上市公司併購重組流程及案例解析

《上市公司併購重組流程及案例解析》是2015年3月江蘇人民出版社出版的圖書，作者是江蘇省上市公司協會。

基本介紹

• 書名：上市公司併購重組流程及案例解析
• 作者：江蘇省上市公司協會
• 類別：金融投資
• 出版社：江蘇人民出版社
• 出版時間：2015年3月
• 頁數：702 頁
• 定價：100 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787214152633

內容簡介

　　《上市公司併購重組流程及案例解析（套裝上下冊）》通過回顧過去上市公司境內外併購交易的總體狀況，總結歸納了上市公司併購的主要特點，以理論分析與案例分析相結合的方式，全方位解讀了上市公司併購重組業務的各項實施要點。併購理論分析篇系統梳理了併購活動涉及的完整交易流程，併購案例分析篇甄選了一批具有市場代表性的併購重組典型案例，涵蓋產業併購、集團整體上市、轉型收購、借殼上市、跨境併購、收購上市公司股份等主要併購類型。併購相關法規收錄了涉及併購重組業務的法律法規和各項指引辦法，為讀者提供詳實的法規參考。

圖書目錄

第一篇 併購理論分析篇

1.1 境內和跨境併購市場概況

1.1.1 國內上市公司境內併購重組的最新形勢

1.1.1.1 總體情況：2013年及2014年的併購重組交易日趨活躍

1.1.1.2 併購重組類型：以橫向整合或業務多元化為目的的產業併購漸成主流

1.1.1.3 2013年及2014年併購重組交易的一些特點

1.1.1.4 上市公司併購重組活躍的三大動力

1.1.1.5 2015年併購市場趨勢

1.1.2 中國企業跨境併購市場的概況和發展趨勢

1.1.2.1 中國跨境併購市場概覽

1.1.2.2 中國跨境併購市場發展趨勢

1.2 上市公司產業併購流程和要點分析

1.2.1 上市公司產業併購的前期準備工作

1.2.1.1 確定產業併購戰略

1.2.1.2 建立併購工作團隊，明確工作機制

1.2.1.3 確定併購參與主體

1.2.1.4 對潛在標的企業進行搜尋和初步篩選

1.2.2 內幕交易的危害及防範措施

1.2.2.1 內幕交易的定義和內幕信息知情人的範圍

1.2.2.2 相關法律法規對內幕交易標準的認定和處罰措施

1.2.2.3 監管部門的執法和監管措施

1.2.2.4 上市公司防範內幕交易的主要措施

1.2.3 財務顧問在上市公司產業併購中的主要作用

1.2.3.1 財務顧問在上市公司併購重組中應履行的法定義務

1.2.3.2 財務顧問在上市公司產業併購中的主要作用

1.2.3.3 財務顧問在跨境併購中的作用

1.2.4 對併購標的進行盡職調查

1.2.4.1 對標的企業實施盡職調查的作用和一般原則

1.2.4.2 對併購標的法律盡職調查的重點關注事項

1.2.4.3 對併購標的實施財務和稅務盡職調查的重點關注事項

1.2.4.4 對標的企業實施商業盡職調查的重點關注事項

1.2.4.5 國內企業跨境併購盡職調查應特別關注的事項

1.2.5 併購交易方案的設計

1.2.5.1 交易價格

1.2.5.2 支付方式和支付工具

1.2.5.3 獎勵和補償等安排

1.2.5.4 過渡期安排

1.2.5.5 設計交易方案應考慮的其他重要因素

1.2.5.6 構成交易方案重大調整的標準和應履行的程式

1.2.6 上市公司併購重組信息披露和審核相關事項

1.2.6.1 上市公司重大資產重組的定義和一般要求

1.2.6.2 《重組辦法》和《收購辦法》的修訂原則和主要修訂內容

1.2.6.3 上市公司重大資產重組的一般流程

1.2.6.4 中國證監會對上市公司重大資產重組的審核關注要點

1.2.6.5 特殊併購交易涉及的信披要求和審核事項

1.2.7 產業併購完成後的整合

1.2.7.1 併購案例的啟示

1.2.7.2 併購整合風險

1.2.7.3 併購整合風險的防範

1.3 中國企業跨境併購操作指南

1.3.1 跨境併購的一般流程

1.3.1.1 基本流程

1.3.1.2 盡職調查與估值方法

1.3.2 跨境併購的審批程式

……

第二篇 併購案例分析篇

第三篇 併購相關法規

後記