中國石油化工股份有限公司2014 年第三季度報告
基本介紹
- 中文名：中國石化2014年第三季度報告
- 類型：報告
- 公告日期：2014-10-31
- 公司：中國石油化工股份有限公司
公告日期 2014-10-31
中國石油化工股份有限公司2014年第三季度報告
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2014年第三季度報告
目錄
一、重要提示...................................................................3
二、公司主要財務數據和股東變化.................................................3
三、重要事項...................................................................8
四、附錄......................................................................13
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2014年第三季度報告一、重要提示1.1中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)董事會、監事會及其董事、監事、
高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並
對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2本季度報告已經中國石化第五屆董事會第二十一次會議審議通過。公司全體董事出席董事會
會議。1.3中國石化董事長傅成玉先生,董事、總裁李春光先生,財務總監王新華先生和會計機構負責
人王德華先生聲明並保證本季度報告中財務報告的真實、完整。1.4本公司第三季度報告未經審計。二、公司主要財務數據和股東變化2.1主要財務數據2.1.1按中國企業會計準則編制的主要會計數據及財務指標
單位:百萬元幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末上年度末
末增減(%)
總資產1,437,5901,382,9163.95
歸屬於母公司股東權益593,823570,3464.12
年初至報告期末上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
(1-9月)(1-9月)經營活動產生的現金流量
108,24779,61235.97淨額
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營業收入2,115,6482,139,924(1.13)
歸屬於母公司股東淨利潤51,16951,600(0.84)歸屬於母公司股東的扣除
49,31751,302(3.87)非經常性損益後的淨利潤加權平均淨資產收益率
8.719.55減少0.84個百分點(%)
基本每股收益(元/股)0.4380.445(1.57)
稀釋每股收益(元/股)0.4370.4165.05
單位:百萬元幣種:人民幣
截至9月30日止截至9月30日止
3個月(7-9月)期間9個月(1-9月)期間非經常性損益項目及涉及金額
(收入)/支出(收入)/支出
(人民幣百萬元)(人民幣百萬元)
處置非流動資產損失229790
捐贈支出2369
政府補助(804)(1,594)
持有和處置各項投資的收益(2,159)(2,496)
其他各項非經常性收入和支出淨額303716
小計(2,408)(2,515)
相應稅項調整602629
合計(1,806)(1,886)
其中:影響本公司股東淨利潤的非經常性損益(1,776)(1,852)
影響少數股東淨利潤的非經常性損益(30)(34)2.1.2按國際財務報告準則編制的主要會計數據及財務指標
單位:百萬元幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末上年度末
末增減(%)
總資產1,437,5901,382,9163.95
本公司股東應占權益592,357568,8034.14
年初至報告期末上年初至上年報告期末比上年同期增減(%)
(1-9月)(1-9月)
經營活動產生的現金108,24779,61235.97流量淨額
經營收益76,36478,288(2.46)
本公司股東應占利潤51,79852,300(0.96)
基本每股收益(元/股)0.4440.451(1.55)
稀釋每股收益(元/股)0.4420.4224.74
淨資產收益率(%)8.749.44減少0.70個百分點
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2.1.3按中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的2014年前三季度本公司的淨利潤和報告
期末股東權益的差異
參見本報告財務報表4.3。
2.2報告期末股東總數及前十名股東持股情況
報告期末股東總數股東總數為658,779戶,其中境內A股652,381戶,境外H股6,398戶。
前十名股東持股情況(即前十名無限售條件流通股股東持股情況)
期末持股數量4質押或凍結的
股東名稱持股變化(股)比例(%)股東性質
(股)股份數量(股)
中國石油化工集團公司85,720,671,10157,722,24373.390A股香港(中央結算)代理人有限
125,372,287,378106,31921.72未知H股公司
2
國泰君安證券股份有限公司338,300,836(77,499)0.290A股
3
中國證券金融股份有限公司290,856,856490.250A股南方東英資產管理有限公司-
106,289,87244,394,7640.090A股南方富時中國A50ETF卡達控股有限責任公司-自
89,996,18500.080A股有資金
GICPRIVATELIMITED62,332,89062,332,8900.050A股摩根史坦利投資管理公司-摩
42,661,18842,661,1880.040A股根士丹利中國A股基金中國工商銀行-上證50交易
41,041,994(12,157,829)0.040A股型開放式指數證券投資基金中國建設銀行-銀華核心價值
34,299,94334,299,9430.030A股優選股票型證券投資基金
注1:中國石油化工集團公司的境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000股H股,該等股份包
含在香港(中央結算)代理人有限公司持有的股份總數中。
注2:於本報告期末,國泰君安證券股份有限公司持有的中國石化股份為通過其自營證券賬戶、融券專用賬戶及
中國證券金融股份有限公司轉融通擔保賬戶持有。
注3:於本報告期末,中國證券金融股份有限公司持有的中國石化股份為通過其自營證券賬戶持有。
注4:與2013年12月31日相比。
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2.3經營業績回顧
2014年前三季度,中國經濟增速放緩,國內生產總值同比增長7.4%。據統計,境內成品油表觀消費量同比增長2.8%,其中汽油、航煤大幅增長,柴油同比下降。乙烯當量消費量同比增長5.9%。國際原油價格在經歷了緩慢小幅攀升後在第三季度出現單邊大幅下滑,國內成品油價格隨國際原油價格及時調整其中第三季度連續五次下調。國家進一步改革天然氣價格,提高了非居民用存量氣最高門站價格。受進口產品衝擊和境內新增產能投產的影響,化工毛利下滑,其中第三季度略有恢復。
本公司以質量和效益為中心,以安全穩定運行為基礎,深化改革、調整結構、從嚴管理,妥善安排生產經營,積極推進降本減費和節能增效,實現了較好的經營業績。按中國企業會計準則,前三季度本公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣511.69億元,同比下降0.84%。按國際財務報告準則,前三季度本公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣517.98億元,同比下降0.96%。
勘探及開發:油氣勘探方面,以油氣商業發現為中心,最佳化篩選勘探目標,在塔里木盆地、四川盆地和鄂爾多斯盆地取得多項重大發現;原油開發方面,加大滾動勘探與油藏評價力度,落實了準噶爾西緣、塔河奧陶系、勝利東部等五個建產陣地;天然氣開發方面,元壩、大牛地、川西中淺層天然氣和涪陵頁岩氣產能建設進展順利。前三季度,本公司實現油氣產量357.41百萬桶油當量,同比增長8.05%,其中原油產量同比增長7.66%,天然氣產量同比增長9.14%。受價格下降、成本上升等因素影響,勘探及開發板塊實現經營收益人民幣417.48億元,同比降低10.69%。
煉油:以市場需求為導向,努力調整產品結構,進一步提高高標號汽油、航煤和高附加值產品的產量;積極推進成品油質量升級,國V汽油和國IV柴油產量大幅增長;最佳化資源配置,降低原油加工成本;發揮專業化優勢,強化液化氣、石蠟、瀝青等產品行銷。前三季度,原油加工量同比增長0.94%,成品油產量同比增長3.67%,其中汽油增長12.08%,航煤增長19.70%,柴油降低4.75%。煉油板塊實現經營收益人民幣111.02億元,同比增長66.80%。
行銷和分銷:加快推進銷售業務改革重組,按計畫完成中國石化銷售有限公司的設立、審計、評估和增資協定簽署工作;面對國內成品油資源供應充裕、市場競爭加劇的嚴峻形勢,強化資源統籌,高標號油品銷量大幅增加;靈活調整經營策略,擴大終端零售比例;以客戶為中心,強化差異化行銷和個性化服務;堅持油非互動,大力推進非油品業務的專業化和市場化發展,提升行銷網路的價值創造能力。前三季度,成品油總經銷量1.38億噸,同比增長2.61%;境內成品油總經銷量1.26億噸,同比增長1.91%,其中零售量8,656萬噸,同比增長2.05%;非油品營業額達人民幣114.5億元,同比增長15.00%;行銷及分銷板塊實現經營收益人民幣264.39億元,同比降低2.20%。
化工:面對國內化工產能釋放、進口化工產品增加、市場競爭加劇的局面,本公司積極最佳化原料結構、加大輕質原料比例,降低原料成本;推進產品結構調整,加大新產品的研發、生產和銷售力度;最佳化裝置運行,合理安排裝置負荷,對不能達到邊際成本的化工裝置實施關停措施。
