要點一：所屬板塊 工業4.0 股權轉讓 廣東板塊 機械行業 深圳特區 智慧型機器
要點二：經營範圍 焊割設備及配件、五金製品、電子設備、電源設備及配件的生產、加工、銷售,貨物及技術進出口(以上項目均不含法律、行政法規、國務院決定規定需前置審批及禁止項目)。
要點三：主營業務-焊割設備的研發、生產和銷售 公司為國家高新技術企業,主營業務為焊割設備的研發、生產和銷售,主要產品為逆變焊機、內燃發電焊機、機器人及專用電焊機。
要點四：行業背景-焊割設備行業 2015年,全球經濟呈現深度調整,受需求疲軟、匯率波動以及全球產業鏈條與經濟結構調整等因素的影響,我國經濟仍然面臨較大下行風險。在經濟放緩和巨大的通縮壓力下,大部分傳統行業面臨產能過剩的壓力,公司下游套用領域企業生存困難,國內焊割設備行業的市場需求依舊低迷,,行業整體銷量下滑。就市場競爭而言,國外焊接行業發展較早,技術比較完善,出現了一批實力雄厚的國際焊割設備知名企業。相比之下,國內焊割設備生產企業雖然數量較多,但資質良莠不齊,且絕大多數的小規模焊接企業開發能力弱,核心競爭力不足,在市場競爭中尤其是在利潤率高的高端產品市場上,國內企業難與外資企業分庭抗禮,處於劣勢地位。隨著市場競爭的深入調整,產品的品牌影響力將至關重要,未來焊割設備行業的市場份額將逐步向優勢企業集中,行業競爭將日趨激烈。
要點五：核心競爭力-銷售模式及渠道優勢 公司採取全代理制銷售模式,加強對一二級代理商的管理,堅定不移的實施渠道下沉,並適時調整銷售策略,及時回響市場和終端客戶需求,極大地拓寬了產品銷售市場,逐步建立了遍布全球的市場行銷網路。公司率先在國內提出實行“全國聯保”,通過銷售部門和技術部門聯動,縮短產品返修期,逐漸打造出完善的售後服務體系,提升客戶滿意度。經過多年的經營,公司已積累了豐富穩定的客戶資源和銷售經驗,產品市場競爭力逐步增強。
要點六：核心競爭力-品牌優勢 公司產品類型豐富,套用領域寬泛,通過持續多年的品牌推廣和日益完善的產品售後服務,公司品牌知名度不斷提升,同時公司致力於成為整體焊接解決方案提供商,及時根據市場變化和客戶需求創新產品和服務,是焊割設備行業客戶值得信賴的品牌生產廠。
要點七：核心競爭力-技術研發優勢 公司為國家高新技術企業,擁有高端創新的研發人才隊伍,深圳焊接工程中心擁有業內領先的綜合檢測室和試驗室,能夠開展多項產品性能測試,部分項目的測試能力領先同行。公司先後獲得幾十餘項核心技術專利,產品擁有完全自主智慧財產權,是行業內為數不多的掌握核心技術並實現規模生產的企業,在焊割設備行業的競爭中具有明顯優勢。
要點八：股東協定轉讓股份 2017年1月19日公告,公司於2017年1月19日接到公司持股5%以上股東徐愛平和潘磊與深圳市千鑫恆投資發展有限公司(以下簡稱“千鑫恆”)簽署了《關於深圳市佳士科技股份有限公司股份轉讓協定書》的通知。
要點九：1800萬收購深圳首谷科技 2016年3月3日公告,公司擬使用1887萬元收購深圳市首谷科技有限公司51%的股權。首谷為公司指定品牌產品的提供商,該品牌產品為民用機型,主要提供面向工具市場的焊機系列產品。,截止2015年,其所有者權益為485.09萬元,淨利潤為119.31萬元。首谷法人代表吳峪承諾,首谷2016年淨利潤不低於400萬元,2017年不低於600萬元。公司本次對外投資,是為了進一步整合市場和業務資源,有利於公司品牌的推廣建設,有利於公司成本控制和管理效率的提升,增強公司市場競爭力。
要點十：設立重慶運達收購運達機電的內燃發電焊機資產 公司設立全資子公司重慶運達,購買了運達機電擁有的內燃發電焊機業務相關全部資產。收購完成後,公司增加了內燃發電焊機相關業務。運達機電的內燃發電焊機,多數使用逆變技術,在技術水平和性能上處於國內領先水平。該產品在鐵路系統和石油管道建設系統有較高的品牌知名度,是鐵路系統合格的焊接設備供應商。公司利用自主研發的鋼軌窄間隙電焊工藝生產的內燃發電焊機通過了鐵道部的產品鑑定,已在鐵路系統占有一定的市場份額。內燃發電焊機主要是用於野外施工,具有較強的防腐性能,可以提高公司產品的防腐能力,增強公司產品在海洋平台領域的競爭力。2016年1-6月淨利潤為-15.37萬元。
要點十一：機器人行業布局 未來公司機器人業務將包含兩部分,成都佳士弧焊機器人和深圳佳士機器人業務,公司將以成都弧焊機器人為基礎,逐步向其它領域拓展。成都佳士一直致力於開發具有自主智慧財產權的焊接機器人,並已經取得實質性進展,目前已經系統掌握了機器人本體設計、計算機軟硬體控制技術、焊接工藝等一系列核心技術,所研製機器人樣機已經小批量投產並套用於客戶生產現場。焊接機器人是典型的光機電一體化、數位化裝備,作為先進制造業的支撐技術和信息化社會的新興產業,受到國家高度重視,於2013年3月16日成立中國機器人創新產業聯盟。深圳佳士機器人業務主要包括機器人及部分關鍵器件的技術研發、生產和銷售,機器人系統集成業務的研發、市場推廣以及機器人相關業務的對外合作。目前深圳佳士機器人子公司已完成登記註冊手續。2016年1-6月,成都佳士淨利潤為-178.04萬元。佳士機器人淨利潤-313.66萬元。
