東方鐵塔[002545]是青島東方鐵塔股份有限公司發行的一支股票。
要點一：所屬板塊 水泥建材板塊，預盈預增板塊，3D列印板塊，山東板塊。
要點二：經營範圍 廣播電視塔、微波塔、電力塔、導航塔、鋼管、公用天線及鋼結構設計、製造、銷售、服務；從事金屬表面防腐處理；開發新產品，開展研發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；出口本企業自產產品，進口本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備及零配件；汽車普通貨物運輸，倉儲物流管理。
要點三：電廠鋼結構和輸電鐵塔龍頭 公司主營鋼結構(電廠，石化，民用建築鋼結構)和鐵塔類(輸電線路鐵塔，電視塔，通信塔)研發，設計，生產，銷售和安裝。核心產品電廠鋼結構，廣播電視塔居行業龍頭地位，輸電線路鐵塔市場份額位居行業前列。公司是國內最早進入電廠廠房鋼結構，空冷平台鋼結構設計，製造領域的廠商之一，擁有國內該行業最高級別的鋼結構製造特級資質及鋼結構工程承包壹級資質，核電建設與火電建設具有相似性，公司於08年底進入核電廠鋼構領域。公司產品下游銷售渠道中，電網，電廠銷售是公司最為重要的兩個銷售行業，分別占比達40%。
要點四：定增併購匯元達 2015年12月16日晚間公告，擬向交易對方以7.68元/股發行4.53億股，並支付現金5.18億元，總計作價40億元，收購匯元達100%的股權。同時，以7.68元/股發行股份募集配套資金不超過9億元。公司股票12月17日復牌。 匯元達主要資產為間接持有的汽束堡寮國開元礦業有限公司100%股權，寮國開元主營業務為氯化鉀的開採、生產和銷售。本次交易完成後，上市公司將控制寮國140.96平方公里的鉀肥礦區及KCl資源儲量21641.78萬噸，有利於滿足國內日益增長的鉀肥消費需求，符合國家鉀肥戰略。 公司表示，本次收購後，公司淨利潤水平、基本每股收益有所下降，主要原因是本次交易的核心資產寮國開元在2015年5月剛剛達產，之前的產能較小，對上市公司2014、2015年1-6月的每股收益未產生正面影響。隨著寮國開元鉀肥項目順利達產、後期項目擴建提升產能，標的公司盈利水平將得到大幅改善，屆時將大幅提升上市公司的淨利潤及每股收益水平。交易對方格殼充灶承諾，匯元達2016年度、2017年度、2018年度、2019年度淨利潤分別為2.8億元、3億元、4億元、7億元。
要點五：重大重組投資鉀肥 2015年12月7日亮出重組方案，公司擬向新余順成投資合夥企業（有限合夥）、新余文皓投資合夥企業（有限合夥）、四川產業振興發展投資基金有限公司、攀枝花市揚帆工貿有限公司、上海舜佃投資管理中心（有限合夥）、成都天下惠融企業管理中心（有限合夥）、成都海豐優享科技有限公司、韓匯如、劉國力、劉仲輝、馬巍、李坤一、何永平、杜勇、趙思勤發行股份及支付現金購買其合計持有的匯元達100%的股權。經交易各方協商一致，本次交易標的匯元達交易價格為400,000.00萬元。其中，現金支付對價51,836.62萬元，股份形乎套地式支付453,337,729萬元。 與此同時，公司擬向實控人韓匯如、豪達盈投資、信盈投資發行股份募集配套資金不超過90,000萬元。募集配套資金支付相關中介費用後，主要用於支付本次交易現金對價、寮國開元鉀肥項目建設、補充上市公司流動資金。支付對價和募集配套資金的發行價格均為6.49元/股。 據公告，匯元達主要資產為間接持有的寮國開元礦業有限公司100%股權，寮國開元主營業務為氯化鉀的開採、生產和銷售。本次交易完成後，上市公司將控制寮國140.96平方公里的鉀肥礦區辣懂蜜及KCl資源儲量21,641.78萬噸，有利於滿足國內日益增長的鉀肥消費需求，符合國家鉀肥戰略。