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2014年第三季度報告同時,深化產銷研用結合,最佳化行銷策略,提升客戶服務。前三季度,本公司乙烯產量785.8萬噸,同比增長6.22%;化工產品經營總量4,733.5萬噸,同比增長2.17%;化工板塊經營虧損為人民幣35.16億元,其中第三季度扭虧為盈,實現經營收益人民幣4.52億元。
三季度主要生產經營情況
截至9月30日止9個月期間同比變動
生產經營數據單位
2014年2013年(%)勘探及開發
1
油氣當量產量百萬桶357.41330.798.05
原油產量百萬桶268.87249.737.66
中國百萬桶232.51232.190.14
境外百萬桶36.3617.54107.30
天然氣產量十億立方英尺530.80486.349.14
中國十億立方英尺527.75486.348.51
境外十億立方英尺3.05--
原油實現價格美元/桶94.7295.11(0.41)
美元/千立方
天然氣實現價格7.056.1514.63
英尺
4煉油
原油加工量百萬噸175.83174.190.94
成品油產量百萬噸108.99105.133.67
汽油百萬噸38.1334.0212.08
柴油百萬噸55.5058.27(4.75)
煤油百萬噸15.3712.8419.70
化工輕油產量百萬噸29.7028.683.56
0.50個百分
輕油收率%76.6576.15
點
(0.05)個百
綜合商品率%94.6694.71
分點行銷及分銷
成品油總經銷量百萬噸138.15134.642.61
境內成品油總經銷量百萬噸125.66123.301.91
零售量百萬噸86.5684.822.05
直銷及分銷量百萬噸39.1038.481.61
2
中國石化品牌加油站總數座30,38630,536(0.49)
自營加油站數座30,37330,523(0.49)
3
單站年均加油量噸/座3,7993,6992.70
4化工
乙烯產量千噸7,8587,3986.22
合成樹脂產量千噸10,74810,2235.14
合成橡膠產量千噸7257151.40
合纖單體及聚合物千噸6,2536,849(8.70)
合成纖維千噸9861,049(6.01)
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2014年第三季度報告
注1:境內原油產量按1噸=7.1桶換算,境外原油產量按1噸=7.20桶換算,天然氣產量按1立方米=35.31立方
英尺換算。
注2:2013年加油站數量為2013年12月31日數據。
注3:單站加油量為折合年平均數。
注4:包括合資公司100%的產量。
資本支出:本公司前三季度資本支出約人民幣693.87億元,其中:勘探及開發板塊人民幣
372.26億元,主要用於勝利、塔河、元壩、大牛地等油氣田,以及涪陵頁岩氣田產能建設,山東、
廣西等LNG項目及天然氣管道建設;煉油板塊人民幣110.16億元,主要用於石家莊、揚子、塔河、
九江等煉油改造項目以及成品油質量升級裝置建設;化工板塊人民幣94.15億元,主要用於齊魯
丙烯腈、茂名聚丙烯等產品結構調整、基礎化工項目建設以及寧東煤電化一體化項目股權收購、
中安煤化工等項目;行銷及分銷板塊人民幣96.71億元,主要用於加油(氣)站改造,成品油管
網、油庫等倉儲設施建設,安全隱患以及油氣回收等專項治理;總部科研信息及其他人民幣20.59
億元,主要用於科研裝置及信息化項目建設。
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標(按中國企業會計準則)大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
於2014年於2013年增加/(減少)
合併資產負債9月30日12月31日金額百分比
變動主要原因
表項目人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元
主要是中國石化國際石油勘探開發有限公
貨幣資金20,91915,1015,81838.5司、中石化(香港)有限公司存款增加,
以及轉讓中國燃氣股票獲得現金的影響。
主要是聯合石化、中石化(香港)有限公
應收賬款93,51168,46625,04536.6
司貿易應收款項增加。
主要是聯合石化、中國石化管道儲運分公
預付款項6,0354,2161,81943.1
司等公司採購原油預繳海關保證金增加。
短期借款170,640108,12162,51957.8主要是公司美元借款的增加。
主要是公司償還了35億公司債、300億分
一年內到期的離交易可轉債、117億港幣可轉債以及部
12,30645,749(33,443)(73.1)
非流動負債分長期債券轉入一年內到期的非流動負債
的影響。
專項儲備2,1081,55655235.5主要是本期末安全生產費用餘額的增加。
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截止2014年截止2013年
增加/(減少)
9月30日99月30日9
合併利潤表個月期間個月期間
金額百分比變動主要原因項目
人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元
主要是本年度因人民幣匯率變動導致的匯
財務費用8,5395,4633,07656.3兌損失10.1億元,而2013年同期為匯兌收益
12.2億元。資產減值損
1,130341,0963223.5主要是部分子公司提取固定資產減值。失
公允價值變主要是本公司可轉換債券公允價值當期為
(2,032)1,567(3,599)-
動收益損失,2013年同期為收益。
主要是本公司對聯營及合營公司的投資收
投資收益6,2521,5384,714306.5
益同比增加,以及轉讓中國燃氣股票收益。
主要是本公司處置非流動資產損失同比增
營業外支出2,1891,48670347.3
加。
主要是本公司轉讓中國燃氣股票,將原計其他綜合收
(1,299)152(1,451)-入其他綜合收益中的可供出售金融資產公益總額
允價值變動轉出的影響。
截止2014年截止2013年增加/(減少)
9月30日99月30日9
合併現金流金額百分比
個月期間個月期間變動主要原因量表項目
人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元經營活動產
生的現金流108,24779,61228,63536.0主要是本公司營運資金占用同比下降。量淨額籌資活動產
主要是本公司借款減少以及2013年H股新股
生的現金流(16,372)43,866(60,238)-
配售的影響。量淨額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
關於中國石化銷售業務重組
中國石化的全資子公司中國石化銷售有限公司與25家境內外投資者於2014年9月12日簽署
了《關於中國石化銷售有限公司之增資協定》,由全體投資者以現金總計人民幣1,070.94億元(含
等值美元)認購銷售公司29.99%的股權。具體內容參見中國石化於2014年9月15日刊登在《中
國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的有關公告。
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2014年第三季度報告3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況√適用□不適用(1)截至本報告披露日,中國石化集團公司的重要承諾包括:
i遵守關聯交易協定;
ii限期解決土地和房屋權證合法性問題;
iii執行《重組協定》(定義見H股招股書);
iv智慧財產權許可;
v避免同業競爭;
vi放棄與中國石化的業務競爭和利益衝突。
上述承諾的詳細內容刊登在中國石化於2001年6月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的發行A股招股意向書上。
vii2010年10月27日中國石化發布公告披露,鑒於中國石化集團公司的主要煉油業務已注入中國石化,中國石化集團公司承諾在5年內將目前存留的少量煉油業務處置完畢,徹底消除與中國石化在煉油業務方面的同業競爭。
viii2012年3月15日中國石化發布公告披露,中國石化集團公司承諾將中國石化作為中國石化集團公司油氣勘探開採、煉油、化工、成品油銷售上中下游業務的最終整合的唯一平台。將在未來5年內將目前尚存的少量化工業務處置完畢,消除與中國石化在化工業務方面的同業競爭。2014年4月29日中國石化發布公告披露,中國收到中國石化集團公司的承諾函,鑒於中國石化集團公司與中國石化在海外石油和天然氣的勘探、開採業務等方面存在經營相同或相似業務的情況,中國石化集團公司承諾給予中國石化為期十年的選擇權,即(1)自本承諾函出具之日起十年內,中國石化在綜合考慮政治、經濟等相關因素後有權要求中國石化集團公司向其出售中國石化集團公司在本承諾函出具之日且屆時仍擁有的海外油氣資產;(2)對於中國石化集團公司在本承諾函出具之日後投資的海外油氣資產,自中國石化集團公司在該項資產中所占權益交割之日起十年內,中國石化在綜合考慮政治、經濟等相關因素後有權要求中國石化集團公司向其出售該項資產。在符合屆時適用法律規定、契約約定和程式要求的前提下,中國石化集團公司將上述(1)、(2)中被中國石化要求出售的海外油氣資產出售給中國石化。
上述承諾的具體內容參見中國石化於2014年4月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的有關公告。
截至本報告披露日,中國石化未發現中國石化集團公司有違反上述重要承諾的情況。(2)截至本報告披露日,中國石化不存在尚未完全履行的業績承諾,不存在尚未完全履行的注入資產、資產整合承諾,也不存在資產或項目的盈利預測。
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2014年第三季度報告3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明□適用√不適用3.5執行新會計準則對合併財務報表的影響
財政部於2014年頒布《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》和修訂後的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合併財務報表》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》,要求除《企業會計準則第37號——金融工具列報》自2014年度財務報表起施行外,其他準則自2014年7月1日起施行。除下列影響外,本次新增或修訂的企業會計準則對本公司合併財務報表沒有重大影響。
