太平軍南方餘部轉戰閩粵，1864年7月19日，太平天國首都天京(今南京市)陷落，李世賢、汪海洋率南方餘部轉戰江西，繼續堅持鬥爭。清提督鮑超等部大舉援贛，太平軍餘部連次失利，於10月轉進閩南，開闢新的基地。李世賢部據守漳州，汪海洋部攻占汀州府屬大部州縣，相互援應，聲勢復振。清廷派閩浙總督左宗棠為欽差大臣，於1864年12月督湘軍援閩，並從粵、贛兩省抽調兵勇參與圍剿。太平軍分東西兩翼英勇抵禦，與清軍相持於新泉、龍巖、漳州。1865年春，永定、龍巖相繼失守，東西兩翼太平軍的聯繫被切斷，戰局逆轉。4月，李世賢、汪海洋會商，決定率部轉進廣東。5月，汪海洋部沿汀江運動，試圖入粵；李世賢部撤出漳州，遭清軍追堵，主力損折幾盡，殘部投奔汪海洋。6月上旬，汪海洋統軍入粵，攻克鎮平(今蕉嶺)。湘軍緊逼追擊，廣東、江西清軍配合防堵，太平軍英勇禦敵，難以打開局面，且汪海洋不能團結各部，於8月殺害李世賢，天地會首領林正揚、譚富等相繼投敵，實力漸次衰微。9月，汪海洋連戰不捷，撤出鎮平縣，轉戰粵、贛邊境，並於12月8日返師奔襲，攻克嘉應州州城(今梅州市)，旋被四省清軍層層圍困。汪海洋決計固守，但於1866年1月28日在激戰中英勇犧牲。所部由偕王譚體元統率，於2月8日組織突圍，南走黃沙嶂，陷入敵圍，譚體元血戰負傷，縱馬跳岩自盡，太平軍南方餘部至此覆沒。
