《個人理財理財規劃師的要求》是2009年中國標準出版社出版的書籍，作者是中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 中國國家標準化管理委員會。
基本介紹
- 書名：個人理財理財規劃師的要求
- 作者：中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會
- 出版社：中國標準出版社
- 出版時間：2009年8月1日
- 頁數：15 頁
- 開本：16 開
- ISBN：155066138398
- 外文名：Personal Financial Planning-Requirements for Personal Financial Planners
- 語種：簡體中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《個人理財 理財規劃師的要求(GB/T 23697-2009)》由中國人民銀行提出。本標準由全國金融標準化技術委員會歸口。本標準負責起草單位：中國金融電子化公司。本標準參加起草單位：中國人民銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國光大銀行。本標準主要起草人：王平娃、李曙光、賈樹輝、景芸、陳敏、成俊、林松、張硯、沈偉、劉建國、趙志蘭、劉運、馬小瓊。
《個人理財 理財規劃師的要求(GB/T 23697-2009)》修改採用ISO 22222：2005《個人理財 理財規劃師的要求》（英文版）。本標準根據ISO 22222：2005重新起草，與ISO 22222：2005的技術性差異為：刪除ISO 22222：2005的附錄A（資料性附錄）：蘇格蘭學分和學歷框架（SCQF）描述表。由於在國際標準中該附錄為資料性附錄，且蘇格蘭學分和學歷框架（SCQF）在國內套用很少，適用性有限，故予以刪除。為便於使用，本標準還做了下列編輯性修改：1.用“本標準”代替“本國際標準”；2.刪除ISO 22222：2005的前言，修改了ISO 22222：2005的引言。
圖書目錄
前言
引言
1範圍
2規範性引用檔案
3術語和定義
4過程
4.1理財規划過程
4.2建立並定義簽約客戶與理財規劃師的關係
4.3收集簽約客戶信息並確定目標和預期
4.4分析評估簽約客戶的財務狀況
4.5制定理財規劃書
4.6實施理財規劃
4.7理財規劃跟蹤執行
5職業道德
5.1職業行為
5.2道德準則
6從業能力
6.1一般從業能力要求
6.2特殊從業能力要求
6.3初始從業能力驗證
6.4持續從業能力驗證
7從業經驗
7.1概述
7.2從業經驗的構成
7.3從業經驗要求
8合格聲明
8.1聲明的表述
8.2聲明的範圍
8.3聲明的依據
