上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金基金簡稱為上投阿爾法，基金類型為契約型開放式。
基本介紹
- 中文名：上投摩根阿爾法股票型證券投資基金基金
- 基金簡稱：上投阿爾法
- 基金代碼：377010
- 基金類型：契約型開放式
簡介,投資目標,投資理念,投資範圍,歷年分紅,基金經理簡介,
簡介
發行日期 2005年9月14日起至2005年9月29日
發行份額（億份）: 7.6762
基金經理: 孫延群
基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司
基金託管人:中國建設銀行
業績比較基準:新華富時 A全指×80%+同業存款利率×20%。
基金貫徹由下而上、精選個股的投資策略，力求在全市場優選品種，構建相對均衡的風格類資產組合，同時根據本基金防禦性資產的配置特徵，選擇上述業績比較基準可以比較客觀的反映本基金投資運作水平，並如實反映本基金的風險收益特徵。
投資目標
基金採用啞鈴式投資技術 (Barbell Approach)，同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基於由下而上的擇股流程中，精選個股，紀律執行，構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，以求多空環境中都能創造超越業績基準的主動管理回報。
投資理念
實踐表明，價值投資（ Value Strategies）和成長投資（Growth Strategies）在不同的市場環境中都存在各自發展周期，並呈現出一定的適應性。本基金將價值投資和成長投資有機結合，以均衡資產混合策略建立動力資產組合，努力克服單一風格投資所帶來的局限性，並爭取長期獲得主動投資的超額收益。
投資範圍
基金的投資範圍為股票、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的 A股，債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等，貨幣市場工具包括短期票據、回購、銀行存款以及一年以內（含一年）的國債、金融債、企業債等。在正常情況下，本基金投資組合中股票投資比例為基金總資產的60－95%，其它為5－40%，並保持不低於基金資產淨值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。
歷年分紅
2006-4-4 每10份收益單位派息0.4000元
基金經理簡介
孫延群工商管理碩士，八年證券、基金從業經驗。1997年至2003年曾於中興信託投資有限責任公司上海證券管理總部研究發展中心 、 平安證券有限責任公司證券研究所任職高級分析師 ；2003年至2005中擔任景順長城基金管理有限公司內需增長基金的基金經理；2005年至今任上投摩根阿爾法基金級內需動力基金的基金經理。
