深圳君融財富管理研究院是國內首批專注於個人理財規劃研究、諮詢和教育的機構，是中國首批HNWI-China富裕人士財富管理指數發布機構，是中山大學、武漢大學、中歐商學院、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構。
深圳君融財富管理研究院是國內首批專注於個人理財規劃研究、諮詢和教育的機構，是中國首批HNWI-China富裕人士財富管理指數發布機構，是中山大學、武漢大學、中歐商學院、中國人民大學投資理財課程的教學支持機構，廣東省總工會“理財好當家”項目少數專家機構，理財師職業認證的專家機構及指定的培訓機構，“21世紀經濟報導”理財產品評選專家機構。君融財富管理研究院從事財富管理研究，開發ipfp理財師建議書製作系統，發布HNWI-China富裕人士財富管理指數，開設國家理財師認證課程、企業員工理財解決方案課程及女性財富管理課程，並為金融機構行銷業務提供支持。君融財富管理研究院領先研究金融服務行銷語言，曾為中國平安打造財富管理頻道，為平安集團提供從頻道設計到頻道維護再到客戶服務全方面的技術支持；為招商證券撰寫《2008深圳投資者理財行為報告》，幫助招商證券分析投資者行為特徵、進行投資者教育，提高其行銷服務細節；幫助廣發基金搭建專業的理財服務團隊，開發專業的理財規劃建議書製作軟體系統，並有效支持廣發基金的理財會客廳、Call Center的客戶服務；更為銀行、保險、基金、證券等各類金融機構培訓認證上萬名專業理財師