(i)《企業會計準則第2號——長期股權投資》修訂的影響
《企業會計準則第2號——長期股權投資》修訂了長期股權投資的範圍,修訂後準則所稱的長期股權投資,僅包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資以及對合營企業的權益性投資。對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響,且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資,適用《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》,並自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。本公司據此將上述權益性投資進行重分類調整,將上述權益性投資自長期股權投資重分類至可供出售金融資產進行核算。於2014年9月30日,該類權益性投資金額為14.94億元(2013年12月31日:17.60億元),以成本減減值虧損列示於資產負債表內。
(ii)《企業會計準則第30號——財務報表列報》修訂的影響
《企業會計準則第30號——財務報表列報》及其指南明確了企業資產負債表和利潤表中對其他綜合收益的列報要求。根據修訂後的相關規定,企業在利潤表中應區分以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目,以及以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目進行列報,在資產負債表中應將其他綜合收益作為一個單獨項目列示,並自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。本公司據此在合併利潤表中相應修改了其他綜合收益的列報,並在資產負債表中增加了其他綜合收益項目。本公司於2014年1-9月以及以前年度的其他綜合收益均為以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益,
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2014年第三季度報告2014年1-9月,本公司的其他綜合收益金額為-12.99億元(2013年1-9月:1.52億元)。於2014年9月30日,本公司其他綜合收益餘額為-8.92億元,於2013年12月31日,本公司其他綜合收益餘額為4.07億元,其中相應調減資本公積24.66億元,調減外幣報表折算差額-20.59億元。此外,本公司對部分科目進行了重分類調整,對本公司合併財務報表無重大影響。
公司名稱中國石油化工股份有限公司
法定代表人傅成玉
日期2014年10月30日
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2014年第三季度報告四、附錄4.1按照中國企業會計準則編制之季度財務報表
合併資產負債表
2014年9月30日編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額流動資產:
貨幣資金20,91915,101
應收票據24,45528,771
應收賬款93,51168,466
預付款項6,0354,216
其他應收款11,53613,165
存貨232,087221,906
其他流動資產17,57321,385
流動資產合計406,116373,010非流動資產:
可供出售金融資產1,6053,730
長期股權投資77,27075,318
固定資產439,940442,488
在建工程172,493160,630
油氣資產223,398227,107
無形資產68,25060,263
商譽6,2556,255
長期待攤費用13,89411,961
遞延所得稅資產5,6104,141
其他非流動資產22,75918,013
非流動資產合計1,031,4741,009,906
資產總計1,437,5901,382,916流動負債:
短期借款170,640108,121
應付票據3,8134,526
應付賬款207,130202,724
13/35
2014年第三季度報告
預收款項86,79781,079
應付職工薪酬3,463818
應交稅費34,82135,888
其他應付款63,75182,917
短期應付債券10,00010,000
一年內到期的非流動負債12,30645,749
流動負債合計592,721571,822非流動負債:
長期借款56,99046,452
應付債券89,85499,138
預計負債27,78526,080
遞延所得稅負債8,7767,977
其他非流動負債10,4848,187
非流動負債合計193,889187,834
負債合計786,610759,656股東權益:
股本116,795116,565
資本公積37,80336,947
其他綜合收益(892)407
專項儲備2,1081,556
盈餘公積190,337190,337
未分配利潤247,672224,534
歸屬於母公司股東權益合計593,823570,346
少數股東權益57,15752,914
股東權益合計650,980623,260
負債和股東權益總計1,437,5901,382,916
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
14/35
2014年第三季度報告
母公司資產負債表
2014年9月30日編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額流動資產:
貨幣資金7,8846,732
應收票據7642,064
應收賬款23,71132,620
預付款項4,0985,237
其他應收款204,57552,652
存貨89,939138,882
其他流動資產14,21719,888
流動資產合計345,188258,075非流動資產:
可供出售金融資產912,844
長期股權投資178,984164,545
固定資產230,106332,885
在建工程94,544123,059
油氣資產196,138200,412
無形資產8,79649,282
長期待攤費用2,4019,602
其他非流動資產3,0683,518
非流動資產合計714,128886,147
資產總計1,059,3161,144,222流動負債:
短期借款62,49523,215
應付票據2,1662,443
應付賬款88,403152,007
預收款項3,28873,909
應付職工薪酬1,197489
應交稅費24,84529,291
其他應付款182,362132,446
短期應付債券10,00010,000
一年內到期的非流動負債11,46444,379
流動負債合計386,220468,179非流動負債:
15/35
2014年第三季度報告
長期借款45,61344,692
應付債券68,46177,961
預計負債24,18322,729
遞延所得稅負債1,4251,105
其他非流動負債1,9271,982
非流動負債合計141,609148,469
負債合計527,829616,648股東權益:
股本116,795116,565
資本公積47,14746,121
其他綜合收益9632,123
專項儲備7971,226
盈餘公積190,337190,337
未分配利潤175,448171,202
股東權益合計531,487527,574
負債和股東權益總計1,059,3161,144,222
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
16/35
2014年第三季度報告
合併利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至報
本期金額上期金額
項目期末金額告期期末金額
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)(1-9月)
一、營業總收入759,476724,6802,115,6482,139,924
其中:營業收入759,476724,6802,115,6482,139,924
二、營業總成本737,141695,1212,048,6592,068,317
其中:營業成本655,680613,8871,803,7291,827,437
營業稅金及附加48,18347,947141,950142,398
銷售費用11,67211,36133,73232,172
管理費用16,85218,07751,29151,452
財務費用2,0002,1718,5395,463
勘探費用(包括乾井2,7361,7178,2889,361成本)
資產減值損失18(39)1,13034
加:公允價值變動收益(損42830(2,032)1,567失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”4,0006306,2521,538號填列)
三、營業利潤(虧損以“-”號26,37731,01971,20974,712填列)
加:營業外收入8366882,2071,845
減:營業外支出5886082,1891,486
四、利潤總額(虧損總額以26,62531,09971,22775,071“-”號填列)
減:所得稅費用5,7167,63417,62420,102
五、淨利潤(淨虧損以“-”號20,90923,46553,60354,969填列)歸屬於:
母公司股東的淨利潤19,73922,18351,16951,600
少數股東損益1,1701,2822,4343,369六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/0.1690.1910.4380.445股)
(二)稀釋每股收益(元/0.1690.1770.4370.416股)
七、其他綜合收益總額(2,489)(191)(1,299)152
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2014年第三季度報告
以後將重分類進損益的其他綜合收益:
現金流量套期(687)(111)(551)(29)
可供出售金融資產公允價(1,908)0(1,281)890值變動
應占聯營/合營公司的其他11542151(199)綜合收益
外幣財務報表折算差額(11)(122)380(510)
其他2020
