《做值得信任的理財師》是2017年3月上海財經大學出版社出版的圖書，作者是麥策。
基本介紹
- 書名：做值得信任的理財師
- 作者：麥策
- ISBN：9787564226725
- 定價：78元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2017年3月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書內容包括：
（1）獨家對資產管理人包括陽光私募、公募專戶、海外投資產品的盡調報告和分析；
（2）資深理財師的試錯成長路徑經驗分析及分享；
（3）理財師與客戶間真實案例，以理財師自身案例剖析獲客的經驗；
（4）深度好文---產品風險故事系列文章，圍繞投資產品的風險處理過程，展現產品風險如何阿甩臭去應對；
（5）線上線下活動，主要是投資策略、大類資產配置途徑、金融銷售方法等。
本書的研究具有原創性、前瞻性、不可複製性，同時，通過本書，引導理財師棕嫌糠船更加專業，鼓勵理財師未來成為獨立理財師，具有很強的引導性。
圖書目錄
開篇
國內獨立理財師行業邏輯、趨勢及對資產管理行業的影響 王偉強 003
理財師,這是一群價值被低估的人 王偉強 005
第一章 理財師情懷
投後管理,是財富管理的另一個戰場 程贇璐 009
希望的田野上——直擊全國理財詢贈罪師交流會 朱 勵 011
從開飛機到搞金融,從“富二代”到理財師 黃翔宇 015
從研究員到獨立理財師,她活得比樊勝美更美 丁高潔 018
第二章 產品風險故事
外資銀行的“奪命金” 王偉強 025
為什麼你那么認真了,你還是搞銷售的? 謝 贇 028
想說愛你不容易——期貨私募買賣手記 金陵四少 031
定增出軌史 汐 035
那些年,我們失去的客戶 D 038
產品之殤,讓“老司機”越開越慢 鄭直帆 041
第三章 大類資產配置
中國量化對沖私募基金分析(一) 程贇璐 049
中國量化對沖私募基金分析(二) 程贇璐 052
中國量化對沖私募基金分析(三) 程贇璐 058
量化對沖里的那些坑 程贇璐 064
不破不立,量化對沖的保險指南 程贇璐 066
2017年看好量化擇股和指數增強策略 程贇璐 069
教你如何玩轉美國ETF 丁高潔 072
國人逆襲,教你用ETF做空美犁棕刪股 丁高潔 076
投資“政信類固定收益產品”需要知道的常識 王偉強 081
信託公舟獄故司實力評價五指標 李祥濤 086
房地產類固定收益產品投資分析 程贇璐 090
從買方思維看定增產品的風險 李祥濤 096
網下打新賺到“你媽都不信”,但真相或許“驚到你爸都不信”! 黃翔宇 103
打新門檻提高后,收益被無情地攤薄了嗎? 黃翔宇 108
樂視體育B輪融資項目,大家怎么看? 朱 勵 113
“限韓令”升級為“禁韓令”,對你的影視投資產品影響大嗎? 朱 勵 117
那些比P2P危害更大的精美騙局,現在怎么樣呢? 朱 勵 120
一級市場韭菜收割速成手冊 朱 勵 124
“資產配置荒時代”看私募債券投資 程贇璐 四師弟 128
從博弈條款辨識可交換債的投資價值 李祥濤 133
定增的手,在可交換債的懷裡亂摸 李祥濤 139
資產荒下“不錯的投資”——不良資產 朱 勵 141
第四章 盡調報告
上海耀之資產管理中心(有限合夥)盡調報告 程贇璐 149
元盛資產中國CTA“元盛6號”盡調報告 李祥濤 155
富善投資CTA十五期盡調報告 李祥濤 162
上海鳴石投資管理有限公司投顧盡調報告 李祥濤 168
杭州昊一網路科技有限公司投顧盡調報告 程贇璐 174
深圳市倚天閣投資顧問有限公司投顧盡調報告 程贇璐 181