要點十二：首發募投項目 本次募集資金扣除發行費用後,用於以下三個項目, 25667萬元用於深圳坪山逆變焊機擴產項目,4863萬元用於深圳焊接工程中心項目;7943.70萬元用於重慶內燃發電焊機項目。逆變焊機擴產項目建設期1年,預計在投產後第4年達產,達產後產能為60萬台/年,預計實現年銷售收入105615萬元、淨利潤15388萬元;重慶內燃發電焊機項目建設期1年,預計在投產後第4年達產,達產後將新增產能7500台,預計實現年銷售收入17456萬元、淨利潤為4280萬元。2016年中報披露,以上三個項目的進度分別為98.32%、98.11%和67.84%,其中深圳坪山逆變焊機擴產項目已累計實現收益38782.13萬元。
要點十三：超募資金使用 公司使用超募資金補充投資成都佳士焊割成套設備生產基地項目,項目擬新建成都佳士焊割成套設備生產基地,具體包括購置土地、新建生產車間、辦公樓及購置相應的生產設備和配套公用設施。公司已經先期利用自有資金購買了土地及進行廠房建設,現在還需要補充資金購置機械設備及配套鋪底流動資金等。項目規劃建設期為 1 年,用於建設廠房和廠區綠化,採購設備和安裝調試,第二年開始投產,投產第一年計畫產能達產率為 50%,產能 675 台(套);投產第二年計畫產能達產率 80%,產能 1080 台(套);投產第三年全面達產,產能 1350 台(套)。成都佳士主要產品包括焊接自動化專機、焊機機器人、數控切割系統。本項目自投產第三年 100%達產後,預計可實現年銷售收入 24,660 萬元,年銷售淨利潤 3,243 萬元。2016年中報披露,該項目進度為89.0%。
要點十四：逆變焊機性能優勢 目前公司主要產品為逆變焊機，涵蓋7大類別111項主要型號，涵蓋高端、中端及低端產品。其中MOSFET逆變焊 機產品性能優越，電流紋波比晶閘管焊機細密100多倍，動態相應特性快300倍以上。公司在該項產品的設計和製造領域較早實現了批量化流水線生產方式。單管IGBT逆變焊機產品動態相應特性比晶閘管焊機快100倍以上，部分單管IGBT逆變焊機性價比較MOSFET逆變焊機高8%以上。
要點十五：逆變CO2氣體保護焊機 公司逆變CO2氣體保護焊機產品引入了短路過渡的波形控制技術，焊接飛濺更小，是目前工業領域使用成本 最低的高效節能產品；數位化脈衝氣體保護焊機採用專家系統等先進的控制方法，產品適用面寬，焊接質量高，是目前氣體保護焊機中最具有發展潛力的產品。在國外，該項產品的市場占有率是一個國家利用高效、節能型焊接技術的標誌。
要點十六：拓展弧焊機器人業務 公司於5月26日與川崎重工業株式會社（乙方）、川崎機器人（天津）有限公司（丙方）關於弧焊機器人在中國市場戰略合作事項簽訂了框架協定，合作協定有效期為三年。根據協定，佳士科技生產的“佳士”牌弧焊機器人，由公司負責機器人控制系統和弧焊電源技術，乙方負責提供機器人手臂。丙方協助甲方的全資子公司（深圳市佳士機器人自動化設備有限公司）進行機器人市場開拓及客戶服務。公司全資子公司成都佳士科技有限公司可以作為乙方、丙方在中國國內的弧焊系統集成商。甲、乙、丙三方在弧焊機器人的發展技術上進行通力合作。甲、乙、丙三方在弧焊機器人的套用技術上，各方可開展專項的技術交流或合作。甲、乙、丙三方以戰略合作夥伴的身份，在協定達成共識後共同開展市場推廣活動，逐步提高川崎和佳士機器人的市場占有率和行業影響力。甲方，乙方和丙方儘可能地相互提供各類市場推廣資料。甲方，乙方和丙方在推廣弧焊機器人期間提供相互的廣告宣傳支持。據介紹，川崎重工業株式會社為一家日本歷史悠久的重工業企業，其業務涵蓋航空、航天、造船、鐵路、發動機、機車、機器人等領域，擁有先進的機器人本體研究及生產技術。丙方為乙方在中國境內設立的全資子公司，負責在中國的市場開拓及客戶服務。佳士科技表示，本次簽署的框架協定為戰略層面的合作，在公司未簽訂相關產品的買賣協定或契約前，不會對公司正常生產經營和業績帶來重大影響，也不會影響公司業務的獨立性。
要點十七：自願鎖定承諾 實際控制人徐愛平和潘磊、股東周源、朱亞雲、趙家柏、熊紅和鄭勇等承諾：自股票上市交易之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；黃建才、周曉宇、夏如意和周斌承諾：自股票在證券交易所上市之日起12個月內不轉讓或者委託他人管理其在本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；除前述承諾外，在任職公司董事期間每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數的 25%；離任後 6個月內不轉讓其持有的公司股份。
