《理財規劃》是2010年中國財政經濟出版社出版的圖書，作者是陳紅。本書主要介紹了理財規劃的相關內容。
基本介紹
- 中文名：理財規劃
- 作者：陳紅
- 出版社：中國財政經濟出版社
- ISBN：9787509514382
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書共分七章，包括三部分的內容。第一部分為章理財規劃概述，對理財規劃這一新興行業的起源、發展、現狀、目標、原則、基本理論等進行全面系統的介紹；第二部分為第二章理財規劃資格。力圖展示理財規劃職業的基本內容，說明理財規劃職業在全球以及中國的發展。介紹理財規劃的職業標準；第三部分為第三章至第七章，按照理財規劃的具體流程詳細介紹理財規劃師建立客戶關係、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一系列工作環節的具體問題。本書充分考慮教學需要，內容編排儘量結合理財規劃研究的最新成果。每章均設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結、關鍵字、思考與練習等，以期引導學生進行有效學習；語言文字力求生動活潑，體現時代特點。
圖書目錄
第一章 理財規劃概述
第一節 理財規劃的概念
第二節 理財規劃的主要內容
第三節 理財規劃的業務流程
本章小結、關鍵字及思考與練習
第二章 理財規劃資格
第一節 理財規劃職業與理財規劃師
第二節 理財規劃師的職業操作準則
第三節 理財規劃師的職業道德準則
本章小結、關鍵字及思考與練習
第三章 客戶關係的建立
第一節 客戶關係建立與界定的基礎
第二節 有效溝通的技巧
第三節 目標客戶市場的細分
第四節 確立客戶關係
本章小結、關鍵字及思考與練習
第四章 客戶信息的收集
第一節 信息的分類和內容
第二節 客戶信息和資料的收集與分析
第三節 客戶數據調查表的設計和填寫
本章小結、關鍵字及思考與練習
第五章 分析、評價客戶財務狀況
第一節 編制客戶財務報表
第二節 客戶財務狀況分析
第三節 客戶財務狀況預測
本章小結、關鍵字及思考與練習
第六章 客戶理財方案的制定
第一節 確定客戶理財目標
第二節 理財方案的形成
第三節 理財方案的確定
本章小結、關鍵字及思考與練習
第七章 客戶理財方案的實施
第一節 理財方案實施前的準備
第二節 理財方案的實施
第三節 理財方案實施中的爭端處理
本章小結、關鍵字及思考與練習
參考文獻