寬遠優勢成長3號盡調報告 李祥濤 186
新鼎明影視叄號專項資產管理計畫盡職肯體影凝調查 程贇璐 王偉強 191
第五章 他山之石
美國獨立理財師統計研究 朱 勵 199
這些年對標過的美國理財師平台 朱 勵 201
細數中美理財師的十大顯著差異 朱 勵 205
美國理腳兆財師歷史概述之一——你不可不知的轉型史 朱 勵 208
智慧型投顧,會不會成為理財師的“終結者”? 朱 勵 210
第六章 銷售前線
金鑽理財師怎樣面對客戶損失? 王偉強 215
理財師,如何守護好你的高淨值客戶 王偉強 217
年薪百萬的理財師,周末都在乾什麼? 丁高潔 222
第七章 理財師樹洞
親爹買了1 000萬的P2P,作為理財師的我居然“母雞” 金融嬤嬤 227
理財師說,你是我的僚機 許自在 229
深愛金融行業,她比煙花寂寞 金融小妖女 232
宮斗勵志劇《金融頭牌的誕生》 金融嬤嬤 235
宮斗勵志劇《籌碼在上帝手裡》 金融嬤嬤 237
線下財富管理公司真的都是騙局嗎? 王偉強 239
幸運的傻瓜和專業的投資者 朱 勵 243
第八章 財富管理加菲說
給你一張資產配置的“口訣表” 魏 嵬 249
同樣的產品,不同的銷售視角 魏 嵬 260
客戶是上帝,上帝的需求你得揣摩 魏 嵬 266
大道至簡 悟在天成 魏 嵬 274
財富管理老中醫的秘方——KYC流程 魏 嵬 281
過來人的產品邏輯,年輕人的未來思考 魏 嵬 287
一級市場韭菜收割速成手冊 朱 勵 124
“資產配置荒時代”看私募債券投資 程贇璐 四師弟 128
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定增的手,在可交換債的懷裡亂摸 李祥濤 139
資產荒下“不錯的投資”——不良資產 朱 勵 141
第四章 盡調報告
上海耀之資產管理中心(有限合夥)盡調報告 程贇璐 149
元盛資產中國CTA“元盛6號”盡調報告 李祥濤 155
富善投資CTA十五期盡調報告 李祥濤 162
上海鳴石投資管理有限公司投顧盡調報告 李祥濤 168
杭州昊一網路科技有限公司投顧盡調報告 程贇璐 174
深圳市倚天閣投資顧問有限公司投顧盡調報告 程贇璐 181
寬遠優勢成長3號盡調報告 李祥濤 186
新鼎明影視叄號專項資產管理計畫盡職調查 程贇璐 王偉強 191
第五章 他山之石
美國獨立理財師統計研究 朱 勵 199
這些年對標過的美國理財師平台 朱 勵 201
細數中美理財師的十大顯著差異 朱 勵 205
美國理財師歷史概述之一——你不可不知的轉型史 朱 勵 208
智慧型投顧,會不會成為理財師的“終結者”? 朱 勵 210
第六章 銷售前線
金鑽理財師怎樣面對客戶損失? 王偉強 215
理財師,如何守護好你的高淨值客戶 王偉強 217
年薪百萬的理財師,周末都在乾什麼? 丁高潔 222
第七章 理財師樹洞
親爹買了1 000萬的P2P,作為理財師的我居然“母雞” 金融嬤嬤 227
理財師說,你是我的僚機 許自在 229
深愛金融行業,她比煙花寂寞 金融小妖女 232
宮斗勵志劇《金融頭牌的誕生》 金融嬤嬤 235
宮斗勵志劇《籌碼在上帝手裡》 金融嬤嬤 237
線下財富管理公司真的都是騙局嗎? 王偉強 239
幸運的傻瓜和專業的投資者 朱 勵 243
第八章 財富管理加菲說
給你一張資產配置的“口訣表” 魏 嵬 249
同樣的產品,不同的銷售視角 魏 嵬 260
客戶是上帝,上帝的需求你得揣摩 魏 嵬 266
大道至簡 悟在天成 魏 嵬 274
財富管理老中醫的秘方——KYC流程 魏 嵬 281
過來人的產品邏輯,年輕人的未來思考 魏 嵬 287
