南山轉債

山東南山鋁業股份有限公司於2008年04月18日發行的債券。

基本介紹

• 中文名：南山轉債
• 發行單位：山東南山鋁業股份有限公司
• 發行時間：2008年04月18日
• 證券簡稱：南山轉債
• 證券代碼：110002
• 行業類別：建築用金屬製品業

南山債券

1.公司名稱:山東南山鋁業股份有限公司

2.證券簡稱:南山轉債

3.證券代碼:110002

4.行業類別:建築用金屬製品業

5.發行日期:2008-04-18

6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合

7.發行數量(元):2800000000

8.老股東配售數量(元):800267000

9.上網發行數量(元):1999733000

10.發行面值(元):100

11.發行價格(元):100

12.票面利率(%):第一年1.0%、第二年1.5%、第三年1.9%、第四年2.3%、第五年2.7%。

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.轉換期間:2008-10-20至2013-04-17

16.上市地點:上海證券交易所

17.上市日期:2008-05-13

18.上市流通量(元):2800000000.00

19.公司地址:山東省龍口市東江鎮前宋村

20.法人代表:宋建波

21.聯繫電話:

22.傳真:

23.回售日期:

24.回售條件:在可轉債到期日前一年內，如果公司股票收盤價連續30個交易日低於當期轉股價格的70%時，或在存續期間內，如果本次發行所募集資金的使用與本公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化時,持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按面值的103%（含當期利息）回售給本公司。

25.回售價格(元):103

26.回售申請期:

27.到期贖回日期:-

28.到期贖回價格(元):105

30.提前贖回日期:-

31.提前贖回條件:在轉股期內，如果本公司A股股票連續20個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%），本公司有權按照債券面值103%（含當期計息年度利息）的贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

32.提前贖回價格(元):103

33.初始轉股價格(元):16.89

33.初始轉股價格(元):16.89

募資用途

募集資金總額、項目審批情況及時間進度

本次發行可轉債發行募集資金為280,000萬元，募集資金將全部用於以下項目：年產10萬噸新型合金材料生產線項目、年產52萬噸鋁合金錠熔鑄生產線項目及補充流動資金。本次發行的可轉債擬募集資金總額未超過項目投資資金需求。

本次募集資金項目情況

（一）年產10萬噸新型合金材料生產線項目

項目總投資127,480萬元，其中：固定資產投資122,665萬元(含外匯投資7,685萬美元)，鋪底流動資金4,815萬元。

本項目設備主要包括1800噸、2700噸、3600噸、8200噸擠壓機組和材料加工配套設備，為保證產品質量，本項目擬引進國外具有國際先進水平的設備及技術，其他配套生產設備在國內採購。

本項目設計生產規模為年產10萬噸新型合金材料，其中：鐵路貨運列車材料15,000噸，高速列車城市捷運和客車材料30,000噸，貨櫃材料40,000噸，其它材料15,000噸。

（二）年產52萬噸鋁合金錠熔鑄生產線項目

項目總投資為100,922.37萬元，其中：固定資產投資85,956.14萬元，鋪底流動資金14,966.23萬元。

本項目採用鋁合金熔體爐內精練系統，爐外線上連續除氣過濾技術和爐內氣體聯合精煉工藝。本項目主要設備包括熔煉爐、保溫爐、熔鑄機、線上處理機、爐底式電磁攪拌器及其他輔助設備。

本項目設計生產規模為年產52萬噸鋁合金錠材料，其中：鋁合金扁錠45萬噸，產品規格為330～650×920～2100×5000～8650mm；鋁合金圓錠7萬噸，產品規格Φ127～Φ300mm×8000mm。

（三）補充流動資金 本次募集資金投資項目實施完成以及熱軋生產線技術改造完畢後，公司熔鑄生產規模將達到67萬噸，鋁板帶生產規模將達60萬噸，鋁型材生產規模將達到17萬噸。公司鋁產業鏈各環節生產規模的擴大使公司流動資金所需規模也相應增加。為滿足生產流動資金的需要，降低公司財務費用，公司擬將本次募集資金中5.16億元用於補充公司流動資金。

贖回公告

股票代碼：600219 股票簡稱：南山鋁業 編號：臨2009-049

轉債代碼：110002 轉債簡稱：南山轉債

山東南山鋁業股份有限公司

關於“南山轉債”贖回結果公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於2008年4月18日公開發行的28億元人民幣五年期可轉換公司債券（110002，以下簡稱“南山轉債”），已有2,794,771,000元轉換成“南山鋁業”股票（600219）；“南山轉債”贖回餘額為5,229,000元，占“南山轉債”發行總額的0.19%；“南山鋁業”股票因可轉債轉股累計增加數量為331,919,282股。

公司股票自2009年7月14日至2009年8月10日連續20個交易日收盤價格不低於當期轉股價格（8.42元/股）的130%，。根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》的約定，已觸發可轉債的贖回條款。本公司董事會第六屆第二次臨時會議審議通過了《關於行使“南山轉債”提前贖回條款的議案》，決定行使“南山轉債”的提前贖回權，將截至贖回登記日（2009年9月17日）收市後尚未轉股的“南山轉債”全部贖回。

本公司已於2009年8月12日、2009年8月13日、2009 年8月14日、2009年9月14日連續4次刊登“南山轉債”贖回的提示性公告。“南山轉債”於2009年9月18日在上海證券交易所停止交易及轉股，未轉股的“南山轉債”全部被凍結，公司按面值103元（含當期計息年度利息）的價格贖回全部在贖回日之前未轉股的“南山轉債”，贖回價格為103元（稅後個人投資者為102.875元/張，QFII為102.938元/張）。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，“南山轉債”本次全部贖回數量為52,290張（面值5,229,000元，公司實際兌付金額為5,379,645元），其中，機構投資者2,490張，個人投資者49,800張，QFII0張。

“南山轉債”本次全部贖回的公司實際兌付金額為5,379,645元，由於金額不是很大，只占“南山轉債”發行總額28億元的0.19%，因此，“南山轉債”的贖回對公司影響不大。

特此公告。

山東南山鋁業股份有限公司董事會

二OO九年九月十八日

公司簡介

股份公司

山東南山鋁業股份有限公司是1993年以定向募集方式設立的股份有限公司，1999年9月經中國證監會批准向社會公開發行人民幣普通股（A股）7500萬股，並於1999年12月23日在上海證券交易所正式掛牌上市交易。公司控股股東南山集團是國家級大型企業集團，山東省136戶重點企業之一和計畫單列單位。目前，公司總股本25700萬股，其中流通股13500萬股。

行業地位

公司是紡織、建材、電力為主營產業的綜合性工業企業，經營範圍為：精毛紡織品、鋁製品的開發、生產及銷售，電力生產及供應。主導產品為“南山牌”系列精紡呢絨面料、鋁型材和熱電。“南山”牌系列產品被中國保護消費者基金會授予“全國消費者信得過優質產品”；“南山”牌商標被審定為“山東省著名商標”。

前景

山東南山鋁業股份有限公司在發展進程中，始終堅持“誠信為本、取信股民、追求發展、回報社會”的宗旨，以“立足高起點、利用高科技、發展高精端、創造高品質”做為可持續發展戰略。同時，公司還把嚴格的管理體系、雄厚的技術力量、良好的生產技術為我們創造優質產品，創建國際化企業的堅實基礎。

南山鋁業將立足科技、以人為本、發展完善，以更新的產品、更優的質量、更高的熱情、更美的環境、更佳的業績、奉獻社會、回報國家，為全面建設小康社會做出貢獻。