八、綜合收益總額18,42023,27452,30455,121歸屬於:
母公司股東的綜合收益17,24322,06249,69551,923
少數股東的綜合收益1,1771,2122,6093,198
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
18/35
2014年第三季度報告
母公司利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至
本期金額上期金額
項目期末金額報告期期末
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)金額(1-9月)
一、營業收入291,470413,028961,4631,196,622
減:營業成本230,906329,100762,680959,695
營業稅金及附加36,24537,723107,105111,690
銷售費用6648,99210,10625,215
管理費用9,69015,09634,14642,530
財務費用2,1551,8977,3255,859
勘探費用(包括乾井成2,7241,7078,2569,331本)
資產減值損失74(14)69(37)
加:公允價值變動收益(損42793(2,174)1,571失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”3,6553,7228,4769,445號填列)
二、營業利潤(虧損以“-”號12,70923,04238,07853,355填列)
加:營業外收入5035693,4331,538
減:營業外支出3325189491,289
三、利潤總額(虧損總額以“-”12,88023,09340,56253,604號填列)
減:所得稅費用2,4464,3838,2859,968
四、淨利潤(淨虧損以“-”號10,43418,71032,27743,636填列)
五、其他綜合收益總額(1,794)41(1,160)691
以後將重分類進損益的其他綜合收益:
可供出售金融資產公允價(1,908)0(1,309)890值變動
應占聯營公司的其他綜合11441149(199)收益
六、綜合收益總額8,64018,75131,11744,327
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
19/35
2014年第三季度報告
合併現金流量表
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的2,322,1862,358,855現金
收到的稅費返還1,1561,189
收到其他與經營活動有關25,12812,909的現金
經營活動現金流入小計2,348,4702,372,953
購買商品、接受勞務支付的(1,934,384)(1,987,858)現金
支付給職工以及為職工支(38,619)(37,282)付的現金
支付的各項稅費(219,233)(230,593)
支付其他與經營活動有關(47,987)(37,608)的現金
經營活動現金流出小計(2,240,223)(2,293,341)
經營活動產生的現金流量淨額108,24779,612二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金3,564186
取得投資收益所收到的現1,4431,233金
處置固定資產、無形資產和547980其他長期資產收回的現金淨額
收到其他與投資活動有關1,3673,007的現金
投資活動現金流入小計6,9215,406
購建固定資產、無形資產和(84,649)(98,012)其他長期資產支付的現金
投資所支付的現金(8,276)(28,109)
支付其他與投資活動有關(1,137)(1,589)的現金
投資活動現金流出小計(94,062)(127,710)
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2014年第三季度報告
投資活動產生的現金流量淨額(87,141)(122,304)三、籌資活動產生的現金流量:
取得借款收到的現金799,899875,342
吸收投資收到的現金2,70131,709
其中:子公司吸收少數股東2,70112,303投資收到的現金
籌資活動現金流入小計802,600907,051
償還債務支付的現金(782,212)(827,880)
分配股利、利潤或償付利息(36,742)(35,283)支付的現金
其中:子公司支付給少數股(1,337)(979)東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(18)(22)的現金
籌資活動現金流出小計(818,972)(863,185)
籌資活動產生的現金流量淨額(16,372)43,866
四、匯率變動對現金及現金等價148419物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額4,8821,593
加:期初現金及現金等價物15,04610,456餘額
六、期末現金及現金等價物餘額19,92812,049
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
21/35
2014年第三季度報告
母公司現金流量表
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的1,121,3291,294,294現金
收到的稅費返還731935
收到其他與經營活動有關73,77529,796的現金
經營活動現金流入小計1,195,8351,325,025
購買商品、接受勞務支付的(828,375)(987,257)現金
支付給職工以及為職工支(27,988)(30,674)付的現金
支付的各項稅費(153,038)(179,836)
支付其他與經營活動有關(65,876)(37,689)的現金
經營活動現金流出小計(1,075,277)(1,235,456)
經營活動產生的現金流量淨額120,55889,569二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金6,8414,104
取得投資收益所收到的現7,1889,161金
處置固定資產、無形資產和1,2101,828其他長期資產收回的現金淨額
收到其他與投資活動有關3866的現金
投資活動現金流入小計15,27715,159
購建固定資產、無形資產和(65,376)(68,954)其他長期資產支付的現金
投資所支付的現金(30,414)(17,718)
投資活動現金流出小計(95,790)(86,672)
投資活動產生的現金流量淨額(80,513)(71,513)三、籌資活動產生的現金流量:
22/35
2014年第三季度報告
吸收投資收到的現金019,406
取得借款收到的現金164,353200,144
籌資活動現金流入小計164,353219,550
償還債務支付的現金(169,268)(207,421)
分配股利、利潤或償付利息(33,978)(32,748)支付的現金
籌資活動現金流出小計(203,246)(240,169)
籌資活動產生的現金流量淨額(38,893)(20,619)
四、現金及現金等價物增加/(減1,152(2,563)少)額
加:期初現金及現金等價物6,7315,467餘額
五、期末現金及現金等價物餘額7,8832,904
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
23/35
2014年第三季度報告
分部財務信息
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)主營業務收入勘探及開發
對外銷售51,90743,206
分部間銷售111,136120,754
小計163,043163,960煉油
對外銷售136,199144,518
分部間銷售844,039825,885
小計980,238970,403行銷及分銷
對外銷售1,107,4731,103,348
分部間銷售3,9654,931
小計1,111,4381,108,279化工
對外銷售272,024274,601
分部間銷售48,81241,331
小計320,836315,932本部及其他
對外銷售519,406543,744
分部間銷售457,020473,329
小計976,4261,017,073
抵銷分部間銷售(1,464,972)(1,466,230)
合併主營業務收入2,087,0092,109,417其他經營收入
勘探及開發9,54612,753
煉油3,6864,157
行銷及分銷8,7017,631
化工5,7805,207
本部及其他926759
合併其他經營收入28,63930,507
合併營業收入2,115,6482,139,924
24/35
2014年第三季度報告營業利潤/(虧損)按分部
勘探及開發41,55846,325
煉油10,6696,382
行銷及分銷26,51726,740
化工(3,671)(143)
本部及其他344(1,521)
抵銷111(713)
分部營業利潤75,52877,070投資收益/(虧損)
勘探及開發2,081158
煉油(185)(257)
行銷及分銷910340
化工143345
本部及其他3,303952
分部投資收益6,2521,538
財務費用(8,539)(5,463)
公允價值變動損益(2,032)1,567
營業利潤71,20974,712
加:營業外收入2,2071,845
減:營業外支出2,1891,486
利潤總額71,22775,071
25/35
2014年第三季度報告4.2按照國際財務報告準則編制之季度財務報表
合併利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至報
本期金額上期金額
項目期末金額告期期末金額
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)(1-9月)營業額及其他經營收入
營業額748,845713,4832,087,0092,109,417
其他經營收入10,63111,19728,63930,507
小計759,476724,6802,115,6482,139,924經營費用
採購原油、產品及經營供(632,067)(592,209)(1,731,856)(1,763,065)應品及費用
銷售、一般及管理費用(16,398)(17,651)(50,133)(49,642)
折舊、折耗及攤銷(22,567)(20,067)(65,800)(59
