Christopher Tolkien (譯者註:老托爾金的兒子)在Morgoth's Ring的第五部分Myths Transformed(譯者註:Mortogh's Ring是HoME的第十本)中說到:"種種跡象表明,這就我父親對Orcs起源問題的最終看法,即:Orcs起源於人類,他們可能是Sauron在Melkor仍被監禁在Aman的時候為其主人豢養並供其主人歸來後驅使的。"
在Myths Transformed中,老托爾金寫下了他本人關於該問題的一些"工作計畫",包括他的疑問和想法。其中最重要的是他特意寫下的與本書第二部分Annals of Aman內記載相牴觸的文字:"修改此處: Orcs與精靈無關(譯者註:原文是Alter this: Orcs are not Elvish)
上文中所要的"修改"的是第80頁上Annals of Aman中的一段記載:Eressea的精靈說Orcs的來源正是精靈本身,是被Morgoth(即Melkor)誘騙,捕獲,奴役,最終徹底摧毀的Avari精靈。近似的文字也被記載在《精靈美鑽》中,從而被大多數讀者認為是Orcs的起源。但現在看來事實並非如此。
《精靈美鑽》中Eressea島的精靈對Orcs起源的解釋令我們相信Orcs來自精靈。但這一點從未被證實過。1954年老托爾金在寫給Mr.Hastings的一封信中也說道:"有觀點認為在第一紀時Diabolus(譯者註:一時查不到這是什麼,可能是後來被改為其他名字了)征服並腐化了一些最早的精靈。"《精靈美鑽》中的文字來自the Annals of Aman,而在the Annals of Aman中,老托爾金又正是在此段落旁清楚地註明了:"Alter this Orcs are not Elvish"
主要的障礙仍然來自《精靈美鑽》的記載。當然這些記載本身可能有誤,但我目前還不這么認為。記載中說Eressea島精靈認為此說法是正確的,但這也可能意味著這只是精靈們認定的事實,但真實情況卻未必如此。另一個需要注意的事實是:從Orome(譯註:最早發現精靈的瓦拉)來到精靈面前那時起一直到瓦拉們攻陷Utumno(Melkor的堡壘)俘虜Melkor為止,從沒有任何Orcs出現過。Orcs也從未在精靈們前往西方的漫長跋涉中攻擊過他們,當時出現的只有Melkor驅使下的陰影和惡靈(shadows and spritis)。Morgoth's Ring中說道:"精靈們在此之前從未見過此類Orcs,這一事實令他們不大可能成為Orcs的最終起源。"
上文中的"此類"指的是Melkor重返中洲後出現的Orcs。Myths transformed中另一段關於樹年1330(譯註:此時間介於前三批精靈渡海和Noldor歸來之間)的記載說:"邪惡的種族甚至翻越高山,或穿過南邊黑暗的森林來到了Beleriand,他們中間有狼,或者是些狼形的生物,而Orcs也在其中。"同樣的記載也出現在了the Grey Annals中。(譯註:the Grey Annals是HoME的第11冊The War of the Jewels的第一篇)。
一些最有力也最殘忍的人類得到了Melkor的寵愛,他賜於他們禮物,令他們變得更有權勢也更加驕傲,並且奴役其他同胞。但他們當中的一部分人後來感到懊悔,並出言反抗Melkor,這些人中有些被其他仍效忠於Melkor的同胞殺死,或燒死在神廟中,剩下的則逃到了遠方。然而他們無法徹底擺脫自己的過去,他們對Melkor的崇拜實在是太根深蒂固了,他們依然崇拜他,為他建造神廟並向他俯首。(以上來自Morgoth's Ring; Tale of Adanel)
不過老托爾金還是在Morgoth's Ring的第416頁對前面的問題給出了答案:"當Melkor被監禁時,一直為他出謀劃策的副手(Sauron)躲藏了起來。"與Melkor相比,Sauron更加冷靜,更加精於計算。Melkor常因過分急於實現自己的邪惡計畫而難以成功,而Sauron則能幫助他的主人實現這些計畫。"當Melkor被抓後,Sauron隱藏起來,學會了從人類快速繁殖Orcs的方法並開始著手進行,這一切發生於Noldor精靈還未從Aman歸來之前。"(出自"The time of Melkor's Captivity)
"There must have been orc-women. But in stories that seldom if ever see the Orcs except as soldiers of armies in the service of the evil lords we naturally would not learn much about their lives. Not much was known."
"Men could under the domination of Morgoth or his agents in a few generations be reduced almost to the Orc-level of mind and habits; and then they would or could be made to mate with Orcs, producing new breeds, often larger and more cunning."