要點六：金融資產增值 2015年12月2日午間發布公告稱，公司目前持有青島銀行股份有限公司（以下簡稱“青島銀行”）1.34億股股份。根據2015年12月2日青島銀行在香港聯交所信息披露網站刊登的“配髮結果公告”，青島銀行擬全球發售9.9億股H股，每股發售價4.75港元，預期於12月3日在香港聯交所主機板上市。此前，公司持有青島銀行比例為4.3%，其新股發行後，公司持股殼想疊比例將發生變化。 公司表示，根據企煮射艱只業會計準則，青島銀行上市後，其股價的變動將會影響公司持有該股份 的公允價值和公司的淨資產。按該發售價及最新匯率測算，青島銀行上市後淨資產變動預計將導致公司可供出售金融資產及其他綜合收益增加5373.4698萬元人民幣。
要點七：擴大產能 公司以募集資金62937.89萬元投資“膠州灣產業基地能源碑射鋼結構項目”，年產電廠鋼結構7萬噸，石化鋼結構3萬噸，民用鋼結構2萬噸，以24865.80萬元投資“輸變電角鋼塔，單管桿擴產項目”，年產角鋼塔5萬噸，單管桿產品3萬噸，以7603.80萬元投資“鋼管塔生產線技術改造項目”，形成年產5.4萬噸鋼管塔製造能力，相對原年產量提高3萬噸。三項目達產後，預計年均營業收入增加15.94億元，年均稅後淨利潤增加1.82億元，
要點八：電力、石化鋼結構優勢 截至09年底，公司共參與了26台1000MW機組電廠主廠房鋼結構工程的招標，中標14台機組，660MW及以下機組電廠主廠房鋼結構，公司是該細分市場中市場占有率相對較高的幾家公司之一，中標量約占招標總量的10%左右，1000MW機組電廠空冷平台，國內僅兩台在建，公司為其中一台供貨，600MW 及660MW以下機組電廠空冷平台，07～09年各大電力集團公開招標量為40台，公司中標21台。此外，公司已成功承擔了國內外多個石化項目建設的鋼結構加工製作任務，如青島千萬噸級大煉油項目，江蘇LNG項目接收站工程罐頂鋼結構項目，神華寧煤工程烯烴項目MTP裝置反應器框架項目，Shazand Arak煉油廠擴建及升級項目等鋼結構工程。
要點九：進軍3D列印 2013年6月，公司與西安交通大學快速製造國家工程研究中心簽署了《全面合作協定書》，就產品技術研究、金屬和3D列印產品技術領域課題研究及人才合作等領域展開合作。西安交大快速製造研究中心由國家發改委於2005年11月批准成立，主要是為製造業特別是航空航天、能源動力、汽車製造和國家大飛機開發計畫提供快速原型、快速模具和高檔數控專用裝備。
要點十：廣播電視塔招標首選 現全國只有極少數城市擁有廣播電視塔，其越來越成為城市發展的代表建築之一，未來市場需求較為穩定。全國具有廣播電視塔加工資質的企業有50家左右，公司擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產許可證(全系列)，亦為國內最高級別資質證書，是廣電系統電視塔建設招標的首選企業。根據資料，國內已建，在建300米及以上的全鋼結構廣播電視塔共7座，公司中標4座，國內已建，在建200-300米高的廣播電視塔28座，公司中標21座。公司異形截面加工能力和空間定位能力都很強，在廣播電視塔領域具有絕對的競爭優勢。
要點十一：海外業務拓展成新亮點 公司積極拓展海外市場增加鋼結構業務收入，2009年末至2010年初，公司分別簽訂了越南(煤頭)化肥項目全廠鋼結構工程供貨契約，印尼國華穆印項目2×150MW發電工程普通鋼結構供貨契約及印度(提隆達)3×660MW超臨界燃煤電站工程煤倉間鋼結構供貨契約，上述契約標的金額合計超過1.85億元。公司海外業務收入占比從07年的0.27%提升到09年的11.7%，2010年1-6月，公司實現海外收入3369.17萬元，占比4.62%。從海外需求來看，印度，巴基斯坦，越南等亞洲國家，蘇丹，幾內亞，奈及利亞等非洲國家以及俄羅斯，白俄羅斯等東歐國家，電力建設空間巨大。