1/35
2014年第三季度報告
目錄
一、重要提示...................................................................3
二、公司主要財務數據和股東變化.................................................3
三、重要事項...................................................................8
四、附錄......................................................................13
2/35
2014年第三季度報告一、重要提示1.1中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)董事會、監事會及其董事、監事、
高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並
對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。1.2本季度報告已經中國石化第五屆董事會第二十一次會議審議通過。公司全體董事出席董事會
會議。1.3中國石化董事長傅成玉先生,董事、總裁李春光先生,財務總監王新華先生和會計機構負責
人王德華先生聲明並保證本季度報告中財務報告的真實、完整。1.4本公司第三季度報告未經審計。二、公司主要財務數據和股東變化2.1主要財務數據2.1.1按中國企業會計準則編制的主要會計數據及財務指標
單位:百萬元幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末上年度末
末增減(%)
總資產1,437,5901,382,9163.95
歸屬於母公司股東權益593,823570,3464.12
年初至報告期末上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
(1-9月)(1-9月)經營活動產生的現金流量
108,24779,61235.97淨額
3/35
2014年第三季度報告
營業收入2,115,6482,139,924(1.13)
歸屬於母公司股東淨利潤51,16951,600(0.84)歸屬於母公司股東的扣除
49,31751,302(3.87)非經常性損益後的淨利潤加權平均淨資產收益率
8.719.55減少0.84個百分點(%)
基本每股收益(元/股)0.4380.445(1.57)
稀釋每股收益(元/股)0.4370.4165.05
單位:百萬元幣種:人民幣
截至9月30日止截至9月30日止
3個月(7-9月)期間9個月(1-9月)期間非經常性損益項目及涉及金額
(收入)/支出(收入)/支出
(人民幣百萬元)(人民幣百萬元)
處置非流動資產損失229790
捐贈支出2369
政府補助(804)(1,594)
持有和處置各項投資的收益(2,159)(2,496)
其他各項非經常性收入和支出淨額303716
小計(2,408)(2,515)
相應稅項調整602629
合計(1,806)(1,886)
其中:影響本公司股東淨利潤的非經常性損益(1,776)(1,852)
影響少數股東淨利潤的非經常性損益(30)(34)2.1.2按國際財務報告準則編制的主要會計數據及財務指標
單位:百萬元幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末上年度末
末增減(%)
總資產1,437,5901,382,9163.95
本公司股東應占權益592,357568,8034.14
年初至報告期末上年初至上年報告期末比上年同期增減(%)
(1-9月)(1-9月)
經營活動產生的現金108,24779,61235.97流量淨額
經營收益76,36478,288(2.46)
本公司股東應占利潤51,79852,300(0.96)
基本每股收益(元/股)0.4440.451(1.55)
稀釋每股收益(元/股)0.4420.4224.74
淨資產收益率(%)8.749.44減少0.70個百分點
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2014年第三季度報告
2.1.3按中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的2014年前三季度本公司的淨利潤和報告
期末股東權益的差異
參見本報告財務報表4.3。
2.2報告期末股東總數及前十名股東持股情況
報告期末股東總數股東總數為658,779戶,其中境內A股652,381戶,境外H股6,398戶。
前十名股東持股情況(即前十名無限售條件流通股股東持股情況)
期末持股數量4質押或凍結的
股東名稱持股變化(股)比例(%)股東性質
(股)股份數量(股)
中國石油化工集團公司85,720,671,10157,722,24373.390A股香港(中央結算)代理人有限
125,372,287,378106,31921.72未知H股公司
2
國泰君安證券股份有限公司338,300,836(77,499)0.290A股
3
中國證券金融股份有限公司290,856,856490.250A股南方東英資產管理有限公司-
106,289,87244,394,7640.090A股南方富時中國A50ETF卡達控股有限責任公司-自
89,996,18500.080A股有資金
GICPRIVATELIMITED62,332,89062,332,8900.050A股摩根史坦利投資管理公司-摩
42,661,18842,661,1880.040A股根士丹利中國A股基金中國工商銀行-上證50交易
41,041,994(12,157,829)0.040A股型開放式指數證券投資基金中國建設銀行-銀華核心價值
34,299,94334,299,9430.030A股優選股票型證券投資基金
注1:中國石油化工集團公司的境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000股H股,該等股份包
含在香港(中央結算)代理人有限公司持有的股份總數中。
注2:於本報告期末,國泰君安證券股份有限公司持有的中國石化股份為通過其自營證券賬戶、融券專用賬戶及
中國證券金融股份有限公司轉融通擔保賬戶持有。
注3:於本報告期末,中國證券金融股份有限公司持有的中國石化股份為通過其自營證券賬戶持有。
注4:與2013年12月31日相比。
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2014年第三季度報告
2.3經營業績回顧
2014年前三季度,中國經濟增速放緩,國內生產總值同比增長7.4%。據統計,境內成品油表觀消費量同比增長2.8%,其中汽油、航煤大幅增長,柴油同比下降。乙烯當量消費量同比增長5.9%。國際原油價格在經歷了緩慢小幅攀升後在第三季度出現單邊大幅下滑,國內成品油價格隨國際原油價格及時調整其中第三季度連續五次下調。國家進一步改革天然氣價格,提高了非居民用存量氣最高門站價格。受進口產品衝擊和境內新增產能投產的影響,化工毛利下滑,其中第三季度略有恢復。
本公司以質量和效益為中心,以安全穩定運行為基礎,深化改革、調整結構、從嚴管理,妥善安排生產經營,積極推進降本減費和節能增效,實現了較好的經營業績。按中國企業會計準則,前三季度本公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣511.69億元,同比下降0.84%。按國際財務報告準則,前三季度本公司實現歸屬於母公司股東淨利潤人民幣517.98億元,同比下降0.96%。
勘探及開發:油氣勘探方面,以油氣商業發現為中心,最佳化篩選勘探目標,在塔里木盆地、四川盆地和鄂爾多斯盆地取得多項重大發現;原油開發方面,加大滾動勘探與油藏評價力度,落實了準噶爾西緣、塔河奧陶系、勝利東部等五個建產陣地;天然氣開發方面,元壩、大牛地、川西中淺層天然氣和涪陵頁岩氣產能建設進展順利。前三季度,本公司實現油氣產量357.41百萬桶油當量,同比增長8.05%,其中原油產量同比增長7.66%,天然氣產量同比增長9.14%。受價格下降、成本上升等因素影響,勘探及開發板塊實現經營收益人民幣417.48億元,同比降低10.69%。
煉油:以市場需求為導向,努力調整產品結構,進一步提高高標號汽油、航煤和高附加值產品的產量;積極推進成品油質量升級,國V汽油和國IV柴油產量大幅增長;最佳化資源配置,降低原油加工成本;發揮專業化優勢,強化液化氣、石蠟、瀝青等產品行銷。前三季度,原油加工量同比增長0.94%,成品油產量同比增長3.67%,其中汽油增長12.08%,航煤增長19.70%,柴油降低4.75%。煉油板塊實現經營收益人民幣111.02億元,同比增長66.80%。
行銷和分銷:加快推進銷售業務改革重組,按計畫完成中國石化銷售有限公司的設立、審計、評估和增資協定簽署工作;面對國內成品油資源供應充裕、市場競爭加劇的嚴峻形勢,強化資源統籌,高標號油品銷量大幅增加;靈活調整經營策略,擴大終端零售比例;以客戶為中心,強化差異化行銷和個性化服務;堅持油非互動,大力推進非油品業務的專業化和市場化發展,提升行銷網路的價值創造能力。前三季度,成品油總經銷量1.38億噸,同比增長2.61%;境內成品油總經銷量1.26億噸,同比增長1.91%,其中零售量8,656萬噸,同比增長2.05%;非油品營業額達人民幣114.5億元,同比增長15.00%;行銷及分銷板塊實現經營收益人民幣264.39億元,同比降低2.20%。
化工:面對國內化工產能釋放、進口化工產品增加、市場競爭加劇的局面,本公司積極最佳化原料結構、加大輕質原料比例,降低原料成本;推進產品結構調整,加大新產品的研發、生產和銷售力度;最佳化裝置運行,合理安排裝置負荷,對不能達到邊際成本的化工裝置實施關停措施。
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2014年第三季度報告同時,深化產銷研用結合,最佳化行銷策略,提升客戶服務。前三季度,本公司乙烯產量785.8萬噸,同比增長6.22%;化工產品經營總量4,733.5萬噸,同比增長2.17%;化工板塊經營虧損為人民幣35.16億元,其中第三季度扭虧為盈,實現經營收益人民幣4.52億元。
三季度主要生產經營情況
截至9月30日止9個月期間同比變動
生產經營數據單位
2014年2013年(%)勘探及開發
1
油氣當量產量百萬桶357.41330.798.05
原油產量百萬桶268.87249.737.66
中國百萬桶232.51232.190.14
