平安財富

平安財富(北京)投資管理有限公司(以下簡稱“平安財富”),創建於2006年,是一家獨立的第三方理財機構,以客戶的利益為中心,依託集團綜合金融業務平台,致力透過與不同的產品及服務供應商合作,比較並篩選市場的各種金融產品,提供免費、專業而客觀的財富策劃及產品意見,以協助客戶訂立最合適的理財計畫。

基本介紹

  • 中文名:平安財富
  • 全稱:平安財富北京投資管理有限公司
  • 性質:獨立的第三方理財機構
  • 創建於:2006年
簡介,核心價值,企業團隊,產品服務,

簡介

目前公司的產品線包括信託、基金(公募及私募)、期貨、保險等多元化金融理財產品、擁有近200名專業理財顧問,服務於數萬名中高端客戶和社會精英人士。
願景
· 成為中國最成功、最受尊重的獨立金融理財集團
logologo
· 成功發展專家聯手這一獨特的業務模式
· 成為中國理財市場穩健規範經營的公司典範
戰略:
· 通過一流的專業服務成為最受分銷商歡迎的合作夥伴之一
· 通過高品質的產品和服務成為最受客戶歡迎的綜合金融平台
· 通過專業規範經營成為理財市場上最具聲譽的綜合金融平台

核心價值

平安財富的核心價值觀充分體現在平安財富與客戶的相互關係、員工的職業操守、平安財富的投資建議方案以及平安財富提供的理財服務等每一個環節。
客戶至上
滿足客戶需求,客戶利益最大化是平安財富服務的根本。
正直誠信
正直誠信是平安財富對員工的最基本要求,也是平安財富工作和生活的基本準則。平安財富堅持最嚴格的道德標準,遵守本國和投資接受國或地區的法律和法規。
恪盡職守
有效管理資產、實現成功投資是公司和每位員工的基本職責和莊嚴承諾。公司在全體員工的共同努力下,以股東利益為出發點,力爭實現風險調整後的收益最大化。
穩健謹慎
平安財富秉承穩健、審慎、盡責的經營理念,以嚴謹的態度管理好每筆投資的風險。平安財富謹記肩負的責任,勤勉工作,踏實做事。
追求卓越
平安財富在研究、投資、行銷、服務等各個領域,精益求精,止於至善。

企業團隊

平安財富服務模式
平安財富秉承獨立、客觀原則,借鑑全球最佳財富管理機構的研究方法和體系,結合中國本土市場經驗,形成獨特而富有競爭力的研究與產品體系。同時奉行最佳商業準則,擁有完善的風險管理體系,嚴格控制投資與經營風險。
依託集團優勢,又獨立於任何金融機構的理財服務模式,使平安財富能夠以客觀中立的角度充分了解客戶的需求,分析評價眾多金融機構的金融產品,為客戶提供客觀中立的、全方位的、持續的理財解決方案。
資深的理財經理團隊
每個客戶都擁有專屬的一對一的理財經理。平安財富廣納英才,聚集國內最早一批從事高端私人理財的金牌理財經理團隊。他們長期奮鬥在私人財富管理的第一線,擁有豐富的金融理財工作經驗,核心骨幹大多數來自中外銀行、私人銀行、證劵公司、基金公司等大型金融機構。
專業的投資顧問團隊
每位理財經理背後都有專業投資顧問隊伍的支持,平安財富建立了一支專業性強、經驗豐富的投資顧問隊伍,投資顧問具有多年的金融行業從業經驗,擁有市場分析、資產配置等各類金融從業資格和證書,對巨觀經濟、市場策略、行業分析和資產配置有深刻見解。
貼心的客戶服務團隊
每位理財經理背後都有貼心的客戶服務團隊的支持。平安財富整合公司網站、簡訊平台、微博社交平台等多種渠道和平台,提供從產品預約及簽約、電子對賬單、定期信息披露到產品分紅等全程管家式貼心服務。同時,整合各種增值服務資源,讓客戶盡享私人銀行級別的尊崇禮遇。
財富管理專家團隊
為滿足客戶投資理財的全方位需求,平安財富充分發揮集團的綜合優勢和協同優勢,整合集團旗下多方專家資源,匯聚一直活躍在信託業務最前沿的公司各個領域業務骨幹和帶頭人組成專家團隊,為客戶提供強大的智囊支持。