要點十二：4.36億收購海仁投資 間接參股青島銀行 2013年12月，公司擬自有資金43610萬元收購中信產業投資基金持有的青島海仁投資有限責任公司100%的股權及相關債權。收購完成後公司將全資控股海仁投資並間接持有青島銀行11000萬股股權，占其4.30%股權。海仁投資2012年營業收入28.70億元，淨利潤為9.20億元。公司表示，在國家大力加強鼓勵和引導民營資本進入金融領域的背景下，此次投資青島銀行有利於進一步加強和鞏固公司銀企合作關係，並為公司在未來的建設和運營進一步奠定基礎。
要點十三：產品結構完善 在電力行業，公司為華能集團，國電集團等以五大發電集團提供火電廠廠房鋼結構，空冷平台鋼結構，為國家電網公司，南方電網公司生產全系列電壓等級的輸電線路鐵塔，在新能源領域，為中廣核工程有限公司和國核技工程有限公司生產核電廠廠房鋼結構，為五大發電集團及中節能風力發電投資有限公司提供風電塔筒，在廣電行業，公司可為全國各地廣電部門生產全系列電視塔，中波天線塔，短波塔，在通信行業，為中國移動，中國聯通生產全系列微波塔，通信塔，在石化行業，為中石油，中石化提供鍋爐鋼支架，管廊支架，炬塔架等各種設備鋼支架，在民用建築領域，為高層建築，體育場館，機場車站等生產鋼結構，在市政領域，可生產市政及交通設施，瞭望塔，水塔，燈柱，桿等。
要點十四：重大契約-簽8564萬鋼結構採購契約 2015年2月10日公告稱，公司與天津國投津能發電有限公司近日就天津北疆電廠二期擴建工程2*1000MW超超臨界機組主廠房和側煤倉等鋼結構採購事宜簽訂了買賣契約，契約總價格約8564.8萬元，占公司2013年經審計的營業收入的5.05%。
要點十五：重大契約-中標1.21億國家電網項目 2014年12月15日公告稱，近日，國家電網公司電子商務平台公布了 《國家電網公司2014年錫盟～山東1000千伏交流特高壓輸電工程鋼管塔、角鋼塔集中招標活動推薦的中標候選人公示》。 在國家電網此次招標活動中，公司為該特高壓項目鋼管塔集中招標活動包1、角鋼塔集中招標活動包5的預中標人，兩個標包預中標價格合計約1.21億元，約占本公司2013年經審計的營業收入的7.11%。
要點十六：重大契約-獲9.5億元建築工程代建契約 2014年9月10日公告稱，公司參加了江蘇省泰興市虹橋工業園區安置房及基礎設施建設項目的招投標並且中標，公司將負責項目的代建工作。據介紹，該契約類型為建築工程項目委託代建，金額約為9.5億元，占公司2013年經審計確認營業收入的56.01%。項目建設資金由公司負責以融資方式提供。
要點十七：重大契約-中標近億國家電網項目 2015年2月13日發布公告，根據國家電網公司電子商務平台公布的信息，公司為寧夏寧東-浙江紹興特高壓鋼結構、構支架項目包3的預中標人，為750千伏角鋼塔項目包6的預中標人，預中標價合計人民幣約9,759.95萬元，約占本公司2013年經審計的營業收入的5.75%。
要點十八：重大契約 2014年4月，公司與中國寰球工程公司（以下簡稱“中國寰球”）近期就中國石油雲南1000萬噸/年煉油項目的鋼結構採購事宜簽訂了一系列訂貨契約，契約總價格約人民幣9,907.192萬元，契約金額占本公司2013年經審計的營業收入的5.84%。據悉，中國寰球工程公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，具有項目管理承包和工程總承包綜合能力的國際工程公司，是智力密集、技術密集的科技型國有骨幹企業。公司表示，本次契約交易對手方中國寰球是隸屬於中國石油天然氣集團公司的專業工程公司，此次合作將進一步加強公司在石化行業的業績，契約的有效執行將繼續提升公司的商譽，進一步提升公司的綜合競爭力，為投資者創造更多收益。