境外百萬桶36.3617.54107.30
天然氣產量十億立方英尺530.80486.349.14
中國十億立方英尺527.75486.348.51
境外十億立方英尺3.05--
原油實現價格美元/桶94.7295.11(0.41)
美元/千立方
天然氣實現價格7.056.1514.63
英尺
4煉油
原油加工量百萬噸175.83174.190.94
成品油產量百萬噸108.99105.133.67
汽油百萬噸38.1334.0212.08
柴油百萬噸55.5058.27(4.75)
煤油百萬噸15.3712.8419.70
化工輕油產量百萬噸29.7028.683.56
0.50個百分
輕油收率%76.6576.15
點
(0.05)個百
綜合商品率%94.6694.71
分點行銷及分銷
成品油總經銷量百萬噸138.15134.642.61
境內成品油總經銷量百萬噸125.66123.301.91
零售量百萬噸86.5684.822.05
直銷及分銷量百萬噸39.1038.481.61
2
中國石化品牌加油站總數座30,38630,536(0.49)
自營加油站數座30,37330,523(0.49)
3
單站年均加油量噸/座3,7993,6992.70
4化工
乙烯產量千噸7,8587,3986.22
合成樹脂產量千噸10,74810,2235.14
合成橡膠產量千噸7257151.40
合纖單體及聚合物千噸6,2536,849(8.70)
合成纖維千噸9861,049(6.01)
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2014年第三季度報告
注1:境內原油產量按1噸=7.1桶換算,境外原油產量按1噸=7.20桶換算,天然氣產量按1立方米=35.31立方
英尺換算。
注2:2013年加油站數量為2013年12月31日數據。
注3:單站加油量為折合年平均數。
注4:包括合資公司100%的產量。
資本支出:本公司前三季度資本支出約人民幣693.87億元,其中:勘探及開發板塊人民幣
372.26億元,主要用於勝利、塔河、元壩、大牛地等油氣田,以及涪陵頁岩氣田產能建設,山東、
廣西等LNG項目及天然氣管道建設;煉油板塊人民幣110.16億元,主要用於石家莊、揚子、塔河、
九江等煉油改造項目以及成品油質量升級裝置建設;化工板塊人民幣94.15億元,主要用於齊魯
丙烯腈、茂名聚丙烯等產品結構調整、基礎化工項目建設以及寧東煤電化一體化項目股權收購、
中安煤化工等項目;行銷及分銷板塊人民幣96.71億元,主要用於加油(氣)站改造,成品油管
網、油庫等倉儲設施建設,安全隱患以及油氣回收等專項治理;總部科研信息及其他人民幣20.59
億元,主要用於科研裝置及信息化項目建設。
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標(按中國企業會計準則)大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
於2014年於2013年增加/(減少)
合併資產負債9月30日12月31日金額百分比
變動主要原因
表項目人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元
主要是中國石化國際石油勘探開發有限公
貨幣資金20,91915,1015,81838.5司、中石化(香港)有限公司存款增加,
以及轉讓中國燃氣股票獲得現金的影響。
主要是聯合石化、中石化(香港)有限公
應收賬款93,51168,46625,04536.6
司貿易應收款項增加。
主要是聯合石化、中國石化管道儲運分公
預付款項6,0354,2161,81943.1
司等公司採購原油預繳海關保證金增加。
短期借款170,640108,12162,51957.8主要是公司美元借款的增加。
主要是公司償還了35億公司債、300億分
一年內到期的離交易可轉債、117億港幣可轉債以及部
12,30645,749(33,443)(73.1)
非流動負債分長期債券轉入一年內到期的非流動負債
的影響。
專項儲備2,1081,55655235.5主要是本期末安全生產費用餘額的增加。
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2014年第三季度報告
截止2014年截止2013年
增加/(減少)
9月30日99月30日9
合併利潤表個月期間個月期間
金額百分比變動主要原因項目
人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元
主要是本年度因人民幣匯率變動導致的匯
財務費用8,5395,4633,07656.3兌損失10.1億元,而2013年同期為匯兌收益
12.2億元。資產減值損
1,130341,0963223.5主要是部分子公司提取固定資產減值。失
公允價值變主要是本公司可轉換債券公允價值當期為
(2,032)1,567(3,599)-
動收益損失,2013年同期為收益。
主要是本公司對聯營及合營公司的投資收
投資收益6,2521,5384,714306.5
益同比增加,以及轉讓中國燃氣股票收益。
主要是本公司處置非流動資產損失同比增
營業外支出2,1891,48670347.3
加。
主要是本公司轉讓中國燃氣股票,將原計其他綜合收
(1,299)152(1,451)-入其他綜合收益中的可供出售金融資產公益總額
允價值變動轉出的影響。
截止2014年截止2013年增加/(減少)
9月30日99月30日9
合併現金流金額百分比
個月期間個月期間變動主要原因量表項目
人民幣人民幣人民幣
(%)
百萬元百萬元百萬元經營活動產
生的現金流108,24779,61228,63536.0主要是本公司營運資金占用同比下降。量淨額籌資活動產
主要是本公司借款減少以及2013年H股新股
生的現金流(16,372)43,866(60,238)-
配售的影響。量淨額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
關於中國石化銷售業務重組
中國石化的全資子公司中國石化銷售有限公司與25家境內外投資者於2014年9月12日簽署
了《關於中國石化銷售有限公司之增資協定》,由全體投資者以現金總計人民幣1,070.94億元(含
等值美元)認購銷售公司29.99%的股權。具體內容參見中國石化於2014年9月15日刊登在《中
國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的有關公告。
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2014年第三季度報告3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況√適用□不適用(1)截至本報告披露日,中國石化集團公司的重要承諾包括:
i遵守關聯交易協定;
ii限期解決土地和房屋權證合法性問題;
iii執行《重組協定》(定義見H股招股書);
iv智慧財產權許可;
v避免同業競爭;
vi放棄與中國石化的業務競爭和利益衝突。
上述承諾的詳細內容刊登在中國石化於2001年6月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的發行A股招股意向書上。
vii2010年10月27日中國石化發布公告披露,鑒於中國石化集團公司的主要煉油業務已注入中國石化,中國石化集團公司承諾在5年內將目前存留的少量煉油業務處置完畢,徹底消除與中國石化在煉油業務方面的同業競爭。
viii2012年3月15日中國石化發布公告披露,中國石化集團公司承諾將中國石化作為中國石化集團公司油氣勘探開採、煉油、化工、成品油銷售上中下游業務的最終整合的唯一平台。將在未來5年內將目前尚存的少量化工業務處置完畢,消除與中國石化在化工業務方面的同業競爭。2014年4月29日中國石化發布公告披露,中國收到中國石化集團公司的承諾函,鑒於中國石化集團公司與中國石化在海外石油和天然氣的勘探、開採業務等方面存在經營相同或相似業務的情況,中國石化集團公司承諾給予中國石化為期十年的選擇權,即(1)自本承諾函出具之日起十年內,中國石化在綜合考慮政治、經濟等相關因素後有權要求中國石化集團公司向其出售中國石化集團公司在本承諾函出具之日且屆時仍擁有的海外油氣資產;(2)對於中國石化集團公司在本承諾函出具之日後投資的海外油氣資產,自中國石化集團公司在該項資產中所占權益交割之日起十年內,中國石化在綜合考慮政治、經濟等相關因素後有權要求中國石化集團公司向其出售該項資產。在符合屆時適用法律規定、契約約定和程式要求的前提下,中國石化集團公司將上述(1)、(2)中被中國石化要求出售的海外油氣資產出售給中國石化。
上述承諾的具體內容參見中國石化於2014年4月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的有關公告。
截至本報告披露日,中國石化未發現中國石化集團公司有違反上述重要承諾的情況。(2)截至本報告披露日,中國石化不存在尚未完全履行的業績承諾,不存在尚未完全履行的注入資產、資產整合承諾,也不存在資產或項目的盈利預測。
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2014年第三季度報告3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的
警示及原因說明□適用√不適用3.5執行新會計準則對合併財務報表的影響
財政部於2014年頒布《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》和修訂後的《企業會計準則第2號——長期股權投資》、《企業會計準則第9號——職工薪酬》、《企業會計準則第30號——財務報表列報》、《企業會計準則第33號——合併財務報表》以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》,要求除《企業會計準則第37號——金融工具列報》自2014年度財務報表起施行外,其他準則自2014年7月1日起施行。除下列影響外,本次新增或修訂的企業會計準則對本公司合併財務報表沒有重大影響。
(i)《企業會計準則第2號——長期股權投資》修訂的影響
