湘潭電化[002125]

湘潭電化[002125]是湘潭電化科技股份有限公司發行的一支股票。

基本介紹

• 中文名：電化
• 行業：化工

所屬板塊

化工行業板塊，鋰電池板塊，小金屬板塊，湖南板塊，長株潭板塊。

經營範圍

研究、開發、生產、銷售二氧化錳、電解金屬錳、電池材料及其它能源新材料；金屬材料、潤滑油、石油瀝青、化工產品（不含危險及監控化學品）、建築材料、機電產品、法律法規允許經營的礦產品的銷售；再生資料回收；勞務派遣（不含境外）；經營商品和技術的進出口業務（國家禁止和限制的除外）。公司是全球單廠生產規模最大的電解二氧化錳生產企業，電解二氧化錳年生產能力為42,000噸，占全球產能的10.16%，占國內產能的21.67%。公司2005年電解二氧化錳的產量為38,898噸，占全國產量的26.03%，2005年出口電解二氧化錳14,577噸，占全國出口總量的42.45%。

定向增發

2015年4月28日公告，本次發行股票的數量不超過 5,415.60 萬股(含本數)，本次非公開發行股票的價格為 11.51 元/股。本次非公開發行募集資金總額不超過 62,333.556 萬元。本次股票發行的發行對象為電化集團、農銀國際擬設立並管理的特定客戶資產管理計畫、智越投資、景賢投資、瀚信資產設立並管理的“瀚信定增 1 號”、湘潭新盛和湘潭新鵬等 7 名特定對象。本次發行股票的數量不超過 5,415.60 萬股(含本數)，本次非公開發行股票的價格為 11.51 元/股。本次非公開發行募集資金總額不超過 62,333.556 萬元，扣除發行費用後將全部用於償還借款和補充流動資金。

電解龍頭

公司是國內規模最大的電解二氧化錳生產企業，也是國內最大規模生產綠色高能環保電池——無汞鹼錳電池專用電解二氧化錳生產企業。公司年生產能力5.2萬噸。規模居全球同行業單體工廠之首，占世界總產量的12.98%，公司還是國內規模化生產電解二氧化錳歷史最悠久的企業，在國際上首先開發出以碳酸錳貧礦為原料生產無汞鹼錳電解二氧化錳的新工藝技術，在世界電池工業史上有重要意義，公司與眾多國內外大型知名鋅錳乾電池生產廠商如Duracell，高能，松下，Rayovac&Varta，南孚，中銀等，保持著長期穩定的合作關係，在國內外電解二氧化錳行業享有較高的聲譽。

新能源電池材料

公司成功研製出了鋰離子電池用錳酸鋰專用電解二氧化錳新產品，為儘快投入市場，公司對原募集資金投向2萬噸/年無汞鹼錳電池專用電解二氧化錳技改工程項目進行調整，變更募集資金8044.95萬元投資1萬噸/年錳酸鋰專用電解二氧化錳技改工程項目。預計年銷售收入達1億元，每年可實現稅後利潤1583.95萬元。錳酸鋰專用電解二氧化錳是生產環保型鋰離子動力電池正極材料的重要原料，屬於國家產業政策重點支持的發展方向，市場需求量2010年將達到30000噸以上。2011年6月靖西電化新增10000噸無汞鹼錳電池專用電解二氧化錳生產線投產，靖西電化電解二氧化錳產能由年產1萬噸擴大為年產2萬噸，2011年老生產線加新生產線總產量為1.5萬噸。

開採及加工資產

2011年6月公司完成19.53元/股非公開發行1155.66萬股(電化集團認購338萬股限售期36個月，其他12個月)，實際募集資金淨額2.07億元收購控股股東湘潭電化集團有限公司所擁有的與錳礦開採，錳粉加工相關的經營性資產，錳礦開採業務的後續投入。電化集團所擁有的錳礦礦區位於湘潭市北西14KM處，礦權面積3.0639平方公里，資源儲量276.26萬噸，現有採礦權證生產規模為15萬噸/年，礦業權有效存續年限為10年(2008年12月9日至2018年12月9日)。

涉足污水處理

2014年2月，公司擬以8元/股的價格，向湘潭振湘國有資產經營投資有限公司發行2212.5萬股，購買其持有的湘潭市污水處理有限責任公司100%股權。公司目前主營業務為電解二氧化錳、電解金屬錳的研發、生產和銷售；此次交易完成後，公司將新增城市污水集中處理業務。隨著湘潭市及周邊地區污水處理及環保事業的發展，污水處理公司的發展前景較好、發展空間較大。根據遠期規劃，污水處理公司經營規模將繼續擴大，上市公司的污水處理業務占比有望提高。

效益承諾

公司定向增發收購電化集團資產，電化集團承諾：2010年度，2011年度該項資產分別為公司增加淨利潤1080萬元，2162萬元，後續技改項目實施後，2012年度該項資產將為公司增加淨利潤2521萬元。如未達到上述承諾水平，則由電化集團以現金方式補償，補償期限為當年湘潭電化年報出具後30個工作日內。”

技術優勢

公司成功研發國際首創利用含錳量20%左右低品位碳酸錳礦石生產無汞鹼錳電解二氧化錳工藝技術，發明國際上獨創深度去鉬新工藝，實現設備大型化，選用大型化合桶，大型電解槽，固液分離設備採用大型高效濃密機，與清華大學，中科院相關院校合作開發了一次可摻混處理電解二氧化錳粗產品60噸細顆粒高效混合系統。已擁有10項專有技術，操作技術水平和設備大型化生產經驗在國內處於領先地位。

資源優勢

公司所處湘潭地區具有優越自然資源條件，湘潭及其周邊地區碳酸錳礦已探明保有貯量達到800-1000萬噸，日常生產經營和募資項目所需碳酸錳礦原材料完全可以由本地錳礦提供。與周邊錳礦採礦企業建立了長期穩定合作關係，已簽訂近17萬噸/年碳酸錳長期供貨協定，生產原材料供應有充分保障。控股子公司靖西電化與靖西縣錳礦簽訂長期供貨協定，充分利用了當地錳礦資源豐富優勢。

價格調控

2011年4月鑒於國內碳酸錳礦石等主要原材料價格大幅上漲且供應緊張，為保障公司生產經營的良性運行，公司決定，自2011年4月1日起公司產品銷售價格提高，每噸漲幅為7%左右。本次提價後，主要原材料價格上漲因素將依然存在，公司存在根據市場狀況對產品銷售價格做進一步調整的可能。

股東回報規劃

2012年7月，公司制定未來三年（2012-2014）股東回報規劃。未來三年內，公司將採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在公司實現盈利,且現金流滿足持續經營和長遠發展的前提下，公司每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的可供分配利潤的10%（含10%）。公司可以根據年度或者半年度的盈利情況和現金流情況，在保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，進行股票股利分紅。