要點十九：認購增發股份 2014年6月，公司全資子公司海仁投資擬以現金認購青島銀行發行的2391萬股新增股份，認購金額總計8607.6萬元。認購完成後，海仁投資將累計持有青島銀行13391萬股股份，認購後的持股比例不變，仍為4.3%。據介紹，青島銀行近三個年度保持了快速發展，經營趨勢良好，2010年至2013年淨利潤年複合增長率超過30%。為增強可持續發展能力，提高資本充足率，滿足《商業銀行資本管理辦法（試行）》對商業銀行資本充足水平的要求，青島銀行擬通過增發股份的方式補充核心資本。根據青島銀行未經審計的財務報表，截至2014年3月31日，青島銀行資產總額1393.74億元，淨資產88.00億元；2014年1-3月青島銀行實現營業收入10.73億元，營業利潤6.64億元，淨利潤5.03億元。綜合考慮當前上市銀行的估值水平、可比城商行私募增資的估值水平、青島銀行財務指標現狀及規劃等因素，確定本次認購的價格為3.6元/股。公司表示，此次認購青島銀行新增股份，有利於進一步加強和鞏固銀企合作關係，同時在一定程度上改善公司產業結構和收入結構，嘗試開闢公司多樣的利潤增長方式。
要點二十：自願鎖定股份 公司股東韓匯如，韓方如，韓真如承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購所持有的股份。鎖定期滿後，本人任職期間內每年轉讓的公司股份不超過所持股份總數的25%，離職後半年內，不轉讓所持公司股份，在申報離任6個月後的12個月內通過交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人所持公司股票數量的比例不超過50%。
要點六：金融資產增值 2015年12月2日午間發布公告稱，公司目前持有青島銀行股份有限公司（以下簡稱“青島銀行”）1.34億股股份。根據2015年12月2日青島銀行在香港聯交所信息披露網站刊登的“配髮結果公告”，青島銀行擬全球發售9.9億股H股，每股發售價4.75港元，預期於12月3日在香港聯交所主機板上市。此前，公司持有青島銀行比例為4.3%，其新股發行後，公司持股比例將發生變化。 公司表示，根據企業會計準則，青島銀行上市後，其股價的變動將會影響公司持有該股份 的公允價值和公司的淨資產。按該發售價及最新匯率測算，青島銀行上市後淨資產變動預計將導致公司可供出售金融資產及其他綜合收益增加5373.4698萬元人民幣。
要點七：擴大產能 公司以募集資金62937.89萬元投資“膠州灣產業基地能源鋼結構項目”，年產電廠鋼結構7萬噸，石化鋼結構3萬噸，民用鋼結構2萬噸，以24865.80萬元投資“輸變電角鋼塔，單管桿擴產項目”，年產角鋼塔5萬噸，單管桿產品3萬噸，以7603.80萬元投資“鋼管塔生產線技術改造項目”，形成年產5.4萬噸鋼管塔製造能力，相對原年產量提高3萬噸。三項目達產後，預計年均營業收入增加15.94億元，年均稅後淨利潤增加1.82億元，
要點八：電力、石化鋼結構優勢 截至09年底，公司共參與了26台1000MW機組電廠主廠房鋼結構工程的招標，中標14台機組，660MW及以下機組電廠主廠房鋼結構，公司是該細分市場中市場占有率相對較高的幾家公司之一，中標量約占招標總量的10%左右，1000MW機組電廠空冷平台，國內僅兩台在建，公司為其中一台供貨，600MW 及660MW以下機組電廠空冷平台，07～09年各大電力集團公開招標量為40台，公司中標21台。此外，公司已成功承擔了國內外多個石化項目建設的鋼結構加工製作任務，如青島千萬噸級大煉油項目，江蘇LNG項目接收站工程罐頂鋼結構項目，神華寧煤工程烯烴項目MTP裝置反應器框架項目，Shazand Arak煉油廠擴建及升級項目等鋼結構工程。