《企業會計準則第2號——長期股權投資》修訂了長期股權投資的範圍,修訂後準則所稱的長期股權投資,僅包括對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資以及對合營企業的權益性投資。對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響,且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益性投資,適用《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》,並自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。本公司據此將上述權益性投資進行重分類調整,將上述權益性投資自長期股權投資重分類至可供出售金融資產進行核算。於2014年9月30日,該類權益性投資金額為14.94億元(2013年12月31日:17.60億元),以成本減減值虧損列示於資產負債表內。
(ii)《企業會計準則第30號——財務報表列報》修訂的影響
《企業會計準則第30號——財務報表列報》及其指南明確了企業資產負債表和利潤表中對其他綜合收益的列報要求。根據修訂後的相關規定,企業在利潤表中應區分以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目,以及以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目進行列報,在資產負債表中應將其他綜合收益作為一個單獨項目列示,並自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。本公司據此在合併利潤表中相應修改了其他綜合收益的列報,並在資產負債表中增加了其他綜合收益項目。本公司於2014年1-9月以及以前年度的其他綜合收益均為以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益,
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2014年第三季度報告2014年1-9月,本公司的其他綜合收益金額為-12.99億元(2013年1-9月:1.52億元)。於2014年9月30日,本公司其他綜合收益餘額為-8.92億元,於2013年12月31日,本公司其他綜合收益餘額為4.07億元,其中相應調減資本公積24.66億元,調減外幣報表折算差額-20.59億元。此外,本公司對部分科目進行了重分類調整,對本公司合併財務報表無重大影響。
公司名稱中國石油化工股份有限公司
法定代表人傅成玉
日期2014年10月30日
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2014年第三季度報告四、附錄4.1按照中國企業會計準則編制之季度財務報表
合併資產負債表
2014年9月30日編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額流動資產:
貨幣資金20,91915,101
應收票據24,45528,771
應收賬款93,51168,466
預付款項6,0354,216
其他應收款11,53613,165
存貨232,087221,906
其他流動資產17,57321,385
流動資產合計406,116373,010非流動資產:
可供出售金融資產1,6053,730
長期股權投資77,27075,318
固定資產439,940442,488
在建工程172,493160,630
油氣資產223,398227,107
無形資產68,25060,263
商譽6,2556,255
長期待攤費用13,89411,961
遞延所得稅資產5,6104,141
其他非流動資產22,75918,013
非流動資產合計1,031,4741,009,906
資產總計1,437,5901,382,916流動負債:
短期借款170,640108,121
應付票據3,8134,526
應付賬款207,130202,724
13/35
2014年第三季度報告
預收款項86,79781,079
應付職工薪酬3,463818
應交稅費34,82135,888
其他應付款63,75182,917
短期應付債券10,00010,000
一年內到期的非流動負債12,30645,749
流動負債合計592,721571,822非流動負債:
長期借款56,99046,452
應付債券89,85499,138
預計負債27,78526,080
遞延所得稅負債8,7767,977
其他非流動負債10,4848,187
非流動負債合計193,889187,834
負債合計786,610759,656股東權益:
股本116,795116,565
資本公積37,80336,947
其他綜合收益(892)407
專項儲備2,1081,556
盈餘公積190,337190,337
未分配利潤247,672224,534
歸屬於母公司股東權益合計593,823570,346
少數股東權益57,15752,914
股東權益合計650,980623,260
負債和股東權益總計1,437,5901,382,916
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
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2014年第三季度報告
母公司資產負債表
2014年9月30日編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目期末餘額年初餘額流動資產:
貨幣資金7,8846,732
應收票據7642,064
應收賬款23,71132,620
預付款項4,0985,237
其他應收款204,57552,652
存貨89,939138,882
其他流動資產14,21719,888
流動資產合計345,188258,075非流動資產:
可供出售金融資產912,844
長期股權投資178,984164,545
固定資產230,106332,885
在建工程94,544123,059
油氣資產196,138200,412
無形資產8,79649,282
長期待攤費用2,4019,602
其他非流動資產3,0683,518
非流動資產合計714,128886,147
資產總計1,059,3161,144,222流動負債:
短期借款62,49523,215
應付票據2,1662,443
應付賬款88,403152,007
預收款項3,28873,909
應付職工薪酬1,197489
應交稅費24,84529,291
其他應付款182,362132,446
短期應付債券10,00010,000
一年內到期的非流動負債11,46444,379
流動負債合計386,220468,179非流動負債:
15/35
2014年第三季度報告
長期借款45,61344,692
應付債券68,46177,961
預計負債24,18322,729
遞延所得稅負債1,4251,105
其他非流動負債1,9271,982
非流動負債合計141,609148,469
負債合計527,829616,648股東權益:
股本116,795116,565
資本公積47,14746,121
其他綜合收益9632,123
專項儲備7971,226
盈餘公積190,337190,337
未分配利潤175,448171,202
股東權益合計531,487527,574
負債和股東權益總計1,059,3161,144,222
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
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2014年第三季度報告
合併利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至報
本期金額上期金額
項目期末金額告期期末金額
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)(1-9月)
一、營業總收入759,476724,6802,115,6482,139,924
其中:營業收入759,476724,6802,115,6482,139,924
二、營業總成本737,141695,1212,048,6592,068,317
其中:營業成本655,680613,8871,803,7291,827,437
營業稅金及附加48,18347,947141,950142,398
銷售費用11,67211,36133,73232,172
管理費用16,85218,07751,29151,452
財務費用2,0002,1718,5395,463
勘探費用(包括乾井2,7361,7178,2889,361成本)
資產減值損失18(39)1,13034
加:公允價值變動收益(損42830(2,032)1,567失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”4,0006306,2521,538號填列)
三、營業利潤(虧損以“-”號26,37731,01971,20974,712填列)
加:營業外收入8366882,2071,845
減:營業外支出5886082,1891,486
四、利潤總額(虧損總額以26,62531,09971,22775,071“-”號填列)
減:所得稅費用5,7167,63417,62420,102
五、淨利潤(淨虧損以“-”號20,90923,46553,60354,969填列)歸屬於:
母公司股東的淨利潤19,73922,18351,16951,600
少數股東損益1,1701,2822,4343,369六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/0.1690.1910.4380.445股)
(二)稀釋每股收益(元/0.1690.1770.4370.416股)
七、其他綜合收益總額(2,489)(191)(1,299)152
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2014年第三季度報告
以後將重分類進損益的其他綜合收益:
現金流量套期(687)(111)(551)(29)
可供出售金融資產公允價(1,908)0(1,281)890值變動
應占聯營/合營公司的其他11542151(199)綜合收益
外幣財務報表折算差額(11)(122)380(510)
其他2020
八、綜合收益總額18,42023,27452,30455,121歸屬於:
母公司股東的綜合收益17,24322,06249,69551,923
少數股東的綜合收益1,1771,2122,6093,198
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
