社區聯盟，通過平台互相交流解決業務問題、提升技能等。
基本信息
作者：上海理顧金融信息服務有限公司
版本：3.2.1
系統：Android 4.4以上
語言：中文