產品服務

平安財富產品體系
風險控制
平安財富的風險控制機制,從產品採集、風險控制到風險管理委員會,實行“產品採集與風險審核相分離”的原則,獨立審核,標準控制,流程管理。
產品採集以客戶需求為導向,優選產品供應商,採用全流程的嚴格風險控制:由投資專家、風控專家、法務專家對信託公司的項目進行風險把控,讓客戶放心。
產品挑選流程:
通過對投資項目(Project) 投資理念(Philosophy) 投資流程(Process) 投資績效(Performance) 的嚴格把控,為客戶提供優質可信的產品。
理財規劃
平安財富根據客戶的投資預期和風險承受能力為客戶提供度身定做的資產配置和產品組合, 幫助客戶有效規避風險, 實現資本增值最大化。
理財服務流程:
客戶分析
理解客戶需求
1、理財現狀與理財目標
2、風險偏好與投資習慣
建議與解決方案
制定理財策略
1、財富保障:如何將人身、財產與責任風險引起的打擊減至最少,從容應對生活的意外
2、財富增長:如何控制投資風險,獲得合理回報,安享優雅生活
精選理財工具
1、謹慎選擇金融機構:持續經營、公司治理、運營管理
2、謹慎選擇金融產品:投資人員、投資領域、投資理念、投資流程、投資業績
共識與執行
協同合作,作出適合客戶的決定。
評價與調整
監測客戶的理財組合,最大限度守護客戶的利益:
1、客戶需求發生變化
2、市場環境發生變化
投資產品
提供產品不是平安財富的目的,而是實現客戶理財目標的手段
平安財富通過專業的團隊和科學的風險控制機制,優選產品供應商,進行多元化的產品採集與篩選,滿足客戶多樣化、個性化的理財需求。平安財富致力於為客戶提供業界領先的投資產品, 涵蓋多種資產類別, 行業領域以滿足客戶多方面的投資需求。
通過平安財富審慎的產品評估流程和集團資源, 平安財富將市場上最好的產品提供給投資者, 包括平安財富產品和各種第三方產品, 努力為客戶建立“一站式”的產品選擇。
多種多樣的投資產品
· 信託產品
· 結構化信託產品
· 證券投資信託(陽光私募)
· 私募股權基金(PE)
· 股票經紀
· 期貨經紀
· 保險產品
· 監管機構允許的其他產品
客戶的財務和投資需求各有不同。平安財富的目標是幫助客戶通過最有效的方式實現目標,根據客戶的個性化需要,制訂量身定製的財富策劃和投資管理方案,協助客戶、客戶的家族和業務充分把握良機。
信託產品
固定收益類信託產品的收益率一般為同期銀行存款利率的數倍,高於CPI指數的漲幅,而且信託業的"一法兩規"實施以來,固定收益類信託產品剛性兌付,投資者取得了預期收益。信託產品是投資者實現財富保值增值的最穩健的理財產品。
固定收益類信託產品的特點:
1 收益固定、保本保息、穩健安全
2 年化收益率一般高於銀行定存數倍
3 期限明確,便於資金使用安排
4 合法合規,僅對合格的機構和個人投資者私募發行。
固定收益類信託產品的投資人:
1 風險/收益偏好介於存款和股票基金之間;
2 厭惡股票風險,目前主要以存款為主的客戶;
3 感覺存款收益太低的客戶;
4 至少進行一年以上投資;
5 可投資資金量在100萬元以上。
結構化信託產品(TOT)
TOT即Trust of Trusts,也就是信託中的信託。母信託層面募集資金,投資於一個或多個子信託,間接通過子信託投資於具體的項目之中。
結構化信託產品的特點:
1 收益固定,保本保息,穩健安全
2 年化收益率一般高於銀行定存數倍