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2014年第三季度報告
母公司利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至
本期金額上期金額
項目期末金額報告期期末
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)金額(1-9月)
一、營業收入291,470413,028961,4631,196,622
減:營業成本230,906329,100762,680959,695
營業稅金及附加36,24537,723107,105111,690
銷售費用6648,99210,10625,215
管理費用9,69015,09634,14642,530
財務費用2,1551,8977,3255,859
勘探費用(包括乾井成2,7241,7078,2569,331本)
資產減值損失74(14)69(37)
加:公允價值變動收益(損42793(2,174)1,571失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”3,6553,7228,4769,445號填列)
二、營業利潤(虧損以“-”號12,70923,04238,07853,355填列)
加:營業外收入5035693,4331,538
減:營業外支出3325189491,289
三、利潤總額(虧損總額以“-”12,88023,09340,56253,604號填列)
減:所得稅費用2,4464,3838,2859,968
四、淨利潤(淨虧損以“-”號10,43418,71032,27743,636填列)
五、其他綜合收益總額(1,794)41(1,160)691
以後將重分類進損益的其他綜合收益:
可供出售金融資產公允價(1,908)0(1,309)890值變動
應占聯營公司的其他綜合11441149(199)收益
六、綜合收益總額8,64018,75131,11744,327
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
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合併現金流量表
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的2,322,1862,358,855現金
收到的稅費返還1,1561,189
收到其他與經營活動有關25,12812,909的現金
經營活動現金流入小計2,348,4702,372,953
購買商品、接受勞務支付的(1,934,384)(1,987,858)現金
支付給職工以及為職工支(38,619)(37,282)付的現金
支付的各項稅費(219,233)(230,593)
支付其他與經營活動有關(47,987)(37,608)的現金
經營活動現金流出小計(2,240,223)(2,293,341)
經營活動產生的現金流量淨額108,24779,612二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金3,564186
取得投資收益所收到的現1,4431,233金
處置固定資產、無形資產和547980其他長期資產收回的現金淨額
收到其他與投資活動有關1,3673,007的現金
投資活動現金流入小計6,9215,406
購建固定資產、無形資產和(84,649)(98,012)其他長期資產支付的現金
投資所支付的現金(8,276)(28,109)
支付其他與投資活動有關(1,137)(1,589)的現金
投資活動現金流出小計(94,062)(127,710)
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2014年第三季度報告
投資活動產生的現金流量淨額(87,141)(122,304)三、籌資活動產生的現金流量:
取得借款收到的現金799,899875,342
吸收投資收到的現金2,70131,709
其中:子公司吸收少數股東2,70112,303投資收到的現金
籌資活動現金流入小計802,600907,051
償還債務支付的現金(782,212)(827,880)
分配股利、利潤或償付利息(36,742)(35,283)支付的現金
其中:子公司支付給少數股(1,337)(979)東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(18)(22)的現金
籌資活動現金流出小計(818,972)(863,185)
籌資活動產生的現金流量淨額(16,372)43,866
四、匯率變動對現金及現金等價148419物的影響
五、現金及現金等價物淨增加額4,8821,593
加:期初現金及現金等價物15,04610,456餘額
六、期末現金及現金等價物餘額19,92812,049
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
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2014年第三季度報告
母公司現金流量表
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的1,121,3291,294,294現金
收到的稅費返還731935
收到其他與經營活動有關73,77529,796的現金
經營活動現金流入小計1,195,8351,325,025
購買商品、接受勞務支付的(828,375)(987,257)現金
支付給職工以及為職工支(27,988)(30,674)付的現金
支付的各項稅費(153,038)(179,836)
支付其他與經營活動有關(65,876)(37,689)的現金
經營活動現金流出小計(1,075,277)(1,235,456)
經營活動產生的現金流量淨額120,55889,569二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金6,8414,104
取得投資收益所收到的現7,1889,161金
處置固定資產、無形資產和1,2101,828其他長期資產收回的現金淨額
收到其他與投資活動有關3866的現金
投資活動現金流入小計15,27715,159
購建固定資產、無形資產和(65,376)(68,954)其他長期資產支付的現金
投資所支付的現金(30,414)(17,718)
投資活動現金流出小計(95,790)(86,672)
投資活動產生的現金流量淨額(80,513)(71,513)三、籌資活動產生的現金流量:
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2014年第三季度報告
吸收投資收到的現金019,406
取得借款收到的現金164,353200,144
籌資活動現金流入小計164,353219,550
償還債務支付的現金(169,268)(207,421)
分配股利、利潤或償付利息(33,978)(32,748)支付的現金
籌資活動現金流出小計(203,246)(240,169)
籌資活動產生的現金流量淨額(38,893)(20,619)
四、現金及現金等價物增加/(減1,152(2,563)少)額
加:期初現金及現金等價物6,7315,467餘額
五、期末現金及現金等價物餘額7,8832,904
傅成玉李春光王新華王德華
董事長總裁財務總監會計機構負責人(法定代表人)
23/35
2014年第三季度報告
分部財務信息
2014年1—9月編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
項目年初至報告期期末金額上年年初至報告期期末金額
(1-9月)(1-9月)主營業務收入勘探及開發
對外銷售51,90743,206
分部間銷售111,136120,754
小計163,043163,960煉油
對外銷售136,199144,518
分部間銷售844,039825,885
小計980,238970,403行銷及分銷
對外銷售1,107,4731,103,348
分部間銷售3,9654,931
小計1,111,4381,108,279化工
對外銷售272,024274,601
分部間銷售48,81241,331
小計320,836315,932本部及其他
對外銷售519,406543,744
分部間銷售457,020473,329
小計976,4261,017,073
抵銷分部間銷售(1,464,972)(1,466,230)
合併主營業務收入2,087,0092,109,417其他經營收入
勘探及開發9,54612,753
煉油3,6864,157
行銷及分銷8,7017,631
化工5,7805,207
本部及其他926759
合併其他經營收入28,63930,507
合併營業收入2,115,6482,139,924
24/35
2014年第三季度報告營業利潤/(虧損)按分部
勘探及開發41,55846,325
煉油10,6696,382
行銷及分銷26,51726,740
化工(3,671)(143)
本部及其他344(1,521)
抵銷111(713)
分部營業利潤75,52877,070投資收益/(虧損)
勘探及開發2,081158
煉油(185)(257)
行銷及分銷910340
化工143345
本部及其他3,303952
分部投資收益6,2521,538
財務費用(8,539)(5,463)
公允價值變動損益(2,032)1,567
營業利潤71,20974,712
加:營業外收入2,2071,845
減:營業外支出2,1891,486
利潤總額71,22775,071
25/35
2014年第三季度報告4.2按照國際財務報告準則編制之季度財務報表
合併利潤表編制單位:中國石油化工股份有限公司
單位:百萬元幣種:人民幣審計類型:未經審計
年初至報告期上年年初至報
本期金額上期金額
項目期末金額告期期末金額
(7-9月)(7-9月)
(1-9月)(1-9月)營業額及其他經營收入
營業額748,845713,4832,087,0092,109,417
其他經營收入10,63111,19728,63930,507
小計759,476724,6802,115,6482,139,924經營費用
採購原油、產品及經營供(632,067)(592,209)(1,731,856)(1,763,065)應品及費用
銷售、一般及管理費用(16,398)(17,651)(50,133)(49,642)
折舊、折耗及攤銷(22,567)(20,067)(65,800)(59