要點九：進軍3D列印 2013年6月，公司與西安交通大學快速製造國家工程研究中心簽署了《全面合作協定書》，就產品技術研究、金屬和3D列印產品技術領域課題研究及人才合作等領域展開合作。西安交大快速製造研究中心由國家發改委於2005年11月批准成立，主要是為製造業特別是航空航天、能源動力、汽車製造和國家大飛機開發計畫提供快速原型、快速模具和高檔數控專用裝備。
要點十：廣播電視塔招標首選 現全國只有極少數城市擁有廣播電視塔，其越來越成為城市發展的代表建築之一，未來市場需求較為穩定。全國具有廣播電視塔加工資質的企業有50家左右，公司擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產許可證(全系列)，亦為國內最高級別資質證書，是廣電系統電視塔建設招標的首選企業。根據資料，國內已建，在建300米及以上的全鋼結構廣播電視塔共7座，公司中標4座，國內已建，在建200-300米高的廣播電視塔28座，公司中標21座。公司異形截面加工能力和空間定位能力都很強，在廣播電視塔領域具有絕對的競爭優勢。
要點十一：海外業務拓展成新亮點 公司積極拓展海外市場增加鋼結構業務收入，2009年末至2010年初，公司分別簽訂了越南(煤頭)化肥項目全廠鋼結構工程供貨契約，印尼國華穆印項目2×150MW發電工程普通鋼結構供貨契約及印度(提隆達)3×660MW超臨界燃煤電站工程煤倉間鋼結構供貨契約，上述契約標的金額合計超過1.85億元。公司海外業務收入占比從07年的0.27%提升到09年的11.7%，2010年1-6月，公司實現海外收入3369.17萬元，占比4.62%。從海外需求來看，印度，巴基斯坦，越南等亞洲國家，蘇丹，幾內亞，奈及利亞等非洲國家以及俄羅斯，白俄羅斯等東歐國家，電力建設空間巨大。
要點十二：4.36億收購海仁投資 間接參股青島銀行 2013年12月，公司擬自有資金43610萬元收購中信產業投資基金持有的青島海仁投資有限責任公司100%的股權及相關債權。收購完成後公司將全資控股海仁投資並間接持有青島銀行11000萬股股權，占其4.30%股權。海仁投資2012年營業收入28.70億元，淨利潤為9.20億元。公司表示，在國家大力加強鼓勵和引導民營資本進入金融領域的背景下，此次投資青島銀行有利於進一步加強和鞏固公司銀企合作關係，並為公司在未來的建設和運營進一步奠定基礎。
要點十三：產品結構完善 在電力行業，公司為華能集團，國電集團等以五大發電集團提供火電廠廠房鋼結構，空冷平台鋼結構，為國家電網公司，南方電網公司生產全系列電壓等級的輸電線路鐵塔，在新能源領域，為中廣核工程有限公司和國核技工程有限公司生產核電廠廠房鋼結構，為五大發電集團及中節能風力發電投資有限公司提供風電塔筒，在廣電行業，公司可為全國各地廣電部門生產全系列電視塔，中波天線塔，短波塔，在通信行業，為中國移動，中國聯通生產全系列微波塔，通信塔，在石化行業，為中石油，中石化提供鍋爐鋼支架，管廊支架，炬塔架等各種設備鋼支架，在民用建築領域，為高層建築，體育場館，機場車站等生產鋼結構，在市政領域，可生產市政及交通設施，瞭望塔，水塔，燈柱，桿等。
要點十四：重大契約-簽8564萬鋼結構採購契約 2015年2月10日公告稱，公司與天津國投津能發電有限公司近日就天津北疆電廠二期擴建工程2*1000MW超超臨界機組主廠房和側煤倉等鋼結構採購事宜簽訂了買賣契約，契約總價格約8564.8萬元，占公司2013年經審計的營業收入的5.05%。
