深圳君融財富管理研究院是國內首家專注於個人理財規劃研究、諮詢和教育的機構，是中國首個HNWI-China富裕人士財富管理指數發布機構，是清華大學、中山大學、武漢大學、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構。廣東省總工會“理財好當家”項目唯一專家機構，理財師職業認證的專家機構及指定的培訓機構，“21世紀經濟報導”理財產品評選專家機構。
君融財富管理研究院介紹
君融財富管理研究院從事財富管理研究，開發ipfp理財師建議書製作系統，發布HNWI-China富裕人士財富管理指數，開設國家理財師認證課程、特許財富管理師實戰進階認證課程、理財系列專題講座、女仕財富管理學堂，並為金融機構行銷業務提供支持。
君融財富管理研究院致力於為銀行、證券、基金、保險、信託等金融機構從業人員，提供專業和權威的理財師課程培訓，以優質精煉的課程內容、深入淺出的講解方式、高效周到的考試服務，贏得了所有參加君融培訓的朋友們的高度評價。
君融的定位
今天，人們都利用金融系統來完成消費和投資決策，金融機構提供金融服務，家庭和企業進行金融消費，由於金融系統的複雜性，在金融產品設計者、銷售者、消費者之間極易形成信息誤差。君融研究者在對成千上百的案例進行深入研究後， 從中得出了許多金融產品行銷的解決方案，並形成了自身富有特色的課程內容。
君融財富管理研究院作為第三方理財教育與科研機構，致力於研究金融消費的內在機理，分析金融消費者的內在需求，理清他們做出符合幸福生活目標的投資決策過程；同時從另一個角度，講授金融銷售者如何把握金融消費者的心理需求，如何用高效的行銷方法推廣金融產品。
君融的課程能幫助學員掌握理財師職業的精髓和技能知識，幫助他們在金融行業中儘快地尋找到通往成功的路徑，為他們創造學習交流、廣結人脈、收穫成長的平台。君融的學員中有國內知名金融機構的高管，有金融服務行業的精英，有年輕有為的理財專家。君融將打磨和鍛造更多優質課程，也為金融從業者的快速成長加油助力。
君融的歷程
2003年，君融軟體技術有限公司與中大君融投資顧問有限公司相繼成立
成為國內首家專業從事個人理財研究、管理與行銷諮詢及理財規劃師教育培訓機構
確立“專業 獨立 領先 實踐”的發展宗旨
2003年11月，與中山大學結成夥伴關係，共同開設了中山大學CFP理財師課程
2004年，協助廣東省職業技能鑑定指導中心創建了廣東省理財規劃師職業認證考試鑑定體系
2005年6月，中山大學四十多名學員成為廣東省首批持證的國家理財規劃師
2006年4月，由君融主辦的首屆“第三方個人理財商業模式研討會”在小梅沙召開
2006年11月，於上海發布了中國首個富裕階層理財行為指數
2007年，IPFP理財規劃師業務支持系統面世
2007年6月，第二屆“第三方個人理財商業模式研討會暨理財教學模式研討會”在深圳大梅沙召開
2007年財富管理系列指數於12月1日在深圳發布
2007年12月，深圳首家理財顧問公司－御峰君融理財顧問公司成立
2008年，深圳君融財富管理研究院成立
2008財富管理系列指數在深圳金融理財博覽會上發布
為中國平安打造財富管理頻道，為平安集團提供從頻道設計到頻道維護再到客戶服務全方面的技術支持
幫助廣發基金搭建專業的理財服務團隊，開發專業理財規劃建議書製作軟體系統
