北京展恒基金銷售有限公司（展恒基金）是北京展恆理財顧問有限公司（展恆理財）的全資子公司。2012年7月18日展恒基金成為北京第一家經證監會核准，取得獨立基金銷售牌照的基金銷售公司。2013年，展恒基金率先將獨立投資顧問模式引入國內，搭建了投資顧問創業平台——財立方。截止2014年年底，財立方已擁有超過1萬名投資顧問，並推出了一系列具有網際網路金融特色的創新型金融產品。
基本介紹
- 成立時間：2011-11-24
- 所在地：中國北京
- 註冊資本：2000萬元人民幣
- 法定代表人：閆振傑
- 企業類型：其他有限責任公司
- 組織機構代碼：584406337
公司簡介,發展歷程,公司資質,研究團隊,核心優勢,專業研究體系,線上服務平台,金融創業平台,創新金融產品,服務體系,用基金實現全面資產配置,投資者教育,財立方投資顧問成長計畫,聯繫方式,
公司簡介
北京展恒基金銷售有限公司（展恒基金）是北京展恆理財顧問有限公司（展恆理財）的全資子公司。展恒基金從成立伊始始終秉承“用基金實現全面資產配置”的投資理念，專注於基金的研究與銷售服務，致力於成為投資者身邊的基金投資專家。2012年7月18日展恒基金成為北京第一家經證監會核准，取得獨立基金銷售牌照的基金銷售公司。2013年，展恒基金率先將獨立投資顧問模式引入國內，搭建了投資顧問創業平台——財立方。截止2014年年底，財立方已擁有超過1萬名投資顧問，並推出了一系列具有網際網路金融特色的創新型金融產品。
發展歷程
展恒基金的前身是展恆理財的基金研究中心，基金研究始終是展恆理財的核心業務，後於2011年成立展恒基金。
2004年，展恆推出“五星基金評價體系”，建立公募基金評級系統。
2006年，展恆自主研發的的“財富管理專家系統”正式投入運行。
2007年，展恆開始舉辦基金投資論壇，為投資者和基金經理搭建了一個溝通的平台。2009年，展恆推出“九因子分析法”，建立陽光私募評價體系。
2011年，展恒基金正式成立。
2012年，展恒基金成為北京首家獲得證監會批准的《獨立基金銷售牌照》的機構。
2013年，展恒基金率先將獨立投資顧問模式引入國內，搭建了投資顧問創業平台“財立方”。
2014年，“財立方”擁有投資顧問超過1萬人，率先推出“買基金免手續費”、基金配資、“特色固收-恆有財”、“特色固收-恆得利”等一系列具有網際網路金融特色的創新型金融產品。
公司資質
2012年7月18日展恒基金成為北京第一家經證監會核准，取得獨立基金銷售牌照的基金銷售公司。
研究團隊
展恒基金擁有超過30人的基金研究團隊，研究分析師全部擁有碩士及以上學歷，持有基金從業資格，部分人員還持有美國註冊財務策劃師（RFP或CFP）資質、CFA等金融行業的其他認證。
核心優勢
專業研究體系
展恒基金具有專業的研究體系，從公募基金的“五星基金評級法”到陽光私募的“九因子分析法”都是展恒基金獨創的基金研究評價體系。同時，展恒基金獨立開發的“財富管理專家系統”為投資者提供了豐富的專業研究報告，引導投資者準確把握基金產品的風格屬性，消除市場雜音，進行理性投資。
線上服務平台
將展恆在基金研究領域十一年的經驗與移動網際網路技術相結合，展恒基金搭建了一站式基金銷售平台“展恒基金網”，提供50餘家基金公司的超過1500隻公募基金供客戶查詢和交易。展恒基金網同時提供實時資訊報導、基金投資月報、市場異動點評等獨家分析報告。為客戶提供更快捷、更高效、更方便的理財服務，率先步入網際網路金融時代。
金融創業平台
2013年，展恒基金率先將已開發國家的獨立投資顧問模式引入國內，搭建了投資顧問創業平台“財立方”。財立方平台為投資顧問提供獨家金融產品、全程專業培訓及客戶智慧型管理，幫助投資顧問為客戶實現全面資產配置，並輕鬆完成客戶關係維護和後續跟蹤管理。財立方成立兩年來，已經有超過1萬名註冊投資顧問，展恒基金為獨立投資顧問提供了全方位的基金銷售支持。
創新金融產品
展恒基金2013年率先發行了一系列創新金融產品，包括展恆獨創的實現買基金零申購費的“點財通”產品、以低利率融資成本在市場上漲的行情下博取翻倍高收益的“點融通產品”、以及收益遠超銀行理財產品的短期小額固定收益理財產品。
服務體系
用基金實現全面資產配置
展恒基金以定量與定性研究、實地調研為基礎，深入了解基金經理投資風格和主動管理能力，同時考察基金公司決策流程與考核機制。精挑細選，為投資者構建獨家基金池，並通過專家團隊，打造以基金為投資標的的FOF產品，精選“一籃子基金”。通過組合投資，降低挑選單只基金的風險和難度，對各類型基金進行科學的資產配置，實現收益的穩定性，分散投資風險，為投資者實現全面資產配置。
投資者教育
展恒基金致力於提供專業的投資者教育服務，傳播理性科學的基金投資理念，藉助電子網路平台和多元化活動多渠道為各類型投資者普及基金基礎知識、解讀投資熱點、揭示投資風險、制定投資策略。歷經11年，展恒基金已成功打造了多款受投資者認可的品牌活動，如“周末理財大講堂”、“季度基金投資論壇”等，服務投資者近萬人。
財立方投資顧問成長計畫
財立方目前擁有超過1萬名獨立投資顧問，展恒基金為財立方投資顧問提供從產品篩選、資產配置、客戶維護等一系列支持，使投資顧問可以充分利用財立方平台為客戶實現全方位財富管理。
聯繫方式
聯繫地址：北京市朝陽區華嚴北里2號，民建大廈6層