要點十五：重大契約-中標1.21億國家電網項目 2014年12月15日公告稱，近日，國家電網公司電子商務平台公布了 《國家電網公司2014年錫盟～山東1000千伏交流特高壓輸電工程鋼管塔、角鋼塔集中招標活動推薦的中標候選人公示》。 在國家電網此次招標活動中，公司為該特高壓項目鋼管塔集中招標活動包1、角鋼塔集中招標活動包5的預中標人，兩個標包預中標價格合計約1.21億元，約占本公司2013年經審計的營業收入的7.11%。
要點十六：重大契約-獲9.5億元建築工程代建契約 2014年9月10日公告稱，公司參加了江蘇省泰興市虹橋工業園區安置房及基礎設施建設項目的招投標並且中標，公司將負責項目的代建工作。據介紹，該契約類型為建築工程項目委託代建，金額約為9.5億元，占公司2013年經審計確認營業收入的56.01%。項目建設資金由公司負責以融資方式提供。
要點十七：重大契約-中標近億國家電網項目 2015年2月13日發布公告，根據國家電網公司電子商務平台公布的信息，公司為寧夏寧東-浙江紹興特高壓鋼結構、構支架項目包3的預中標人，為750千伏角鋼塔項目包6的預中標人，預中標價合計人民幣約9,759.95萬元，約占本公司2013年經審計的營業收入的5.75%。
要點十八：重大契約 2014年4月，公司與中國寰球工程公司（以下簡稱“中國寰球”）近期就中國石油雲南1000萬噸/年煉油項目的鋼結構採購事宜簽訂了一系列訂貨契約，契約總價格約人民幣9,907.192萬元，契約金額占本公司2013年經審計的營業收入的5.84%。據悉，中國寰球工程公司隸屬於中國石油天然氣集團公司，具有項目管理承包和工程總承包綜合能力的國際工程公司，是智力密集、技術密集的科技型國有骨幹企業。公司表示，本次契約交易對手方中國寰球是隸屬於中國石油天然氣集團公司的專業工程公司，此次合作將進一步加強公司在石化行業的業績，契約的有效執行將繼續提升公司的商譽，進一步提升公司的綜合競爭力，為投資者創造更多收益。
要點十九：認購增發股份 2014年6月，公司全資子公司海仁投資擬以現金認購青島銀行發行的2391萬股新增股份，認購金額總計8607.6萬元。認購完成後，海仁投資將累計持有青島銀行13391萬股股份，認購後的持股比例不變，仍為4.3%。據介紹，青島銀行近三個年度保持了快速發展，經營趨勢良好，2010年至2013年淨利潤年複合增長率超過30%。為增強可持續發展能力，提高資本充足率，滿足《商業銀行資本管理辦法（試行）》對商業銀行資本充足水平的要求，青島銀行擬通過增發股份的方式補充核心資本。根據青島銀行未經審計的財務報表，截至2014年3月31日，青島銀行資產總額1393.74億元，淨資產88.00億元；2014年1-3月青島銀行實現營業收入10.73億元，營業利潤6.64億元，淨利潤5.03億元。綜合考慮當前上市銀行的估值水平、可比城商行私募增資的估值水平、青島銀行財務指標現狀及規劃等因素，確定本次認購的價格為3.6元/股。公司表示，此次認購青島銀行新增股份，有利於進一步加強和鞏固銀企合作關係，同時在一定程度上改善公司產業結構和收入結構，嘗試開闢公司多樣的利潤增長方式。
要點二十：自願鎖定股份 公司股東韓匯如，韓方如，韓真如承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理所持有的公司股份，也不由公司回購所持有的股份。鎖定期滿後，本人任職期間內每年轉讓的公司股份不超過所持股份總數的25%，離職後半年內，不轉讓所持公司股份，在申報離任6個月後的12個月內通過交易所掛牌交易出售公司股票數量占本人所持公司股票數量的比例不超過50%。
