展恆理財顧問有限公司是以理財顧問為主營業務的有限公司。
基本介紹
- 公司名稱：展恆理財顧問有限公司
- 總部地點：北京
- 經營範圍：理財顧問
- 公司類型：民營企業
公司簡介,發展歷程,公司文化,服務宗旨,服務理念,服務目標,規劃服務,聯繫方式,
公司簡介
北京展恆理財顧問有限公司是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之一，也是目前國內第三方理財市場的引領者，已在廣大投資者心目中樹立了財富管家的形象。
展恆理財秉承“專業、獨立、個性化”的宗旨，我們堅守獨立第三方的立場，以我們的專業知識為您的財富保值、增值保駕護航，通過為您量身定做理財方案和一環環細節服務，讓您盡享理財樂趣，實現財富人生夢想！
發展歷程
2004年成立“天恩”基金研究中心，推出 “五星基金評級”
2005年 7月，更名為北京展恆理財顧問有限公司，成為中國首家第三方理財顧問機構
2006年 3月，推出國內領先的“基金投資顧問專家系統”
2008年 5月，在國內率先推出“陽光私募評級體系”
2011年7月 展恆理財首輪融資獲得美國優點資本注資
2012年5月 獲得基金代銷牌照，成立展恒基金銷售有限公司
公司文化
服務宗旨
專業： 展恆理財的研究及諮詢團隊，具有一流的專業能力和豐富的金融行業從業經驗獨立： 展恆理財獨立於所有銷售理財產品的金融機構，完全從客戶的利益出發，保證客觀的第三方立場個性化： 職業的理財顧問隊伍，為客戶量身定製理財方案
服務理念
始於會員需求，終於會員滿意
服務目標
讓客戶盡享理財樂趣，實現理財目標。
規劃服務
展恆如同家庭醫生一般，為眾多投資者進行財富健康體檢，通過了解投資者個性、風險屬性、投資預期，把脈投資者財務狀況、資產與負債情況，出具專業的私人財富體檢報告，獨立客觀，專注需求，幫投資者擺脫家庭財富“亞健康”。
展恆通過分析投資者的財務狀況與經濟能力，傾聽投資者對子女教育、退休養老等特別需求的訴求，整合投資者的理想與目標，為投資者量身定製幸福財富配方。
服務團隊
展恆具備一支研究實力強大、積極自主創新、實戰經驗豐富的產品研究團隊，研究員均擁有名牌大學金融類專業碩士以上學歷。展恆理財研究部成立以來，創造性得推出了“展恒基金五星評級”，開發了處於國內領先水平的“展恆基金投資專家系統”，系統自推出以來，已經為近10000名投資者進行過基金診斷，為投資者分析所持有的基金的優劣，併合理指導投資者進行操作。除了基於數據的定量研究，研究團隊持續跟蹤國內外市場動態，積極收集多方面信息，對每隻基金的歷史業績、投資風格、管理水平進行客觀評價，結合定量研究結果，撰寫投資策略報告，為理財顧問團隊提供決策支持。
聯繫方式
總部地址：北京市朝陽區北四環中路27號 盤古大觀寫字樓A座 32層