3 期限更加靈活,便於資金使用安排
4 合法合規,多重保護
結構化信託產品的投資人:
1 風險/收益偏好介於存款和股票基金之間;
2 厭惡股票風險,目前主要以存款為主的客戶;
3 感覺存款收益太低的客戶;
4 至少進行一年以上投資;
5 可投資資金量在30萬元以上。
私募股權基金(PE)
Private Equity 簡稱“PE”,是指對非上市企業進行權益性投資,並以策略投資者的角色積極參與投資標的的經營與改造,通過上市、併購或管理層回購等方式,出售持股獲利。
私募股權基金的特點:
1 收益高
2 風險較大
3 投資回報周期長
4 退出渠道多樣化
私募股權基金的投資人:
1 有風險辨別和承受能力的組織或個人
2 可長期投資資金量在100萬元以上
證券投資信託(陽光私募)
陽光私募基金通常是指由投資顧問公司作為發起人、投資者作為委託人、信託公司作為受託人、銀行作為資金託管人、證券公司作為證券託管人,依據《信託法》發行設立的證券投資類信託集合理財產品。陽光私募基金主要投資於證券市場,定期公開披露淨值,具備合法性、規範性。陽光私募基金只能採取非公開方式,面向特定投資者募集發售的基金。
陽光私募基金特點:
1 陽光私募基金主力投資品種:交易所的股票,
2 淨值受股票價格波動影響較大
3 陽光私募基金屬於中等收益中等風險的投資理財品種。
4 一般最小購買資金要求100萬,封閉期在6-12個月,封閉期後每月開放一次。
陽光私募基金的投資者:
1 資金量大
2 對資金流動性要求不高
3 具有一定抗風險能力
4 並追求較高收益的投資者
保險產品
在理財規劃中,保險是最基礎的部分,保險能有效保障您的業務持續運作,在關鍵時刻為您提供資金周轉,更可為您的繼承人開拓業務發展的新渠道。我們以專業的角度評估您的需要並向您推介最佳的策略。保單由平安財富嚴選的第三方保險公司簽發。
平安財富增值服務
整合平安財富非金融產業資源
構築具有平安財富特色的差異化增值服務體系
特色專屬,非凡禮遇,讓您盡享尊貴雅致生活
具有平安財富特色的增值服務
整合平安財富內部高端資源(如地產、圖書、葡萄酒、旅遊等),為客戶提供具有平安財富特色的差異化增值服務。
聯合平安財富信託合作夥伴(如翡翠玉石、書畫等)資源,建立高端品牌服務聯盟,為客戶提供專屬高端服務。
全方位的投資諮詢服務
通過微博平台,客戶可以分享權威、專業、精選、獨到、有價值的投資資訊內容。
·財經新熱點
·理財新視角
·投資新動向
·財智新思維
·樂享新生活
平安財富會員俱樂部
以信取信,以信會友,執著的託付讓平安財富與您結緣
以信交天下,共同的信任搭起客戶間友誼與合作的橋樑
為增進公司與客戶之間的交流,為客戶搭建一個社交活動平台,平安財富將根據客戶興趣愛好的不同,以俱樂部的方式定期舉行各種客戶活動。活動形式和主題將根據客戶的需求進行適時豐富。
1、高端投資類活動
“平安財富中國行”走進機構客戶系列
投資者理財沙龍、創新產品分享會
季度、半年度、年度投資策略研討
2、文化藝術類活動
翡翠、紅藍寶石、壽山石鑑賞
中國現當代書畫、油畫鑑賞
主題音樂會、音樂系列沙龍
3、雅致生活類活動
健康養生、名酒品鑑
私人高端旅遊活動
高爾夫球聯誼會
4、其他類活動
項目考察財富之旅
富二代成長教育活動等
地址:北京朝陽區朝陽門外大街19號 華普國際大廈5層501室

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