北美財務規劃及管理協會

1918年秋，在美國經濟學會創始人約翰貝茨克拉克經濟學家（John Bates Clark），及北美財務學教育學領導者愛華德舍伍德猠德教授（Edward Sherwood Mead）的共同影響下， 一群資深的經濟財務及法律專業的學者教授和財務從業員，共同倡議成立了北美財務規劃及管理研究學會（North America Financial Services and Management Society），該民間行業組織專注於個人（家庭）財務規劃與公司財務管理之課題研究及規範， 在北美地區九十多年的經濟發展過程中，累積了豐富的成功的案例。

基本介紹

• 公司名稱：北美財務規劃及管理協會
• 外文名：APHRO﹒DITE
• 成立時間：2008年
• 總部地點：廣東省深圳市

英文全稱

NORTH AMERICA FINANCIAL SERVICES AND MANAGEMENT ASSOCIATION

英文縮寫

NAFSMA

簡介

一直以來，北美財務規劃及管理研究學會信守以服務全球財務規劃及管理專才為使命，不斷規範北美地區的財務規劃及財務管理領域的專業水準及職業道德。在自身發展過程中，為了更專注地服務全球財務規劃及財務管理專才，研究學會亦從一個單純的研究組織，轉型為專業權威的教育認證資格組織，並更名為北美財務規劃及管理協會（North America Financial Services and Management Association 簡稱NAFSMA）。隨著經濟全球一體化，資產規劃及投資理財產品的不斷豐富增長，財務規劃與財務管理專業領域的迅速發展，為了滿足廣大財務規劃及財務管理專才技能的迫切需求，1998年5月，北美財務規劃及管理協會（NAFSMA）特別整合相關的理論與實踐精華。開設「北美特許財務規劃師（North America Chartered Financial Planner 簡稱 NACFP）」及「北美特許財務管理經理（North America Chartered Financial Manager 簡稱 NACFM）」的專業認證資格考試課程，以培養具有誠信、嚴謹、負責、專業、公平準則的北美特許財務規劃師（NACFP）及北美特許財務管理經理（NACFM）為目標。

北美特許財務規劃師（NACFP）及北美特許財務管理經理（NACFM）特許項目教育考試認證課程是一套嚴謹及嚴格的教育與考核制度，除了得到社會公眾及僱主的認可之外，也得到了國際專業培訓及認證組織（IOPCA）、霍特國際商學院（HULT）、美國協和大學（CUW）等大學與機構的認可，並已進入工商管理專業碩士、博士教育課程及學分互認。