《理財規劃實務與訓練》是2018年航空工業出版社出版的圖書。
基本介紹
- 中文名：理財規劃實務與訓練
- 作者：陳瓊,劉廣
- 出版時間：2018年
- 出版社：中航出版傳媒有限責任公司
- ISBN：9787516515426
- 類別： 經濟管理類圖書
第一部分 理財規劃實務
第一章 建立和管理客戶關係
第一節 建立客戶關係
第二節 管理客戶關係
本章小結
第二章 分析和診斷客戶的 財務狀況
第一節 編制家庭資產負債表
第二節 編制家庭收支表
第三節 家庭財務狀況的分析與診斷
本章小結
第三章 設計理財方案
第一節 客戶理財目標的確定
第二節 理財規劃報告書的構成
第三節 制訂理財規劃方案
第四節 理財方案的交付與修改
本章小結
第四章 實施理財方案
第一節 實施理財方案前的準備工作
第二節 實施理財方案
第三節 理財方案實施中的爭端處理
本章小結
第五章 持續提供理財服務
第一節 理財方案效果的評估
第二節 理財方案的調整與實施
本章小結
第二部分 案例分析與訓練
案例一 單身期理財規劃
第一節 單身期理財規劃特點
第二節 單身期理財規劃案例分析
第三節 單身期理財規劃訓練
案例二 家庭形成期理財規劃
第一節 家庭形成期理財規劃的特點
第二節 家庭形成期理財規劃案例分析
第三節 家庭形成期理財規劃訓練
案例三 家庭成長期理財規劃
第一節 家庭成長期理財規劃特點
第二節 家庭成長期理財規劃案例分析
第三節 家庭成長期理財規劃訓練
案例四 家庭成熟期理財規劃
第一節 家庭成熟期理財規劃特點
第二節 家庭成熟期理財規劃案例分析
案例五 退休期理財規劃
第一節 退休期理財規劃特點
第二節 退休期理財規劃案例分析
